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增配金融股！公募二季度倉位提高，銀行股的共識與分歧出現

以銀行股為代表的紅利資產，除了保險資金不斷舉牌加倉外，公募基金也在增配。近日，公募基金二季度持倉公布，主動權益類基金持有銀行股的占比上升了0.9個百分點，非銀金融持倉也提高了0.6個百分點，不過相對于行業配置基準（行業市值占全A市值的比例）仍有空間。目前銀行股的股息率仍然突出，平均市凈率PB也低于1，但出于對凈息差收窄和地產下行拖累的擔憂，市場對銀行股的看法也存在分歧。值得注意的是，當險資頻頻舉牌銀行H股，公募基金也開始增配，部分銀行股的A/H價差收窄，招商銀行A/H價格倒掛，郵儲銀行、民生銀行等A/H溢價率大幅收窄，考慮到港股通20%或28%的紅利稅成本，后續在具體個股和A/H股的選擇上，資...

公募基金持倉比例

券商中國楊慶婉 14:14
盤中，直線漲停！三大利好，突然引爆

最近，A股市場的活躍度上升明顯！7月25日，A股三大指數小幅震蕩，前期漲幅較大的板塊出現調整，AI概念股集體走強。此外，醫藥、醫療器械板塊也大幅沖高，易明醫藥、天目藥業、譽衡藥業、康泰醫學、正川股份等盤中直線拉升至漲停。不過午后，部分個股打開了漲停板。從消息面來看，醫藥、醫療器械板塊迎來三大利好消息：第一，集采政策優化，不再唯低價論。有分析指出，這一調整將有效遏制惡性價格競爭，推動行業從“價格戰”轉向“價值戰”。第二，國家醫保局近日召開醫保支持創新藥械系列座談會第二場。在座談會上，國家醫保局價格招采司主要負責人介紹了醫保價格政策賦能藥械創新的新舉措。第三，上海市浦東新區人民政府辦公室印發《浦東...

集采政策創新藥械

券商中國陳銘 14:12
國家發改委最新發聲！

7月25日，國家發展改革委在署名文章《扎實推動大規模設備更新和消費品以舊換新》中指出，推動大規模設備更新和消費品以舊換新（即“兩新”），是應對復雜國際國內形勢，堅定辦好自己的事，全方位擴大內需，加快經濟社會發展全面綠色轉型，推動構建新發展格局的重要舉措。接下來，要準確把握新形勢新任務新要求，進一步完善“兩新”政策實施機制，加強統籌協調，聚焦重點領域，豐富支持手段，嚴格監督管理，充分發揮“兩新”政策效能。截至今年6月底，汽車、家電、手機等數碼產品、家裝、電動自行車5大類消費品以舊換新年內合計帶動銷售額超過1.6萬億元，已超過2024年消費品以舊換新銷售額。設備更新方面，2025年上半年，設備工器...

國家發改委設備更新

券商中國秦燕玲 14:12
剛剛，全線飆升！重磅“驅動”突襲

人工智能相關熱度升溫！7月25日早盤，與人工智能相關的芯片、大數據、大模型應用等股票集體飆升，機器人板塊似乎也受此帶動，明顯走強。市場或許需要新的題材帶動，而圍繞“人工智能”的科技題材此刻正好迎來驅動：第七屆世界人工智能大會（WAIC）將于7月26日—7月28日在上海世博中心、世博展覽館、徐匯西岸等多地同步啟幕。屆時將有重要高層領導出席并致辭。重磅“驅動”在水電股和海南兩大主題性機會調整之際，人工智能相關迎來了機會。7月25日早盤，天潤科技、因賽集團、云從科技、漢王科技等人工智能概念股集體漲停或漲幅超過10%。科大訊飛、昆侖萬維兩大辨識度很高的人工智能權重股早盤亦有強勁表現。從整體來看，市場上...

芯片大數據

券商中國時謙 11:52
反內卷！中介機構低價承攬業務，對手可舉報

近日，中國資產評估協會（下稱“中評協”）發布了《中國資產評估協會反不正當競爭行為實施意見（試行）》（下稱《實施意見》）。此舉是為了維護社會公共利益和評估機構合法權益，鼓勵和保護公平競爭，防止“內卷式”競爭，促進資產評估行業高質量發展。《實施意見》明確了低價競爭的標準。對于投標價格，評估機構報價低于全部通過符合性審查評估機構投標報價平均值50%的，對手可收集證據舉報。低于平均報價50%涉嫌低價競爭《實施意見》第四章是評估機構互相監督。評估機構應當互相監督，共同抵制不正當競爭行為，構建并維護資產評估行業公平競爭環境。評估機構可以單獨或聯名向中評協、地方協會、資產評估項目委托人上級、委托招標機構、資...

中國資產評估協會中評協

券商中國劉藝文 11:52
“注銷難”困局終結！中基協發布新規：員工可“強制注銷”

私募員工離職但從業資格注銷難的問題被終結。券商中國記者獲悉，中基協近日正式上線私募基金從業人員“強制注銷”通道，徹底打破了從業資格注銷依賴原任職機構審核的單一路徑，填補了行業制度空白，備受市場關注。據記者了解，此前因機構拖延導致的從業資格“掛而不銷”的現象較為常見，部分從業人員甚至需等待一兩年才能完成與原機構的平臺脫鉤。業內人士指出，此舉不僅僅是一項技術流程的優化，更是從制度層面切實保障了從業人員的職業權益，增強了從業人員對行業發展的信心。離職資格“掛而不銷”近年來，基金從業資格注銷難困擾著部分跳槽的私募基金從業人員。根據《基金從業人員管理規則》，基金經理等從業人員離職后，原機構需在五個工作日...

私募基金從業人員

券商中國許孝如 09:18
利空突襲！最新宣布：下調至“惡化”！

美國經濟突傳利空信號。國際評級機構惠譽在最新發布的報告中表示，將美國約四分之一的行業年內前景展望下調至“惡化”，預計美國GDP增長勢頭將在年內放緩。特朗普政府的貿易和關稅政策的不確定性是惠譽發出警告的主要原因。盡管8月1日“大限”臨近，但美國與歐盟、印度的貿易談判前景仍存在較大的變數。據最新消息，歐盟成員國于7月24日投票通過了一項對總額930億歐元的美國產品加征反制關稅的措施。另外，美國談判團隊將在8月下半月才訪問印度，這凸顯了美國與印度貿易談判的復雜性。下調近日，全球三大評級機構之一惠譽評級在其年中更新報告中，將美國約四分之一的行業年內前景展望下調至“惡化”，理由是美國經濟面臨的不確定性上...

美國惠譽評級

券商中國周樂 09:17
結果出爐！東方財富實控人父親轉讓超34億元股份，17家中外資機構現身

7月24日晚間，東方財富披露了實控人其實的父親沈友根詢價轉讓公司1%股份結果。公告顯示，本次詢價轉讓的受讓方最終確定為17名機構投資者，陣容堪稱豪華，包括易方達基金、阿布扎比投資局、摩根士丹利、中歐基金、摩根大通、國泰海通證券等知名中外資機構。最終確認轉讓價格為21.66元/股，轉讓股份數量為15880萬股，轉讓總金額約34.4億元。截至7月24日收盤，東方財富最新股價為24.32元/股，總市值為3844億元。本次轉讓價格較最新收盤價折價約10.94%，不過，受讓方有6個月的鎖定期。17家中外資知名機構受讓34億元股份此前在7月18日晚，東方財富公告稱，股東沈友根計劃通過詢價轉讓方式轉讓股份1...

東方財富沈友根

券商中國許盈 09:17
凌晨突發！美聯儲，降息大消息！

關鍵時刻，特朗普突然造訪美聯儲。北京時間25日凌晨，美國總統特朗普訪問美聯儲。特朗普表示，跟美聯儲主席鮑威爾討論了利率問題，稱“這次談話很有成效”。他還表示，希望鮑威爾能降息，如果把利率降低三個百分點至一個百分點，美國就能省下一萬多億美元。根據業內統計，這是近二十年來美國總統首次正式造訪美聯儲。有分析指出，特朗普訪問的時間點非常敏感，距離美聯儲7月利率決議發布僅剩不到一周的時間。特朗普此舉意在加大對美聯儲的壓力，這是他為推動美聯儲降息而采取的部分非常規行動，同時加劇了圍繞美聯儲總部25億美元翻修項目的爭議。值得注意的是，在特朗普持續施壓之下，交易員們開始下注美聯儲將在明年更積極降息。目前交易員...

特朗普利率

券商中國周樂 07:57
事關金融服務農村改革！兩部門：支持符合條件的企業發行鄉村振興債券

為完善農村金融服務體系、提升金融資源配置效能，中國人民銀行、農業農村部7月24日聯合印發《關于加強金融服務農村改革推進鄉村全面振興的意見》（下稱《意見》），金融是實體經濟的“源頭活水”，也是鄉村振興的重要支撐。近年來，央行持續優化資源配置，金融資源加快向涉農領域傾斜。截至2024年3月末，涉農貸款余額52.9萬億元，同比增長8.4%。《意見》明確將加大鄉村振興重點領域的金融資源投入，包括加大對糧食主產區、產糧大縣信貸資源傾斜，支持拓寬農民增收渠道等。為加強政策保障，《意見》提出，綜合運用貨幣、信貸等政策，鼓勵金融機構發行“三農”、小微、綠色專項金融債券，支持符合條件的企業發行鄉村振興債券，加...

金融服務農村改革

券商中國賀覺淵 07:57

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