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據悉，AI貨幣化正加速，云廠商圍繞AI的資本開支保持強勁勢頭，全球數據中心新增裝機量將保持快速增長趨勢。AIDC（智算中心）整體功率密度正加速提升，高壓直流配電方案是大勢所趨。

中信證券指出，經測算，2024年全球數據中心對應的供配電設備市場空間約為427億元，2028年有望增長至1009億元，對應2024—2028年CAGR（復合年均增長率）約為24%。針對SST（固態變壓器）方案，AIDC供配電方案選型與機柜功率密度強相關，功率越高越需高集成、高轉換效率架構。參考英偉達的產品Roadmap，2027年后Rubin Ultra將進入批產階段，對應的最高功率密度機柜架構為NVL576，屆時將出現MW級別的機柜，此時集成度最高的SST預計將成為最佳匹配的供配電架構。

該機構認為，SST是高壓直流配電技術方向下的最新技術路線，其在轉換效率、建設周期、占地空間、新能源接入等方面較之高壓直流系統（HVDC）、巴拿馬電源等方案具備進一步優勢，能夠精準解決高功率時代下數據中心配電需求的痛點。隨著后續NV Rubin Ultra芯片及NVL576等進入批產階段，預計SST配電方案將逐步開啟滲透。標的選擇上，建議圍繞產品成熟度、技術同源積累、客戶基礎等方面來篩選。