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智能眼鏡市場(chǎng)火熱，上半年出貨量增超64%。

10月20日晚，帝奧微(688381)發(fā)布多條公告。公告顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買董志偉等所持榮湃半導(dǎo)體（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱“榮湃半導(dǎo)體”）100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。公司股票將于2025年10月21日開市起復(fù)牌。

公告顯示，榮湃半導(dǎo)體產(chǎn)品包括數(shù)字隔離器、隔離接口、隔離驅(qū)動(dòng)、隔離采樣、光MOS等系列產(chǎn)品，應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)控制、新能源、智能電表、智能家電等眾多領(lǐng)域。憑借獨(dú)創(chuàng)的電容智能分壓技術(shù)（iDivider技術(shù)），獲得多項(xiàng)隔離領(lǐng)域發(fā)明專利，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)隔離芯片的突破。

帝奧微表示，公司和榮湃半導(dǎo)體同屬于模擬芯片設(shè)計(jì)行業(yè)，并購(gòu)是模擬芯片行業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵手段。本次交易后，公司可通過(guò)本次交易迅速布局隔離器產(chǎn)品品類，并通過(guò)快速應(yīng)用、吸收、轉(zhuǎn)化榮湃半導(dǎo)體成熟的專利技術(shù)和研發(fā)資源，升級(jí)上市公司產(chǎn)品矩陣，快速擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品類，進(jìn)一步擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為更多下游客戶提供更為完整的解決方案。同時(shí)榮湃半導(dǎo)體在汽車電子、工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域積累的豐富的客戶資源，對(duì)公司的客戶結(jié)構(gòu)是有益的補(bǔ)充，公司可以充分共享上述客戶資源，為更多應(yīng)用領(lǐng)域客戶提供各類高性能模擬芯片產(chǎn)品，提高公司的客戶覆蓋廣度和深度，顯著提升市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

AI眼鏡上半年出貨量大增

10月20日，國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布報(bào)告顯示，2025上半年，全球智能眼鏡（AI眼鏡）市場(chǎng)出貨量達(dá)406.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.2%。未來(lái)，隨著產(chǎn)品形態(tài)持續(xù)創(chuàng)新、應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，智能眼鏡有望成為下一代人機(jī)交互入口，為消費(fèi)電子市場(chǎng)帶來(lái)新增長(zhǎng)動(dòng)力。

IDC預(yù)計(jì)，到2029年全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量將突破4000萬(wàn)臺(tái)，其中中國(guó)市場(chǎng)份額將穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)五年復(fù)合增長(zhǎng)率（2024~2029年）將達(dá)到55.6%，增速位居全球首位。

AI眼鏡正成為各大科技公司主攻方向之一

在上個(gè)月末，Meta發(fā)布了Ray-Ban Display智能眼鏡，起售價(jià)為799美元，該智能眼鏡獲得消費(fèi)者熱捧。Meta首席技術(shù)官安德魯·博斯沃思日前表示，Ray-Ban Display智能眼鏡在各地的實(shí)體零售店幾乎已經(jīng)售罄，且在11月之前的試戴也幾乎全部被預(yù)約滿。據(jù)VR陀螺報(bào)道，在中國(guó)大陸電商平臺(tái)上，這款原價(jià)約合人民幣5800元的眼鏡，最高售價(jià)已飆升至15000元。

蘋果也將目光瞄向智能眼鏡，已暫停對(duì)Vision Pro頭顯的升級(jí)計(jì)劃，將資源轉(zhuǎn)向開發(fā)可與Meta產(chǎn)品相媲美的智能眼鏡。市場(chǎng)研究公司Omdia發(fā)文表示，VR頭顯需求正經(jīng)歷低迷期，AR智能眼鏡逐漸成為新焦點(diǎn)，該品類正成為設(shè)備零售和訂閱服務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

AI眼鏡作為AI應(yīng)用落地的最佳載體，正驅(qū)動(dòng)智能穿戴設(shè)備迭代升級(jí)。銀河證券指出，今年推出的新型可穿戴設(shè)備有望推動(dòng)市場(chǎng)復(fù)蘇，通過(guò)技術(shù)突破+生態(tài)整合+市場(chǎng)下沉，AR眼鏡廠商正在推動(dòng)AR眼鏡從“小眾極客玩具”邁向“大眾智能終端”，隨著AI+AR技術(shù)的成熟，智能眼鏡有望成為繼智能手機(jī)后的下一代主流計(jì)算終端。

多只AI眼鏡概念股發(fā)布三季度相關(guān)報(bào)告

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，AI眼鏡概念股中，今年前三季度融資資金凈買入額超過(guò)10億元的有12只個(gè)股，立訊精密凈買入金額居首，為50.07億元；豪威集團(tuán)緊隨其后，金額為20.32億元；長(zhǎng)盈精密、中興通訊和瑞芯微排名第三至第五，凈買入額均在15億元以上。

在8月27日的投資者調(diào)研活動(dòng)中，立訊精密表示，公司在AI眼鏡領(lǐng)域，無(wú)論是零組件還是整機(jī)產(chǎn)品，均有廣泛布局。目前，在AI眼鏡整機(jī)產(chǎn)品類別中，約有三分之一的市場(chǎng)品類由公司提供支持或服務(wù)。公司與全球頭部客戶保持深度的業(yè)務(wù)接觸。

豪威集團(tuán)8月8日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司圖像傳感器產(chǎn)品在小尺寸及低功耗方面的優(yōu)勢(shì)高度適配AR/VR包括AI眼鏡等終端客戶需求。公司開發(fā)的LCOS產(chǎn)品憑借其高解析度、外形緊湊、低功耗和低成本的特點(diǎn)，將為AR/VR包括AI眼鏡等新興市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)適配性及方案可行性方面提供更多助力。

截至10月20日，已有10只AI眼鏡概念股發(fā)布2025年三季度相關(guān)報(bào)告。根據(jù)三季報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告中值統(tǒng)計(jì)，立訊精密、領(lǐng)益智造、瑞芯微、思特威前三季度凈利潤(rùn)規(guī)模在5億元以上，依次為111.17億元、20.05億元、7.8億元、6.96億元；碩貝德、思特威、瑞芯微、飛榮達(dá)、炬芯科技凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比翻倍，其中碩貝德增幅最高，為12.85倍。

碩貝德預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4953.08萬(wàn)元~5153.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1258.39%~1313.24%。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品量產(chǎn)交付規(guī)模大幅提升，整體業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。公司表示，第三季度智能穿戴天線等產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)知名AI眼鏡客戶的合作進(jìn)入量產(chǎn)階段；車載天線和線束業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)；熱虹吸和PCS液冷板等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量出貨等。

根據(jù)3家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)，在2024年盈利的AI眼鏡概念股中，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)有望翻倍式增長(zhǎng)的概念股共計(jì)11只。其中，三安光電、TCL科技、齊心集團(tuán)、豪鵬科技、光峰科技預(yù)測(cè)增幅居前，依次為294.41%、289.41%、180.81%、164.47%、159.86%。