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光伏產業鏈股29日盤中大幅走高，截至發稿，陽光電源漲超15%，續創歷史新高；金盤科技、固德威、天合光能等漲超10%，隆基綠能、通威股份、晶澳科技等均漲停。

消息面上，10月28日，中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議發布。其中提出，堅持風光水核等多能并舉，統籌就地消納和外送，促進清潔能源高質量發展。加強化石能源清潔高效利用，推進煤電改造升級和散煤替代。全面提升電力系統互補互濟和安全韌性水平，科學布局抽水蓄能，大力發展新型儲能，加快智能電網和微電網建設。

機構表示，三季度光伏行業有望迎來業績環比改善和反內卷實質性推動的雙重利好，當前行業仍然處在周期底部，未來反內卷方向有望迎來多項事件催化，建議關注反內卷與供給側改革預期及新技術變革帶來的結構性機會。

中信建投證券認為，《價格法》作為依據下，硅料成本對價格支撐力較強，考慮后續硅料部分產能減產后，行業平均成本上升，硅料價格目前易漲難跌。后續光伏反內卷核心觀察點主要有兩個，一個是組件環節順價情況，近期政策多次要求國內不得低于成本價中標。第二個是硅料環節產能整合進展，預計11月將有積極變化出現。板塊內部首推BC電池，若反內卷進展順利則有望推動頭部光伏企業盈利復蘇。