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10月24日，A股放量反彈，滬指站上3950點(diǎn)，成交額增至1.99萬(wàn)億元。指數(shù)雖“靚”，個(gè)股卻冷熱懸殊：僅3028只收紅，行情幾乎由半導(dǎo)體等科技板塊獨(dú)舞。

受訪人士表示，三季報(bào)披露步入尾聲，關(guān)稅利空亦有望短期出清，科技板塊前期調(diào)整充分，可逢低布局優(yōu)質(zhì)龍頭。

科技股大漲

今日，滬指收漲0.71%報(bào)3950.31點(diǎn)，續(xù)刷階段新高?？萍脊杀l(fā)，雙創(chuàng)指數(shù)飆升，創(chuàng)業(yè)板指收漲3.57%報(bào)3171.57點(diǎn)，科創(chuàng)50漲幅超過(guò)4%，深證成指漲幅超過(guò)2%，滬深300、上證50、北證50收漲。

市場(chǎng)交投氛圍升溫，日成交額增至1.99萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日增加3300億元。杠桿資金方面，截至10月23日，滬深京兩融余額微降至1.24萬(wàn)億元。

盤(pán)面極致分化。CPO概念、存儲(chǔ)芯片、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、電子元件、光通信模塊均大漲；白酒、飲料、石油天然氣、鋼鐵、農(nóng)業(yè)種植等傳統(tǒng)周期股則跌多。

31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，16個(gè)板塊收紅，通信、電子板塊漲近5%，國(guó)防軍工、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、有色金屬、汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備亦漲幅居前。

電子股批量漲停，科翔股份、普冉股份、香農(nóng)芯創(chuàng)、生益電子“20cm”漲停，廣合科技、晨豐科技、德明利、匯頂科技等個(gè)股也紛紛漲停。

個(gè)股分化明顯，3028只個(gè)股收漲，漲停股71只；2274只個(gè)股收跌，跌停股10只。10股單日成交破百億。其中，寒武紀(jì)-U收漲9.01%報(bào)1525元/股，已超過(guò)貴州茅臺(tái)股價(jià)；CPO概念股“易中天”也表現(xiàn)不錯(cuò)，中際旭創(chuàng)收漲12.05%報(bào)494元/股，新易盛收漲7.25%報(bào)372.97元/股，天孚通信收漲6.46%報(bào)178元/股。陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、工業(yè)富聯(lián)、海光信息、兆易創(chuàng)新亦大幅走高。

黑龍江容維證券首席策略師馬澄向記者表示，“十五五”會(huì)議顯示，國(guó)家 當(dāng)前以科技創(chuàng)新、科技突破為主，這也是未來(lái)的重點(diǎn)。因此今日科技股漲勢(shì)向好，再加上當(dāng)前管理層對(duì)股市呵護(hù)有加，中長(zhǎng)期A股將繼續(xù)走高，未來(lái)主線仍圍繞科技展開(kāi)。

“雙創(chuàng)等方向前期跌幅較大，今日開(kāi)啟技術(shù)性反彈；非科技方向前期保持高位且沒(méi)有出現(xiàn)下跌跡象，滬指創(chuàng)出階段性新高。當(dāng)前市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)，整體成交額有所增加，但仍沒(méi)有突破2萬(wàn)億元?！鼻鄭u安值投資高級(jí)研究員程天燚向記者分析，當(dāng)下更多關(guān)注的是，科技方向是反轉(zhuǎn)還只是技術(shù)性的反彈？若是反轉(zhuǎn)，后續(xù)可能還將繼續(xù)保持結(jié)構(gòu)性行情；若是反彈，非科技方向會(huì)有階段性的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。由于科技方向本身處在高位，當(dāng)下階段認(rèn)為非科技方向可能是更加穩(wěn)妥的布局方向。

壁虎資本研究員楊奕潔表示，今日A股高開(kāi)高走，市場(chǎng)情緒從謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)向積極，主因“十五五”政策催化疊加科技主線回歸的“戴維斯雙擊”。她提醒，科技板塊雖火熱，但部分個(gè)股動(dòng)態(tài)PE已超歷史90%分位，三季報(bào)若低于預(yù)期或引發(fā)劇烈震蕩；若降息預(yù)期落空、中美經(jīng)貿(mào)磋商再起波折，市場(chǎng)也可能回吐漲幅。持倉(cāng)上，堅(jiān)持“啞鈴策略”，以科技（AI、半導(dǎo)體）為進(jìn)攻主線，醫(yī)藥（創(chuàng)新藥）、新消費(fèi)為防御，同時(shí)關(guān)注高股息資產(chǎn)（電力、保險(xiǎn)等）對(duì)沖波動(dòng)。

不改長(zhǎng)期慢牛趨勢(shì)

接下來(lái)，A股怎么走？

“上周五市場(chǎng)還彌漫著恐慌，本周卻熱火朝天，可謂冰火兩重天?！比谥峭顿Y基金經(jīng)理夏風(fēng)光向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，滬指一舉站上3950點(diǎn)，刷新2015年牛市以來(lái)新高，但情緒并未過(guò)熱。究其原因，三季度指數(shù)急升途中缺乏深度調(diào)整，獲利盤(pán)豐厚，如今進(jìn)入高位后兌現(xiàn)壓力顯現(xiàn)，追高意愿減弱，成交量自然萎縮。隨著“十五五”規(guī)劃落地，科技與消費(fèi)被置于核心位置，與其糾結(jié)指數(shù)波動(dòng)，不如緊扣政策方向精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

“中美貿(mào)易摩擦反復(fù)或引發(fā)波動(dòng)，但短期回調(diào)難改長(zhǎng)期‘慢牛’?！瘪R澄認(rèn)為，“十五五”規(guī)劃指引下，地產(chǎn)拉動(dòng)需求的傳統(tǒng)模式走弱，新質(zhì)生產(chǎn)力正成為供給端的新引擎。配置上，固態(tài)電池突破頻現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速，替代空間與市場(chǎng)規(guī)模兼具，投資價(jià)值亟待挖掘。另外，AI需求疊加海外產(chǎn)能受限，2025年第四季度存儲(chǔ)價(jià)格有望繼續(xù)上行，堅(jiān)定看好本輪存儲(chǔ)大周期。

金信基金基金經(jīng)理譚智汨表示，三季報(bào)披露即將收官，關(guān)稅擾動(dòng)有望在短期落地；科技板塊前期因業(yè)績(jī)驗(yàn)證、關(guān)稅沖擊及“泡沫化”議論而回撤較深，但優(yōu)質(zhì)公司已迎來(lái)逢低布局的反彈窗口。國(guó)慶后需求端頻傳利好：2026年1.6T光模塊需求大增800萬(wàn)至1000萬(wàn)只，博通上調(diào)臺(tái)積電CoWoS（芯粒晶圓基板封裝）產(chǎn)能，谷歌上修2026年TPU（張量處理單元）數(shù)量，亞馬遜上修2026年ASIC（專用集成電路）數(shù)量 ，OpenAI、微軟、Meta等亦加速自研ASIC，行業(yè)貝塔較國(guó)慶前后顯著修復(fù)。政策端，10月23日召開(kāi)的二十屆四中全會(huì)明確，搶占科技發(fā)展制高點(diǎn)。未來(lái)，科技依然是國(guó)家發(fā)展的核心方向。