時空科技(605178)10月22日晚間發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案,擬通過發行股份及支付現金方式收購深圳市嘉合勁威電子科技有限公司(簡稱 “嘉合勁威”)100%股權,并向公司控股股東、實際控制人宮殿海發行股份募集配套資金,切入半導體存儲領域。
本次交易方案顯示,時空科技擬向張麗麗、陳暉、深圳東珵管理咨詢合伙企業(有限合伙)等19名嘉合勁威股東收購其持有的標的公司全部股權。募集配套資金總額不超過發行股份購買資產交易價格的100%,且發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%,配套資金擬用于支付交易現金對價、中介機構費用、補充流動資金及償還債務、標的公司項目建設等用途,其中補充流動資金及償還債務比例不超過交易作價的25%或配套資金總額的50%。
本次發行價格確定為23.08元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。鎖定期安排上,19名交易對方因本次交易取得的新增股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓;宮殿海認購的配套資金股份及原有持股自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。
作為本次交易的核心標的,嘉合勁威成立于2012年8月,注冊資本1861.33萬元,主營業務為內存條、固態硬盤等存儲產品的研發、設計、生產和銷售,擁有光威、阿斯加特和神可三大品牌,覆蓋消費級、企業級及工業級市場,是國家級專精特新 “小巨人” 企業及廣東省制造業單項冠軍示范企業,擁有四十余項發明專利。財務數據顯示,2023年、2024年及2025年1—8月,嘉合勁威分別實現營業收入8.54億元、13.44億元、11.23億元,凈利潤分別為-2015.72萬元、4226.13萬元、4211.27萬元,業績呈現穩步改善態勢。
公告顯示,嘉合勁威與三星、美光、SK海力士、長鑫存儲、長江存儲等國際國內主流 晶圓廠或其經銷商建立了穩定的合作關系,是長江存儲Xtacking鉆石級生態合作伙伴,產品原材料供應和品質得以保障。2024年618期間,嘉合勁威旗下光威品牌的銷售額系京東內存條排名第二、DDR5內存條排名第一,公司阿斯加特品牌系DDR5內存條排名第五。嘉合勁威自有品牌在消費級市場已具備一定品牌知名度,是嘉合勁威收入和利潤的重要來源。
股權結構上,張麗麗與陳暉夫婦合計直接或間接控制嘉合勁威50.20%表決權,為共同實際控制人。張麗麗一直擔任公司董事長,對公司的企業發展方向、日常生產經營活動、人事任免等具有重要影響力;陳暉一直擔任公司總經理,主導公司的日常經營管理。
本次交易前,時空科技主營業務聚焦夜間經濟和智慧城市領域,覆蓋景觀照明、文旅夜游、智慧路燈等業務,屬建筑裝飾和裝修業。交易完成后,公司將正式切入半導體存儲領域,打造第二增長曲線,加快向新質生產力轉型。公司表示,將給予嘉合勁威充分經營自主權,同時借助自身企業級客戶營銷體系及渠道資源,助力標的公司拓展相關市場,并將其納入上市公司規范治理架構,優化內部管理體系。
從交易性質來看,本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,同時因交易完成后部分交易對方將成為公司關聯方,且配套資金認購方為公司控股股東,本次交易構成關聯交易。不過,由于交易前后公司控股股東及實際控制人均為宮殿海,控制權未發生變更,本次交易不構成重組上市。