天億馬(301178)11月18日披露重組報(bào)告書(草案),公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買廣東星云開物科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“星云開物”)98.5632%的股權(quán),交易作價(jià)11.89億元;并擬向公司實(shí)際控制人之一馬學(xué)沛募集配套資金不超過(guò)1.55億元。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易。
交易方案顯示,天億馬擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買陳耿豪、南通成為常青、廣發(fā)信德科文、蘇州市德同合心、樂(lè)陶陶、林芝利新、楊凱然、張杰波、璀璨遠(yuǎn)見、樂(lè)熙熙、樂(lè)騰騰、深圳市前海千意智合三期、胡俊、王佳、樂(lè)哈哈、廣發(fā)信德二期、璀璨德商、廣州信德創(chuàng)業(yè)營(yíng)、樂(lè)搖、珠海康遠(yuǎn)、上海德盾合計(jì)持有的星云開物98.5632%股權(quán),其中以發(fā)行股份和現(xiàn)金方式支付的對(duì)價(jià)金額分別為5.82億元和6.06億元。
據(jù)了解,星云開物是一家智能自助設(shè)備數(shù)字化服務(wù)提供商,專注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平臺(tái)”一體化解決方案,致力于實(shí)現(xiàn)自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)。通過(guò)本次交易,上市公司與標(biāo)的公司在產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品迭代等方面將產(chǎn)生互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)。
業(yè)績(jī)方面,2023年至2025年上半年,星云開物實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.85億元、4.47億元和2.48億元;凈利潤(rùn)為3869.38萬(wàn)元、8666.13萬(wàn)元和5456.63萬(wàn)元。
同時(shí),業(yè)績(jī)承諾方承諾星云開物2025年、2026年和2027年實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤(rùn)分別不低于9000萬(wàn)元、9500萬(wàn)元和1.05億元。
據(jù)了解,本次交易前,天億馬致力于融合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù),持續(xù)創(chuàng)新并成功落地了市域社會(huì)治理、數(shù)字鄉(xiāng)村、社會(huì)治安綜合治理、智慧社區(qū)、智慧黨建、行政便民服務(wù)、軌道交通無(wú)人值守等一系列應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案,廣泛服務(wù)于各級(jí)黨政部門、企事業(yè)單位。
天億馬表示,通過(guò)本次交易,公司與星云開物在產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品迭代等方面將產(chǎn)生互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)。
一方面,公司將進(jìn)一步拓展智能自助設(shè)備數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)圍繞信息技術(shù)服務(wù)的深度布局,形成雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式,進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性;另一方面,公司可加強(qiáng)智能自助設(shè)備數(shù)字化服務(wù)的研發(fā)能力,持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)鏈布局,拓展更多的應(yīng)用場(chǎng)景并更好地滿足客戶多元化需求,擴(kuò)大公司整體銷售規(guī)模,進(jìn)一步提升持續(xù)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力,維護(hù)全體股東利益。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,天億馬實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.28億元,同比增長(zhǎng)46.6%;凈利潤(rùn)為419萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)119.8%。