證券時報網(wǎng)
高蕊琦
2025-11-03 21:45
重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，突然終止！
日前，因賽集團(tuán)(300781)公告，考慮到當(dāng)前外部環(huán)境較交易籌劃初期發(fā)生變化，公司決定終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并撤回申請文件。
同日，泰福泵業(yè)(300992)也公告稱，因雙方未能就交易最終方案達(dá)成一致，公司終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。據(jù)悉，泰福泵業(yè)原本擬以現(xiàn)金方式收購南洋華誠不低于51%的股權(quán)并取得南洋華誠控股權(quán)。
因賽集團(tuán)：終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
10月31日晚間，因賽集團(tuán)公告，公司原本擬收購智者同行品牌管理顧問（北京）股份有限公司（簡稱“智者品牌”）80%股權(quán)并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”），本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。考慮到當(dāng)前外部環(huán)境較本次交易籌劃初期發(fā)生變化，為切實(shí)維護(hù)多方利益，經(jīng)交易各方友好協(xié)商及與中介機(jī)構(gòu)的充分溝通，公司決定終止本次交易事項(xiàng)并撤回申請文件。
根據(jù)今年6月份披露的重組報告書草案，因賽集團(tuán)原本擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買智者品牌80%股權(quán)，交易作價為64160萬元，其中交易作價的50%即32080萬元以發(fā)行股份的方式支付，交易作價的50%即32080萬元以支付現(xiàn)金的方式支付。
此外，因賽集團(tuán)擬向不超過35名特定投資者以詢價的方式發(fā)行股票募集配套資金，總額不超過32080萬元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)。
值得注意的是，本次交易標(biāo)的估值水平較高。以2024年12月31日為評估基準(zhǔn)日，智者品牌經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)賬面價值為1.31億元，而評估值高達(dá)8.02億元，增值6.72億元，增值率達(dá)513.62%。
交易對方對標(biāo)的公司未來三年的業(yè)績承諾為：智者品牌2025年至2027年實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤分別不低于6300萬元、7200萬元和8100萬元，三年累計(jì)承諾凈利潤達(dá)2.16億元。若未達(dá)承諾，交易對方將優(yōu)先以股份方式進(jìn)行補(bǔ)償。
根據(jù)公告，標(biāo)的公司智者品牌主要從事公關(guān)傳播服務(wù)，該公司深耕汽車、科技消費(fèi)品、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，長期服務(wù)積淀深厚的全球知名品牌和迅速成長的科技品牌。數(shù)據(jù)顯示，智者品牌2023年、2024年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.01億元、6.94億元，凈利潤分別為2998萬元和5745萬元。
對于此次收購，因賽集團(tuán)當(dāng)時在公告中表示，交易完成后，上市公司在公關(guān)傳播專業(yè)能力、品牌管理與數(shù)字整合營銷經(jīng)營及技術(shù)實(shí)力和商業(yè)化能力、專業(yè)服務(wù)人才隊(duì)伍、戰(zhàn)略客戶資源等方面將得到加強(qiáng)。上市公司將進(jìn)一步完善營銷鏈路和業(yè)務(wù)布局，拓寬AIGC技術(shù)在營銷領(lǐng)域的應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略客戶資源的復(fù)用與補(bǔ)充。
公開資料顯示，因賽集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)涵蓋戰(zhàn)略咨詢、品牌管理、數(shù)字整合營銷、效果營銷等。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.83億元，同比增長64.7%；歸母凈利潤虧損4504萬元，上年同期盈利4158萬元。
2025年前三季度，因賽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收7.59億元，同比增長8.29%；歸母凈利潤為2738萬元，同比下降24.51%。
泰福泵業(yè)：終止籌劃重大資產(chǎn)重組
10月31日晚間，泰福泵業(yè)公告，公司終止籌劃重大資產(chǎn)重組。
回溯來看，此前7月9日，泰福泵業(yè)與南洋華誠股東邵雨田、馮江平和林富斌簽署了《關(guān)于浙江南洋華誠科技股份有限公司股權(quán)收購的意向協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式收購南洋華誠不低于51%的股份并取得南洋華誠控股權(quán)，具體收購比例以正式協(xié)議約定為準(zhǔn)。交易完成后，南洋華誠將成為公司控股子公司，納入公司合并報表。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
資料顯示，南洋華誠的經(jīng)營范圍涵蓋新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子專用材料制造；塑料制品制造；電力電子元器件制造等。
彼時，泰福泵業(yè)表示，公司主營業(yè)務(wù)為民用水泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司所處的水泵行業(yè)雖然整體規(guī)模穩(wěn)定增長，但作為較傳統(tǒng)的制造業(yè)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭趨于激烈，上市公司利潤增長乏力。為此，泰福泵業(yè)擬通過支付現(xiàn)金方式購買南洋華誠控股權(quán)，引入新質(zhì)生產(chǎn)力，打造“第二增長曲線”。
不過，泰福泵業(yè)10月31日晚公告稱，因雙方未能就交易最終方案達(dá)成一致，為切實(shí)維護(hù)各方及公司股東利益，經(jīng)公司充分審慎研究及與相關(guān)交易方友好協(xié)商，同意終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并與南洋華誠股東邵雨田、馮江平和林富斌簽署了《〈關(guān)于浙江南洋華誠科技股份有限公司股權(quán)收購的意向協(xié)議〉之解除協(xié)議》。
泰福泵業(yè)表示，本次交易尚處于籌劃階段，公司此前尚未對本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)履行董事會、股東會審議程序，未披露本次重大資產(chǎn)重組的正式方案，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚未正式實(shí)施，故終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)無需提交董事會、股東會審議。
泰福泵業(yè)稱，終止本次交易是公司與各方充分溝通、審慎分析和友好協(xié)商后做出的決定，各方對終止本次交易無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。終止本次重大資產(chǎn)重組不會對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)狀況和戰(zhàn)略發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
泰福泵業(yè)主要從事民用水泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括陸上泵、小型潛水泵、井用潛水泵、循環(huán)泵以及節(jié)能泵，應(yīng)用于農(nóng)業(yè)灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和熱水循環(huán)等領(lǐng)域。
三季報顯示，今年前三季度，泰福泵業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.35億元，同比增長23.36%；歸母凈利潤為1685萬元，同比下降13.89%。
責(zé)編：王璐璐
排版：劉珺宇
校對：廖勝超
