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鋰礦、儲(chǔ)能板塊異動(dòng)！

10月29日，鋰礦概念股集體拉升，大中礦業(yè)開(kāi)盤(pán)后直線拉升，十多分鐘就被資金封住了漲停板。午后開(kāi)盤(pán)，川能動(dòng)力也直線拉升至漲停，盛新鋰能、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)等紛紛跟漲。分析人士指出，近期碳酸鋰市場(chǎng)出現(xiàn)回暖，國(guó)內(nèi)碳酸鋰期貨連續(xù)多個(gè)交易日上漲，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格將偏強(qiáng)運(yùn)行。

儲(chǔ)能概念股也掀起漲停潮，截至收盤(pán)，上海電力、國(guó)網(wǎng)英大、晶澳科技、康盛股份等近30只相關(guān)概念股漲停或漲超10%。

“十五五”規(guī)劃建議明確提出大力發(fā)展新型儲(chǔ)能。有券商表示，儲(chǔ)能將帶動(dòng)鋰電需求明年增速超過(guò)30%，對(duì)應(yīng)材料、電池、集成均存在投資機(jī)會(huì)。

鋰礦股拉升

10月29日，在A股市場(chǎng)上，鋰礦概念股大幅拉升，大中礦業(yè)率先漲停，盛新鋰能一度漲超8%，億緯鋰能一度漲近6%。午后，川能動(dòng)力也大幅拉升。截至收盤(pán)時(shí)，大中礦業(yè)、川能動(dòng)力、川恒股份漲停，盛新鋰能漲超8%，億緯鋰能、萬(wàn)里石漲超7%，鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、藏格礦業(yè)等漲超5%。

大中礦業(yè)昨日晚間公告，公司全資孫公司郴州市城泰礦業(yè)投資有限責(zé)任公司于近日取得了自然資源部核發(fā)的湖南雞腳山鋰礦期限為30年的《采礦許可證》。據(jù)此前通過(guò)自然資源部評(píng)審的《湖南省臨武縣雞腳山礦區(qū)通天廟礦段鋰礦礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案》，該礦開(kāi)采方式為先露天開(kāi)采、后地下開(kāi)采，露天開(kāi)采規(guī)模為2000萬(wàn)噸/年，地下開(kāi)采規(guī)模為800萬(wàn)噸/年。

大中礦業(yè)表示，湖南雞腳山鋰礦采礦證是公司取得的首個(gè)大型鋰礦采礦證：其經(jīng)自然資源部評(píng)審備案的鋰礦資源量達(dá)48987.2萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約324.43萬(wàn)噸；通過(guò)自然資源部評(píng)審的露天開(kāi)采規(guī)模為2000萬(wàn)噸/年，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及公司試驗(yàn)，每年2000萬(wàn)噸原礦開(kāi)采可生產(chǎn)8萬(wàn)噸碳酸鋰；規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出。此次取得自然資源部批準(zhǔn)的采礦許可證，為公司后續(xù)的規(guī)模化開(kāi)采提供了合法基礎(chǔ)。湖南雞腳山鋰礦的開(kāi)發(fā)與利用，將對(duì)提升公司整體盈利能力和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有積極影響。

從行業(yè)層面來(lái)看，近期碳酸鋰市場(chǎng)出現(xiàn)回暖。10月29日，生意社碳酸鋰(電池級(jí))基準(zhǔn)價(jià)為78400元/噸，與本月初相比，上漲了7.15%。最近幾個(gè)交易日，國(guó)內(nèi)碳酸鋰期貨連續(xù)上漲。

渤海證券認(rèn)為，儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)將推動(dòng)市場(chǎng)去庫(kù)，從而形成階段性的供應(yīng)偏緊態(tài)勢(shì)。需求支撐下的去庫(kù)預(yù)期將對(duì)價(jià)格底部形成支撐，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格將偏強(qiáng)運(yùn)行。

中信期貨指出，碳酸鋰供需雙增，但需求端受儲(chǔ)能市場(chǎng)強(qiáng)勁拉動(dòng)，呈現(xiàn)超季節(jié)性走強(qiáng)，推動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)，倉(cāng)單持續(xù)去化，基差支撐有力，供需格局延續(xù)偏緊。短期來(lái)看，供應(yīng)端政策尚待明朗，市場(chǎng)對(duì)鋰礦產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)期較高，但當(dāng)前實(shí)際增量有限，支撐價(jià)格韌性。長(zhǎng)期維度，鋰礦產(chǎn)能持續(xù)釋放將限制價(jià)格上行空間，而工業(yè)硅與多晶硅因累庫(kù)壓力及供應(yīng)收縮預(yù)期，走勢(shì)分化明顯。交易策略上，維持碳酸鋰多頭配置，關(guān)注儲(chǔ)能需求持續(xù)性與冶煉端開(kāi)工變化。

光大證券表示，鋰礦價(jià)格堅(jiān)挺，為碳酸鋰成本提供有力支撐，市場(chǎng)情緒回暖，短期價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。然而，需警惕部分鋰鹽項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)預(yù)期帶來(lái)的供應(yīng)增量壓力，以及高庫(kù)存環(huán)節(jié)（如中間品）的潛在回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)，整體維持謹(jǐn)慎看多策略，關(guān)注供需再平衡節(jié)奏與成本支撐強(qiáng)度。

儲(chǔ)能概念股掀起漲停潮

今日，儲(chǔ)能概念股也集體異動(dòng)，截至收盤(pán)，海德股份、科力遠(yuǎn)、康盛股份、上海電力、國(guó)網(wǎng)英大、通潤(rùn)裝備、可立克等近30只相關(guān)概念股漲停或漲超10%。另外，陽(yáng)光電源漲超15%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。

10月28日發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出，科學(xué)布局抽水蓄能，大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，加快智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設(shè)。分析人士指出，這意味著新型儲(chǔ)能在未來(lái)能源發(fā)展中的重要性愈加重要。

今年9月份，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)了《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》，提出到2027年，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲(chǔ)能為主，各類(lèi)技術(shù)路線及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富，培育一批試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，打造一批典型應(yīng)用場(chǎng)景。

上述行動(dòng)方案提出，推動(dòng)沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理規(guī)劃建設(shè)新型儲(chǔ)能。建設(shè)一批系統(tǒng)友好型新能源電站，促進(jìn)新能源電站與配建新型儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行，平滑新能源出力曲線，提高可靠出力水平，提供電網(wǎng)穩(wěn)定支撐能力。推動(dòng)在負(fù)荷密集接入、大規(guī)模新能源匯集、大容量直流饋入等關(guān)鍵電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展獨(dú)立儲(chǔ)能電站建設(shè)。

中信建投表示，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能全面迎來(lái)經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，投資極為旺盛，主要是新能源市場(chǎng)化+容量電價(jià)推動(dòng)，上調(diào)明年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)至300GWh。海外最大的機(jī)會(huì)來(lái)自數(shù)據(jù)中心帶來(lái)的儲(chǔ)能需求，龍頭企業(yè)已有大量訂單。儲(chǔ)能將帶動(dòng)鋰電需求明年增速超過(guò)30%，對(duì)應(yīng)材料、電池、集成均存在投資機(jī)會(huì)。

上述券商指出，儲(chǔ)能是非線性增長(zhǎng)下彈性最大的環(huán)節(jié)，行業(yè)當(dāng)前處于供不應(yīng)求和盈利底部，2026年需求25%以上增速下會(huì)催生材料漲價(jià)，市場(chǎng)仍停留在對(duì)2026年一季度需求的質(zhì)疑和較難漲價(jià)的預(yù)期中，實(shí)際材料全面漲價(jià)已經(jīng)啟動(dòng)，繼續(xù)看好材料尤其是6F、鐵鋰、負(fù)極、隔膜和電池環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)。

排版：王璐璐

校對(duì)：楊立林