中國基金報
天心
2025-10-29 13:58
半導體產業鏈掀漲價潮。
業績暴增股繼續大幅上漲。今天（10月29日）早盤，儲能龍頭陽光電源一度升破180元/股大關，續創歷史新高。消息面上，10月28日晚間，陽光電源發布了2025年三季度財報，前三季度實現總營收為664億元，同比增長33%；凈利潤為119億元，同比增長56%。
科技股持續火爆，玻璃纖維、光伏逆變器、量子技術、儲能、覆銅板等相關題材均漲超1%。整體來看，在AI產業持續向好的大背景下，半導體產業鏈掀起漲價潮，存儲芯片、先進封裝等均有漲價消息，近期電子特氣也傳出大幅漲價消息。
大利空，688108，3分鐘“20cm”跌停
賽諾醫療(688108)今天早盤大幅低開，截至9點33分左右即封死“20cm”跌停。10點37分左右，該股被大單撬開跌停板，隨后有所反彈。截至上午收盤，該股報21.13元/股，下跌16.12%，市值87.9億元。
消息面上，賽諾醫療 10月28日晚間公告稱，公司控股子公司賽諾神暢醫療科技有限公司的COMETIU自膨式顱內藥物涂層支架系統注冊申請未獲得國家藥品監督管理局批準，國家藥監局已對相關注冊申請結果予以公示。
價格暴漲70%~90%
近期漲價題材表現兇猛。比如有色金屬、儲能電芯、存儲芯片、先進封裝等均出現了漲價的消息。有色領域的紫金礦業、洛陽鉬業等龍頭，儲能領域的陽光電源、寧德時代等龍頭，存儲芯片領域的兆易創新、江波龍等龍頭，先進封裝的中芯國際、華虹公司等龍頭，股價均頻頻創出歷史新高。
得益于AI產業鏈的高景氣，半導體產業鏈漲價潮起，除了存儲、先進封裝等，還有電子布、銅箔等細分領域均出現了漲價。今天早盤銅冠銅箔“20cm”漲停，宏和科技漲停。另據報道，SK Specialty、Hoosung、關東電化等六氟化鎢制造商最近通知三星電子、SK海力士等半導體制造商，將從明年開始將供應價格上調70%至90%。
受益股揭秘
包括六氟化鎢，電子特氣是純度高于99.99%的電子級氣體，屬于電子化學品領域核心材料。在半導體產業鏈中被稱為“糧食”和“源”，直接影響集成電路性能，其成本占據材料總成本5%—6%。隨著微電子技術向高集成度發展，對氣體凈化技術提出更高要求，需持續提升雜質控制水平。主要應用于半導體制造中的薄膜沉積、刻蝕、摻雜等關鍵工藝環節，同時在太陽能電池等領域發揮重要作用。
A股市場上電子特氣股票主要集中在工業氣體概念中，合計有28股。從機構關注度來看，巨化股份、九豐能源、金宏氣體、昊華科技等個股均有10家以上機構評級，廣鋼氣體、長海股份、華特氣體等個股均有5家以上機構評級。
部分公司研報提及了電子氣體業務。比如環球富盛指出，在集成電路領域，華特氣體致力于通過自主創新，為國內芯片制造企業提供高質量氣體產品，助力產業突破技術瓶頸，加速國產替代。公司已有55款電子特氣產品可實現進口替代。
長城證券表示，2024年廣鋼氣體的電子大宗氣體在國內新建現場制氣項目中標產能占比達41%，穩居行業第一。
