證券時報網
趙黎昀
2025-10-29 11:36
盤初6G概念異動，本川智能(300964)直線拉升“20cm”漲停。
10月29日早盤，A股三大指數集體高開，滬指漲0.05%，深證成指漲0.40%，創業板指漲1.07%。開盤后表現有所分化，創業板指一度漲超2%，滬指盤中一度翻綠。
盤面上，CPO概念、福建板塊、通信設備、元器件、建材、有色金屬等漲幅居前；互聯網、半導體、家居用品、軟件服務等板塊跌幅居前。
算力硬件股集體走強
算力硬件股繼續大面積高開，中際旭創、工業富聯、生益電子、新易盛高開超4%，均創歷史新高，勝宏科技、景旺電子、東山精密、天孚通信等跟漲。
消息面上，英偉達表示，將出貨2000萬塊Blackwell和Rubin圖形處理器，預計未來六個季度業務規模將達5000億美元。隔夜美股英偉達股價一度上漲至6%，最終收漲4.98%報201.03美元，總市值達到4.89萬億美元。
業績方面，全球PCB龍頭勝宏科技27日發布2025年三季報，公司前三季度實現營收141.17億元，同比增長83.40%，實現歸母凈利潤為32.45億元，同比增長324.38%。其中，第三季度單季實現營收50.86億元，同比增長78.95%；凈利潤為11.02億元，同比增長260.52%。
中信建投指出，最新公布的“十五五”規劃明確要加快人工智能等數智技術創新，強化算力、算法、數據等高效供給，全面實施“人工智能+”行動，全方位賦能千行百業。中信建投認為，當下AI大模型的用戶滲透率仍較低，大模型發展仍處于中初級階段，產業化周期才開始，大模型帶來的算力投資方興未艾，資本開支會隨著大模型收入的增長而增長，投資的天花板可以很高。持續推薦AI算力板塊，包括國內算力產業鏈與北美算力產業鏈。
6G概念獲追捧
盤初6G概念異動拉升，本川智能直線拉升盤中“20cm”漲停，世嘉科技、信科移動、普天科技、碩貝德等沖高。
消息面上，當地時間周二（10月28日），英偉達在官網宣布，公司將向諾基亞投資10億美元，加速AI-RAN創新并引領從5G到6G的轉型。受該消息影響，諾基亞美股日內一度漲近30%，最高報8.19美元，創2021年1月以來的最高水平。
10月11日，在2025中國移動全球合作伙伴大會主論壇上，中國移動董事長楊杰指出，面向“十五五”時期，中國移動將推進網絡演進升級。一體推進5G-A與6G新技術，精準部署低空網聯、通感一體、無源物聯等新型連接能力，增強無線網絡上行性能，打造智慧光網，有效滿足億萬智能體、具身智能的廣連接、強交互、高算力需求。
地方層面，山東省通信管理局等部門印發《山東省低空信息基礎設施專項規劃》。其中提出，加強低空通信網絡覆蓋。充分利用現有公網5G網絡基礎，加快5G-A及通感一體化基站建設，積極布局6G技術試點與商用，全面提升低空網絡覆蓋能力。
