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司迪
2025-10-28 19:36
今日（10月28日），A股早盤一度沖高，滬指突破4000點大關，續創逾10年新高，午后回落走低；港股午后亦下探，恒生科技指數跌超1%。
具體來看，滬指盤中在醫藥、地產等板塊的帶動下強勢上揚，最高攀升至4010.73點；創業板指盤中漲超1%，午后再度回落。截至收盤，滬指跌0.22%報3988.22點，深證成指跌0.44%報13430.1點，創業板指跌0.15%報3229.58點，科創50指數跌近1%，滬深北三市合計成交21656億元，較此前一日減少逾1900億元。
場內超2900股飄綠，有色、鋼鐵、電力、燃氣等資源股集體下挫；軍工板塊午后逆市拉升，江龍船艇20%漲停，北方長龍大漲超16%；兩岸融合概念爆發，福建水泥、漳州發展、平潭發展等漲停；存儲芯片概念再度活躍，大為股份連續3日漲停，盈新發展斬獲7連板。此外，農業銀行盤中一度漲約2%，續創歷史新高。另外，今日亮相的首批科創板成長層個股表現亮眼，其中禾元生物上漲213.5%，西安奕材漲198.7%，必貝特漲74.1%。
軍工股爆發
軍工板塊今日午后強勢拉升，截至收盤，江龍船艇20%漲停，北方長龍漲超16%，捷強裝備、超捷股份漲超10%，安泰科技、長城軍工、方正電機、航天發展等多股漲停。
此外，兩岸融合概念集體走高，福建水泥、漳州發展、平潭發展、廈門空港、廈門港務等均漲停。
對于軍工，機構表示，目前軍工行業處于從業績預期到業績兌現的轉折點，“9·24”以來板塊最高漲幅達50%，反映的是新周期增長預期，2025年即將進入業績兌現階段，板塊結構性、分化性特點或將愈加明顯。隨著軍隊人事調整和相關制度改革的逐步落地，“十四五”后期訂單有望逐步下發，積壓疊加新增需求，行業訂單和2025年的業績增速有望企穩回升。軍工行業已逐步進入新一輪周期，由“量價齊升”過渡到“量增價穩”階段，由“平臺放量”過渡到“建體系、補短板、走出去”階段，由“全面增長”過渡到“結構性增長”階段，或將開啟第二輪結構性周期復蘇。
AI應用概念活躍
AI應用概念盤中發力上揚，截至收盤，天下秀、稅友股份漲停，信安世紀、華勝天成、福昕軟件、當虹科技等漲超5%。
消息面上，近日審議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，要加快人工智能等數智技術創新，強化算力、算法、數據等高效供給，全面實施“人工智能+”行動，全方位賦能千行百業。
中信建投證券認為，當下AI大模型的用戶滲透率仍較低，大模型發展仍處于中初級階段，產業化周期才開始，大模型帶來的算力投資方興未艾，資本開支會隨著大模型收入的增長而增長，投資的天花板可以很高。持續推薦AI算力板塊，包括國內算力產業鏈與北美算力產業鏈。
盈新發展7連板
盈新發展(000620)今日開盤再度漲停，截至收盤，該股報3.19元/股，漲停板上封單超145萬手。至此，該股已連續7個交易日漲停，累計漲幅達94.5%。
盈新發展日前公告，公司與廣東長興信息管理咨詢有限公司、張治強簽署《股權收購意向協議》，擬以支付現金方式收購長興咨詢、張治強合計持有的廣東長興半導體科技有限公司（簡稱“長興半導體”）81.8091%股權。本次交易完成后，公司預計將實現對長興半導體控股。
據公告，長興半導體成立于2012年，是一家專注于存儲器芯片封裝測試和存儲模組制造的高新技術企業。長興半導體構筑了研發封裝測試一體化的經營模式，擁有晶圓測試和修復技術，具備8層疊Die封裝工藝以及BGA、SiP、CSP等封裝技術，同時該公司可生產消費級NANDFLASH模組和DRAM內存模組。該公司擁有76項有效專利授權，其中發明授權22項，實用新型54項，為國家級高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、廣東省大容量閃存芯片封裝及測試工程技術研究中心依托單位。
校對：王朝全
