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全線大漲。

10月27日上午，全球股市總體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。其中，日韓股市高開高走，截至發(fā)稿，日經(jīng)225指數(shù)、韓國KOSPI200指數(shù)、韓國KOSPI指數(shù)漲幅均超過2%，且均刷新歷史高點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)站上50000點(diǎn)。

個(gè)股方面，日股川崎重工漲超6%，日立造船、日立、小松集團(tuán)等均漲超3%。

韓股方面，漢拿漲超20%，現(xiàn)代重工控股、三星重工等漲超10%，現(xiàn)代重工漲超7%，SK海力士漲超4%，三星電子漲超2%。

除了亞太股市外，美股主要股指期貨亦全線走高，截至發(fā)稿，道指期貨漲超0.58%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.69%，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨漲0.88%。

此外，富時(shí)中國A50指數(shù)期貨在上一個(gè)交易日夜盤收漲0.35%的基礎(chǔ)上大幅高開，一度漲超1%。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月25日至26日，中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國務(wù)院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財(cái)政部長貝森特和貿(mào)易代表格里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美經(jīng)貿(mào)磋商。雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識(shí)為引領(lǐng)，圍繞美對(duì)華海事物流和造船業(yè)301措施、延長對(duì)等關(guān)稅暫停期、芬太尼關(guān)稅和執(zhí)法合作、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、出口管制等雙方共同關(guān)心的重要經(jīng)貿(mào)問題，進(jìn)行了坦誠、深入、富有建設(shè)性的交流磋商，就解決各自關(guān)切的安排達(dá)成基本共識(shí)。雙方同意進(jìn)一步確定具體細(xì)節(jié)，并履行各自國內(nèi)批準(zhǔn)程序。

此外，上周五（10月24日），美國勞工統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月通脹數(shù)據(jù)全線低于預(yù)期，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，美國9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.3%，低于今年8月和市場(chǎng)預(yù)期的0.4%；同比漲幅錄得3%，也較預(yù)期低了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

本周，全球金融市場(chǎng)即將迎來“超級(jí)央行周”，其中備受市場(chǎng)關(guān)注的便是美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議。根據(jù)日程安排，美聯(lián)儲(chǔ)將于美東時(shí)間10月28日至29日召開議息會(huì)議，將于美東時(shí)間29日（北京時(shí)間30日凌晨）宣布利率決定，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將再次降息25個(gè)基點(diǎn)，至3.75%—4%區(qū)間。

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)10月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為98.3%，維持利率不變的概率為1.7%；美聯(lián)儲(chǔ)12月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為93.4%。

中信證券研報(bào)指出，美國9月CPI低于預(yù)期，進(jìn)口敏感型消費(fèi)品價(jià)格溫和上漲，但服務(wù)通脹再度降溫，整體通脹形勢(shì)保持平穩(wěn)。如果美國聯(lián)邦政府關(guān)門持續(xù)，則勞工統(tǒng)計(jì)局可能錯(cuò)過10月物價(jià)數(shù)據(jù)的采樣窗口期，但無論下份CPI報(bào)告能否按時(shí)發(fā)布，目前美國通脹溫和而就業(yè)走弱的環(huán)境應(yīng)會(huì)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息的預(yù)期，本周美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議的基調(diào)可能會(huì)偏鴿一些，仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)將再降息兩次，每次各25個(gè)基點(diǎn)。

民生證券認(rèn)為，9月核心通脹有望延續(xù)溫和上漲態(tài)勢(shì)，這也意味著市場(chǎng)基本定價(jià)的10月降息預(yù)期難以逆轉(zhuǎn)。短期來看，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于就業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡暫時(shí)超過了通脹，近期鮑威爾也多次強(qiáng)調(diào)，勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)越來越多疲軟跡象，即便在停擺期間缺乏政府?dāng)?shù)據(jù)的情況下，就業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)已明顯上升。至少站在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，溫和的通脹為美聯(lián)儲(chǔ)保留了10月降息的余地，或可優(yōu)先緩解就業(yè)問題。

此外，摩根大通、美國銀行策略師最新預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將于本周的議息會(huì)議上宣布停止縮減其約6.6萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表，從而終結(jié)這一旨在從金融市場(chǎng)抽離流動(dòng)性的進(jìn)程，理由是美元融資市場(chǎng)近期借貸成本上升。此前，他們普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)縮表進(jìn)程將在12月或明年初結(jié)束。

除了美聯(lián)儲(chǔ)之外，歐洲央行、日本央行以及加拿大央行也將在下周公布利率決議。北京時(shí)間10月30日，日本央行、歐洲央行將公布利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)期兩家央行均將維持現(xiàn)行利率不變。

對(duì)于A股后市，中信建投研報(bào)認(rèn)為，國慶中秋節(jié)后以來A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，尤其是以創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)為代表的成長板塊，一度出現(xiàn)10%左右調(diào)整。從資金和情緒的角度而言，近期市場(chǎng)情緒確實(shí)有所降溫，增量資金流入節(jié)奏也有一定程度放緩，但整體而言尚未失速，近兩日市場(chǎng)情緒已經(jīng)企穩(wěn)。量價(jià)維度來看，考慮到成長板塊超10%的跌幅和全市場(chǎng)接近一半的縮量，短期市場(chǎng)更加整固，后續(xù)調(diào)整空間或許有限。

華西證券研報(bào)指出，短期風(fēng)險(xiǎn)偏好有望得到提振，A股“慢牛”行情仍將延續(xù)。結(jié)構(gòu)上，“大科技”仍是中長期主線。本周A股上市公司和美股科技巨頭財(cái)報(bào)將密集落地，在全球AI軍備競賽加速的背景下，科技巨頭AI資本開支指引將成為焦點(diǎn)，全球科技AI行情迎來共震窗口期。

校對(duì)：陶謙