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隨著上市公司2025年三季報(bào)披露工作持續(xù)推進(jìn)，資本市場(chǎng)的目光也逐步聚焦于知名機(jī)構(gòu)的持倉變化。隨著一份份三季報(bào)的披露，諸如高毅資產(chǎn)、玄元投資、聚鳴投資、睿郡資產(chǎn)等私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品的最新動(dòng)態(tài)相繼浮出水面。

調(diào)倉涉及多個(gè)行業(yè)

今年以來，黃金成為了備受關(guān)注的資產(chǎn)之一。紫金礦業(yè)是高毅資產(chǎn)近年來“偏愛”的標(biāo)的，高毅曉峰2號(hào)致信基金和外貿(mào)信托—高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃，頻頻現(xiàn)身紫金礦業(yè)前十大流通股股東名單。從持股變化看，截至2025年二季度末，高毅曉峰2號(hào)致信基金持有紫金礦業(yè)股份數(shù)量從2024年三季度末的18034.84萬股增加至19867.26萬股，但今年第三季度，高毅曉峰2號(hào)致信基金又減持了紫金礦業(yè)。截至三季度末，高毅曉峰2號(hào)致信基金持有紫金礦業(yè)18007.26萬股，較二季度末減持約1860萬股。

紫金礦業(yè)2025年三季報(bào)顯示，高毅曉峰2號(hào)致信基金位于其前十大流通股股東的第九名，外貿(mào)信托—高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃則已退出紫金礦業(yè)前十大流通股股東之列。從紫金礦業(yè)2025年半年報(bào)來看，外貿(mào)信托—高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃位于其前十大流通股股東的第十名，彼時(shí)持股數(shù)量為16767.89萬股。

馮柳管理的高毅資產(chǎn)旗下高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金則減少了對(duì)海康威視的持股。截至三季度末，該基金持有海康威視28000萬股，較二季度末減持5800萬股，期末持股市值約88.26億元。

部分私募機(jī)構(gòu)則對(duì)電子行業(yè)較為關(guān)注。截至三季度末，百億元級(jí)私募聚鳴投資旗下的聚鳴匠傳3號(hào)私募證券投資基金和聚鳴景宏電子科技私募證券投資基金，均位于電子設(shè)備公司達(dá)瑞電子的前十大流通股股東之列，兩只基金合計(jì)持有達(dá)瑞電子321.16萬股。

睿郡資產(chǎn)旗下的睿郡有孚1號(hào)私募證券投資基金、睿郡有孚2號(hào)私募證券投資基金和睿郡有孚3號(hào)私募證券投資基金則全部成為了電子元器件公司揚(yáng)杰科技的新進(jìn)前十大流通股股東。截至三季度末，3只基金合計(jì)持有揚(yáng)杰科技1095.98萬股。

此外，截至三季度末，百億元級(jí)私募玄元投資旗下的玄元科新211號(hào)私募證券投資基金對(duì)史丹利的持倉較二季度末未出現(xiàn)變化；玄元科新233號(hào)私募證券投資基金則增加了對(duì)康眾醫(yī)療的持倉。

看好結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)

星石投資總經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理汪晟向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“目前來看，自2024年9月份以來，股市還是結(jié)構(gòu)性牛市，后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)要看經(jīng)濟(jì)基本面的修復(fù)情況。我個(gè)人持較為樂觀的態(tài)度。”

對(duì)于近期的市場(chǎng)調(diào)整，明澤投資基金經(jīng)理胡墨晗在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，調(diào)整主要源于兩方面因素，一是在外部風(fēng)險(xiǎn)事件催化下，前期積累的獲利盤了結(jié)意愿增強(qiáng)，二是正值上市公司三季報(bào)披露期，資金短期趨于謹(jǐn)慎。

在汪晟看來，近期市場(chǎng)的調(diào)整是相對(duì)健康的，是一種積極的等待和整固。胡墨晗認(rèn)為，科技成長仍是貫穿全年的投資主線。

睿郡資產(chǎn)基金經(jīng)理王曉明表示：“我們的策略從7月份起就開始強(qiáng)調(diào)攻守平衡，10月份后，我們大概率依然會(huì)堅(jiān)持這一策略。與此同時(shí)，我們也會(huì)充分保持組合的進(jìn)攻性，這一點(diǎn)主要體現(xiàn)在對(duì)儲(chǔ)能、有色金屬、半導(dǎo)體、電子、互聯(lián)網(wǎng)等資產(chǎn)的配置上。”