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人工智能再度起飛！

午后，科創(chuàng)50、科創(chuàng)AIETF在寒武紀(jì)的帶動(dòng)之下，直線拉升，指數(shù)一度皆漲超1%。寒武紀(jì)漲超7%，總市值重返6000億元上方，海光信息、芯原股份、復(fù)旦微電、云天勵(lì)飛等沖高。與此同時(shí)，市面上涉及科技和相應(yīng)訂單的“小作文”不斷刷屏。

值得注意的是，廣東國(guó)資亦傳出重磅利好。據(jù)南方網(wǎng)消息，廣東省國(guó)資委二級(jí)巡視員呂寧介紹，近年來(lái)廣東省屬國(guó)資國(guó)企全力實(shí)施制造業(yè)投資五年倍增計(jì)劃，制定拓展人工智能產(chǎn)業(yè)工作方案，加大產(chǎn)業(yè)投資力度，力爭(zhēng)到2027年人工智能相關(guān)投資超200億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億元。

寒武紀(jì)點(diǎn)爆AI

午后，寒武紀(jì)突然快速拉升，一度漲超7%，股價(jià)再次超越貴州茅臺(tái)。市場(chǎng)上，亦有關(guān)于該公司的“小作文”刷屏。

在寒武紀(jì)的帶動(dòng)之下，涉及人工智能算力板塊集體爆發(fā)。并帶動(dòng)市場(chǎng)人氣復(fù)蘇，科創(chuàng)50顯著反彈。

與此同時(shí)，廣東國(guó)資傳來(lái)重磅利好。10月22日，廣東省政府新聞辦舉辦新聞發(fā)布會(huì)，介紹《廣東省人工智能賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2025—2027年）》相關(guān)情況。廣東省國(guó)資委二級(jí)巡視員呂寧介紹，近年來(lái)廣東省屬國(guó)資國(guó)企全力實(shí)施制造業(yè)投資五年倍增計(jì)劃，制定拓展人工智能產(chǎn)業(yè)工作方案，加大產(chǎn)業(yè)投資力度，力爭(zhēng)到2027年人工智能相關(guān)投資超200億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億元。

最近，廣東省涉及人工智能的利好密集發(fā)布。南方網(wǎng)昨日發(fā)布消息稱，廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《廣東省人工智能賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2025—2027年）》的通知指出，培育工業(yè)軟件和智能裝備。推進(jìn)核心軟件攻關(guān)等工程，實(shí)施一批技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，推動(dòng)人工智能賦能重點(diǎn)工業(yè)軟件迭代升級(jí)。推動(dòng)人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同賦能，支持企業(yè)建設(shè)融合人工智能的跨行業(yè)跨領(lǐng)域和特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，發(fā)展模型即服務(wù)、智能供給插件等創(chuàng)新模式。實(shí)施先進(jìn)裝備攻關(guān)等行動(dòng)，加快工業(yè)大模型與數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、傳感與檢測(cè)設(shè)備等深度融合。

科技含“金”量持續(xù)提升

據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道，DeepSeek火爆出圈，人形機(jī)器人不斷迭代……2025年以來(lái)，我國(guó)在前沿科技領(lǐng)域取得了一系列突破性進(jìn)展。眼下，以科技板塊為代表的中國(guó)資產(chǎn)，吸引了全球資本的目光，全球投資者對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的配置熱情持續(xù)升溫。

根據(jù)摩根士丹利最新報(bào)告，9月，外資凈流入中國(guó)股市46億美元，創(chuàng)10個(gè)月以來(lái)新高。2025年前9個(gè)月，海外被動(dòng)基金累計(jì)凈流入180億美元，已超過(guò)2024年全年70億美元的水平。摩根資產(chǎn)管理中國(guó)資深環(huán)球市場(chǎng)策略師蔣先威表示，他們近年來(lái)發(fā)行了多只A股權(quán)益基金及ETF等產(chǎn)品，積極布局中國(guó)市場(chǎng)。

高盛認(rèn)為，中國(guó)股市增長(zhǎng)動(dòng)能重新加速：人工智能已改變盈利格局，AI資本支出帶來(lái)的盈利提升正在展開(kāi)；“反內(nèi)卷”政策重燃企業(yè)利潤(rùn)回升的希望；出海戰(zhàn)略展現(xiàn)了中國(guó)日益增強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，整體推動(dòng)趨勢(shì)使每股盈利增長(zhǎng)進(jìn)入低十位數(shù)區(qū)間。

另外，摩根士丹利指出，中國(guó)人工智能應(yīng)用的快速增長(zhǎng)以及政府對(duì)國(guó)產(chǎn)人工智能GPU的支持，預(yù)計(jì)將在未來(lái)兩年內(nèi)推動(dòng)對(duì)先進(jìn)晶圓代工服務(wù)的需求。該公司將中芯國(guó)際從“持平”上調(diào)至“增持”，上調(diào)了2026—2027年度盈利預(yù)期，并將目標(biāo)價(jià)從40港元/股上調(diào)至80港元/股。此次升級(jí)假設(shè)收益率提高推動(dòng)毛利率提高，并預(yù)計(jì)人工智能驅(qū)動(dòng)的高性能計(jì)算需求將帶來(lái)更高的收入貢獻(xiàn)。

排版：王璐璐

校對(duì)：楊立林