華為海思大動作！

華為海思多名高管換帥

近日，深圳市海思半導體有限公司（下稱“華為海思”）發生工商變更，徐直軍卸任法定代表人、董事長，由高戟接任；與此同時，公司多位高管均發生變更。

實際上，這并非公司首次人事調整。2023年，徐文偉卸任董事、總經理職務，梁華卸任監事，何庭波接任經理職位，任樹錄接任監事職位。根據企查查信息，高戟曾任海思光電子有限公司董事、總經理；海思技術有限公司總經理等職務。

官網信息顯示，華為海思成立于2004年10月，注冊資本20億元人民幣，由華為技術有限公司100%持股。該公司是一家全球領先的半導體與器件設計公司，設有12個能力中心，以使能萬物互聯的智能終端為愿景，致力于為智慧家庭、消費電子、汽車電子等行業智能終端打造安全可靠、性能領先的芯片與板級解決方案。

業內人士分析認為，這可能是華為內部正常的管理輪換機制，也可能預示著公司在半導體戰略布局上將有新的方向。

華為Mate XTs非凡大師

搭載麒麟9020芯片

華為海思業務覆蓋聯接、智慧視覺、智慧媒體、顯示交互、MCU、智能感知、模擬、光模塊、激光顯示等多個領域。

公司自主研發的麒麟芯片，是業界領先的智能手機芯片，擁有華為海思先進的SoC架構和領先的生產技術。旗艦系列芯片主要型號包括麒麟9000、麒麟990 5G、麒麟990等，其中麒麟9000采用全球頂級5nm工藝制程，集成153億晶體管，更小尺寸蘊藏更大能量。麒麟9000是業界最成熟的5G SA解決方案，帶給用戶疾速的5G現網體驗。

中高端系列芯片包括麒麟985、麒麟820、麒麟810等，其中麒麟810采用業界最先進的7nm工藝制程，相比8nm工藝，能效提升20%，晶體管密度提升50%。CPU方面，麒麟810采用全新系統級AI調頻調度技術，創新設計2+6大小核架構，搭載兩個基于Cortex-A76開發商用的大核及六個Cortex-A55小核，實現卓越性能。

在9月初的華為Mate XTs非凡大師及全場景新品發布會上，華為常務董事、終端BG董事長余承東公開表示，華為Mate XTs搭載麒麟9020芯片以及HarmonyOS 5操作系統，整體性能提升36%。截至當前，公司官網尚未錄入麒麟9020芯片的相關信息。

5只海思概念股

年內漲幅超過100%

國產半導體公司的發展既離不開自身對國產化替代的堅持，也離不開產業鏈公司的支持。對于華為海思而言，以同花順概念股來看，今年以來，A股市場海思概念指數（同花順華為海思概念股指數）整體漲幅接近38%，11股漲幅超過50%，6股年內股價下跌。

具體來看，慧博云通、卓易信息、強瑞技術、和而泰、好上好5股年內漲幅超過100%。慧博云通年內漲幅超過130%，公司是華為信息技術服務供應商之一，與其建立了長期穩定的合作關系，主要向其提供移動智能終端外場測試服務。公司此前表示，已與華為海思建立了長期穩定的合作關系。

卓易信息年內漲幅超過120%。公司積累了大量的產品技術與豐富的實踐經驗，是國內少數全面掌握X86、ARM、MIPS等多架構BIOS技術及BMC固件開發技術的廠商，也是經授權的X86架構BIOS獨立供應商，能為華為海思、海光、飛騰、兆芯等主流國產芯片提供BIOS固件技術服務。

部分公司走勢低迷，創維數字、惠倫晶體、天邑股份年內跌幅超過10%。

從業績來看，海思概念股連續2年上半年凈利潤保持增長趨勢，今年上半年凈利潤合計超過90億元，同比增長超過15%。

其中，今年上半年凈利潤增幅超過100%的公司有9只，包含3只扭虧股。其中，數碼視訊、優博訊凈利潤增幅均超過10倍，主要系上一年凈利潤基數較低所致。

12只績優潛力股獲融資客大幅加倉

從資金關注度來看，截至9月11日，海思概念股年內整體獲融資客加倉近20%，七成融資融券標的年內獲得融資客加倉，15只獲融資客加倉超過30%。

慧博云通、美格智能、強瑞技術及智立方獲融資客加倉幅度均超過100%。

美格智能年內獲融資客加倉超過260%，公司今年上半年凈利潤增幅超過150%，年內股價漲幅超過70%。公司與全球范圍內領先的通信芯片、SoC芯片廠商均保持密切聯系，與華為海思、紫光展銳等國產芯片平臺建立了合作關系，于2019年聯合華為海思在行業內首發SLM790國產芯片4G模組。

結合機構一致預測數據來看，年內獲融資客加倉超過10%，且機構一致預測2025年、2026年凈利潤增幅持續超過30%的海思概念股有12只。其中，共進股份、晶賽科技、卓易信息等獲機構一致預測2025年凈利潤增幅有望超過100%。

按照機構一致預測，共進股份2025年有望扭虧為盈。過往的公司年報顯示，公司成功完成國內海思方案Wi-Fi產品開發，且Wi-Fi7萬兆路由器實現批量生產及出貨，持續獲取國內外大客戶Wi-Fi7新項目。

卓易信息獲機構一致預測2025年凈利潤增幅有望超過150%，2026年凈利潤增幅有望超過50%；公司年內獲融資客加倉幅度超過17%。

強瑞技術獲機構一致預測2025年凈利潤增幅有望超過100%，2026年凈利潤增幅有望超過45%。公司年內獲融資客加倉幅度超過200%，公司在2024年年報中表示，公司的超精密加工件在半導體設備領域的代表客戶包括華為、海思、新凱來等。

進一步來看，上述12只個股中，有3股年內跑輸海思概念指數，分別是通富微電、羅博特科、力源信息；其中通富微電年內漲幅低于15%，羅博特科年內漲幅低于30%。