今年6月，金融監(jiān)管總局江津監(jiān)管分局的一紙批復(fù)悄然落地——同意工商銀行收購重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立工商銀行重慶璧山中央大街支行。這成為今年以來少有的由國有大行收購村鎮(zhèn)銀行并改建為國有大行支行的案例。

今年已有多家銀行宣布收購村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立分支機構(gòu)。在受訪人士眼中，“村改支”是有效推進村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險、改革重組的手段，可進一步提升其基層金融服務(wù)能力和抵御風(fēng)險能力。未來一段時間，我國村鎮(zhèn)銀行改革重組步伐或加快。

工行參與“村改支”

批復(fù)顯示，工商銀行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求完成收購事項，并督促重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司按照有關(guān)規(guī)定辦理法人機構(gòu)終止等相關(guān)事宜。工商銀行2024年年報顯示，截至2024年末，該行旗下共有兩家村鎮(zhèn)銀行，分別是浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行、重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行，持股比例分別為60%、100%。

工商銀行這一看似常規(guī)的網(wǎng)點調(diào)整，實則成為少有的由國有大行收購村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立為支行的案例?！按笮蜕虡I(yè)銀行參與村鎮(zhèn)銀行重組較少，原因是大型商業(yè)銀行旗下村鎮(zhèn)銀行數(shù)量極少?！闭新?lián)首席研究員董希淼告訴記者。

根據(jù)工商銀行網(wǎng)站，重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行成立于2009年，是工商銀行在西部地區(qū)設(shè)立的第一家全資村鎮(zhèn)銀行，注冊資本1億元。該行成立目的在于解決當(dāng)?shù)劂y行業(yè)金融機構(gòu)覆蓋率偏低、金融供給不足、競爭不充分等問題，進一步完善當(dāng)?shù)匦滦娃r(nóng)村金融體系，提高農(nóng)村金融服務(wù)水平。

巨豐投顧高級投資顧問陳宇恒告訴記者，從行業(yè)層面來看，此次工商銀行收購重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立工商銀行重慶璧山中央大街支行，是國有大行在“村改支”領(lǐng)域的一次突破，為后續(xù)改革提供了經(jīng)驗。短期內(nèi)，國有大行大規(guī)模入局“村改支”的可能性較低；長期來看，若政策明確且整合模式可持續(xù)，或有更多國有大行參與其中。

“工商銀行直接收購旗下村鎮(zhèn)銀行并將其改建為支行，能夠充分利用大行的資源，合并后，可以實現(xiàn)人力、物力和信息資源的整合共享。作為國有大行，工商銀行在信息系統(tǒng)、風(fēng)險管理等方面具有優(yōu)勢，能夠給被收編的銀行提供資金、業(yè)務(wù)和技術(shù)方面的支持，增強銀行的經(jīng)營能力和抗風(fēng)險能力。此舉有助于更好推進村鎮(zhèn)銀行改革化險，也有助于保障金融服務(wù)有效延續(xù)，提升金融服務(wù)質(zhì)量。”郵儲銀行研究員婁飛鵬告訴記者。

2020年12月底，原銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險改革重組有關(guān)事項的通知》明確，對于部分風(fēng)險程度高、處置難度大的村鎮(zhèn)銀行，在不影響當(dāng)?shù)亟鹑诜?wù)的前提下，如主發(fā)起行在當(dāng)?shù)卦O(shè)有分支機構(gòu)，屬地監(jiān)管部門可探索允許其將所發(fā)起的高風(fēng)險村鎮(zhèn)銀行改建為分支機構(gòu)。

有序推進村鎮(zhèn)銀行減量提質(zhì)

青農(nóng)商行宣布吸收合并3家村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構(gòu)、香河益民村鎮(zhèn)銀行獲批解散、內(nèi)蒙古銀行收購?fù)蝗摄y村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立分支機構(gòu)獲批、濟寧銀行收購濟南高新北海村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立分支機構(gòu)獲批……今年以來，村鎮(zhèn)銀行改革穩(wěn)步實施，多家村鎮(zhèn)銀行加速吸收合并、減量提質(zhì)。

以青農(nóng)商行為例，該行在2024年度股東大會決議公告中稱，該行股東大會審議并通過了多項議案，包括關(guān)于吸收合并青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行、山東沂南藍海村鎮(zhèn)銀行、濟寧藍海村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構(gòu)的議案。這3家被收購的村鎮(zhèn)銀行均是青農(nóng)商行的子公司。截至2024年末，青農(nóng)商行持有青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行、山東沂南藍海村鎮(zhèn)銀行、濟寧藍海村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)比例分別為100%、100%、95%。

整體上看，青農(nóng)商行旗下共有9家村鎮(zhèn)銀行，其中5家銀行2024年凈利潤發(fā)生虧損，就包括了此次被收購的3家銀行。數(shù)據(jù)顯示，2024年青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行凈虧損150.9萬元，山東沂南藍海村鎮(zhèn)銀行凈虧損405.6萬元，濟寧藍海村鎮(zhèn)銀行凈虧損1915.7萬元。

“包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的農(nóng)村中小銀行經(jīng)營承壓，疊加區(qū)域經(jīng)營限制等掣肘，可能會在某些方面積累風(fēng)險，兼并重組是一個行之有效的策略。”產(chǎn)業(yè)政策資深人士王劍輝表示，兼并重組能增強村鎮(zhèn)銀行的可持續(xù)發(fā)展能力，未來也能通過拓寬資本補充渠道等，進一步提升金融服務(wù)能力。

江蘇某農(nóng)商行行長辦公室相關(guān)人士向記者表示：“村鎮(zhèn)銀行的可持續(xù)發(fā)展與所處區(qū)域經(jīng)濟、主發(fā)起行經(jīng)營情況等緊密相關(guān)。大部分村鎮(zhèn)銀行開展業(yè)務(wù)較為單一，市場競爭力欠佳，更別說風(fēng)險化解手段了。村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險化解更多還是依靠主發(fā)起行?！睋?jù)了解，該行旗下有兩家村鎮(zhèn)銀行，持股比例均超50%。

作為一類新型農(nóng)村金融機構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展始于2006年。從最初的零星幾家發(fā)展至今，村鎮(zhèn)銀行在為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)方面發(fā)揮了重要作用。例如，2024年末，中銀富登村鎮(zhèn)銀行在全國共設(shè)立134家村鎮(zhèn)銀行，積極服務(wù)實體經(jīng)濟，加大對小微企業(yè)、個體工商戶支持力度，貸款余額848.84億元。

提升抗風(fēng)險能力

監(jiān)管部門已對村鎮(zhèn)銀行改革重組給出方向?！锻ㄖ访鞔_，推動村鎮(zhèn)銀行改革重組的方式，包括支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補充資本；適度有序推進村鎮(zhèn)銀行改革重組，允許優(yōu)質(zhì)村鎮(zhèn)銀行吸收合并周邊高風(fēng)險村鎮(zhèn)銀行；支持引進合格戰(zhàn)略投資者開展收購和注資；強化對主發(fā)起行的激勵約束。

“村改支、村改分”是近年來常見的一種村鎮(zhèn)銀行改革重組方式。國盛證券分析師馬婷婷認(rèn)為，這種方式一方面有助于增強金融機構(gòu)的村鎮(zhèn)服務(wù)能力和抗風(fēng)險能力；另一方面，對于母行而言，“村改分、村改支”之后業(yè)務(wù)范圍有所拓展，根據(jù)《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》，村鎮(zhèn)銀行發(fā)放貸款應(yīng)首先充分滿足縣域內(nèi)農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要；同時，如果主發(fā)起行在村鎮(zhèn)銀行所在地沒有其他分支機構(gòu)，則可借助“村改分、村改支”的契機適當(dāng)拓寬經(jīng)營范圍。

中國銀行研究院銀行業(yè)與綜合經(jīng)營團隊主管邵科表示，有的銀行推進“村改支”，可能不是從化解風(fēng)險角度進行考量，更多還是從銀行自身網(wǎng)點布局和服務(wù)現(xiàn)狀出發(fā)，希望借此提高運營效率，增強管理能力。王劍輝認(rèn)為，很多村鎮(zhèn)銀行都在朝集約化經(jīng)營的方向發(fā)展，希望通過強有力的企業(yè)運營架構(gòu)和改革重組措施，增強基層的金融服務(wù)能力。

今年4月，金融監(jiān)管總局辦公廳發(fā)布的《關(guān)于扎實做好2025年“三農(nóng)”金融工作的通知》提出，加快農(nóng)村信用社改革化險，穩(wěn)妥有序推進村鎮(zhèn)銀行減量提質(zhì)。

在村鎮(zhèn)銀行改革重組過程中，有何注意事項？在董希淼看來，不同銀行發(fā)展戰(zhàn)略、網(wǎng)點布局以及對旗下村鎮(zhèn)銀行的持股比例、管理能力都不同，因而對村鎮(zhèn)銀行重組的策略與措施不一樣。

董希淼認(rèn)為，未來，我國村鎮(zhèn)銀行重組速度將加快，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量將逐步減少。需要強調(diào)的是，兼并重組并不是“一招鮮”，防范化解金融風(fēng)險、加快發(fā)展中小銀行，應(yīng)重視中小銀行發(fā)揮的作用。金融管理部門及其他相關(guān)部門在政策方面，可考慮給予中小銀行差別化的稅收政策等支持。同時，對投資、管理村鎮(zhèn)銀行意愿較強，管理措施到位，風(fēng)險化解成效顯著的中小銀行，應(yīng)給予一定的激勵。