證券時報網(wǎng)
張一帆
2025-10-21 21:16
10月13日，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商“全線開閘”，正式獲批開展eSIM手機商用試驗，試點范圍覆蓋全國31個省（自治區(qū)、直轄市），用戶無需實體SIM卡即可完成網(wǎng)絡(luò)注冊。
此前，蘋果公司宣布iPhone Air國行版將于10月22日正式發(fā)售，該機型為國內(nèi)首款僅支持eSIM的智能手機。京東10月17日數(shù)據(jù)顯示，iPhone Air在預(yù)售階段創(chuàng)下1秒成交額破億元的紀錄。在此帶動下，華為、OPPO等國內(nèi)廠商稱將陸續(xù)推出eSIM手機。
eSIM手機大規(guī)模商用箭在弦上。從設(shè)計、制造到封裝、測試，如何實現(xiàn)國產(chǎn)供應(yīng)仍“等米下鍋”。記者近日聯(lián)系多家封測廠商了解到，他們并不直接面對終端廠商，國產(chǎn)eSIM芯片如何供應(yīng)，要向紫光國微（002049.SZ）、通富微電（002156.SZ）等了解。
10月20日，紫光國微證券部人士在電話中向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司eSIM卡芯片技術(shù)成熟，可兼容全球400多家運營商，但國內(nèi)最終能選擇多少家運營商接入，合作方究竟是運營商還是手機廠商，商業(yè)合作模式目前仍待明確。
有消息稱，iPhone Air的eSIM芯片核心供應(yīng)商為環(huán)旭電子，但該說法被公司否認。10月20日，環(huán)旭電子（601231.SH）證券部人士在電話中向《每日經(jīng)濟新聞》記者稱，公司業(yè)務(wù)與蘋果無關(guān)聯(lián)。“部分應(yīng)用于智能穿戴的SiP模組中集成有eSIM功能，未有獨立的eSIM模組應(yīng)用于客戶的端側(cè)產(chǎn)品。”
“無卡時代”來臨 國產(chǎn)eSIM芯片供應(yīng)進程到哪了？
近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者聯(lián)系多家涉eSIM芯片業(yè)務(wù)廠商，多數(shù)人士向記者表示，eSIM手機商用試驗開啟不久，此前有物聯(lián)網(wǎng)eSIM業(yè)務(wù)經(jīng)驗，未曾應(yīng)用于手機，但會持續(xù)關(guān)注這方面的機會。
國內(nèi)eSIM應(yīng)用于智能手機處于起步階段。過去十多年，國內(nèi)相關(guān)政策曾積極推動eSIM技術(shù)落地，并經(jīng)歷了探索、試點、暫停、重啟四個階段。
2015年起，中國聯(lián)通率先啟動eSIM技術(shù)研發(fā)。2017年，中國移動推出了全球尺寸最小的eSIM NB-IoT通信模組。隨后，國內(nèi)eSIM應(yīng)用從可穿戴設(shè)備擴展至物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。不過，2023年，三大運營商以“業(yè)務(wù)維護升級”為由，同步暫停了eSIM一號雙終端業(yè)務(wù)及獨立eSIM卡辦理申請，國內(nèi)eSIM市場陷入停滯狀態(tài)。eSIM產(chǎn)業(yè)鏈中的芯片設(shè)計、封測、終端制造及配套材料企業(yè)的業(yè)務(wù)進展也受到了影響。
紫光國微是國內(nèi)首家實現(xiàn)eSIM全球商用的芯片商，公司已成功推出并量產(chǎn)多款符合GSMA（全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會）及國內(nèi)通信標準的eSIM產(chǎn)品。
公司證券部人士向記者介紹，公司在eSIM芯片業(yè)務(wù)上已有銷售，主要分為兩類場景：一是在手機端，僅在國外市場銷售；二是在非手機類應(yīng)用場景中，國內(nèi)已有使用案例。
今年9月22日，華大電子官網(wǎng)發(fā)文稱：“公司與全球領(lǐng)先的eSIM服務(wù)商Valid聯(lián)合宣布，雙方共同開發(fā)的SGP.22V2.5eSIM操作系統(tǒng)（OS）已全面通過GSMA eUICC Security Assurance（eSA）認證。這一重大技術(shù)突破將賦能全球設(shè)備制造商，為用戶提供無縫、安全的eSIM體驗。”
即便此前未在國內(nèi)有過落地案例，但相關(guān)廠商正在積極關(guān)注eSIM可能帶來的巨大機遇。
10月17日，新恒匯（301678.SZ）證券部人士向記者稱，公司會關(guān)注eSIM市場需求變化，積極開發(fā)新技術(shù)、新工藝，努力擴大市場份額。
10月19日，長電科技（600584.SH）芯片封測技術(shù)專家向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，長電科技具備行業(yè)領(lǐng)先的圓片級芯片封裝（WLCSP）等先進封裝技術(shù)，并積累了豐富的量產(chǎn)工程經(jīng)驗和全球交付能力，可應(yīng)用于eSIM卡芯片相關(guān)封裝領(lǐng)域。
“公司看好eSIM領(lǐng)域的市場機會，愿與相關(guān)合作伙伴一起，不斷推動移動終端產(chǎn)品朝著更輕薄、更智能、體驗更優(yōu)的方向發(fā)展。”上述封測技術(shù)專家表示。
國內(nèi)企業(yè)“等米下鍋”：技術(shù)成熟，如何合作仍待明確
eSIM手機芯片國產(chǎn)供應(yīng)核心并非在于技術(shù)，而是新商業(yè)模式下eSIM如何嵌入手機的相關(guān)協(xié)議與細則。
紫光國微證券部人士向記者介紹，直接對接的客戶究竟是手機廠商、運營商或是其他方，均未確定，需由工信部及運營商主導(dǎo)明確運營模式后，才能確定最終合作方案。公司eSIM卡芯片技術(shù)成熟，可兼容全球400多家運營商，但國內(nèi)最終能選擇多少家運營商接入，合作方究竟是運營商還是手機廠商，仍待清晰。
“我們得等相關(guān)細則出來，才能確定國內(nèi)手機端eSIM芯片的供應(yīng)方案。畢竟現(xiàn)在連合作對象都沒法確定，更談不上具體的出貨和訂單了。”上述人士向記者表示。
在推動eSIM業(yè)務(wù)上，三大運營商的行動策略存在一些差異。中國移動明確提出開展eSIM芯片與操作系統(tǒng)的國產(chǎn)化技術(shù)攻關(guān)，研究開發(fā)功能更強、更加安全的eSIM終端和芯片。
中國聯(lián)通稱，公司始終引領(lǐng)eSIM技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新。自2015年啟動技術(shù)研發(fā)，2018年國內(nèi)推出eSIM可穿戴業(yè)務(wù)，再到陸續(xù)獲得物聯(lián)網(wǎng)、筆記本與平板類業(yè)務(wù)許可，已累計適配終端75款，服務(wù)用戶規(guī)模突破數(shù)百萬。未來將繼續(xù)與產(chǎn)業(yè)鏈各方攜手，共建開放、協(xié)同、共贏的eSIM產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
中國電信稱，將攜手產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，共建“開放、協(xié)同、共贏”的eSIM產(chǎn)業(yè)開放生態(tài)，共同推動通信行業(yè)終端形態(tài)革新、服務(wù)模式重構(gòu)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)升級。
10月20日消息，蘋果公司無線軟件技術(shù)與生態(tài)系統(tǒng)副總裁Arun Mathias及無線技術(shù)團隊成員Anjali Jotwani近日在接受國內(nèi)媒體采訪時明確表示，未來將在中國大陸市場推出eSIM快速轉(zhuǎn)換功能（eSIM Quick Transfer）。
國產(chǎn)芯片能否接得住市場需求，關(guān)乎國內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展的無卡之戰(zhàn)，尚待啟幕。
