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10月9日，A股市場(chǎng)放量走強(qiáng)，在10月首個(gè)交易日迎來開門紅行情，三大指數(shù)全線上漲，上證指數(shù)站上3900點(diǎn)。黃金、稀土、核聚變、銅產(chǎn)業(yè)、存儲(chǔ)芯片等板塊爆發(fā)，整個(gè)A股市場(chǎng)超3100只股票上漲，近100只股票漲停。市場(chǎng)成交額為2.67萬億元，連續(xù)36個(gè)交易日成交額超2萬億元。

資金面上，9月A股市場(chǎng)融資余額增加超1300億元，10月9日滬深兩市超2300只股票獲得主力資金凈流入，創(chuàng)逾1個(gè)月新高。

分析人士認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)基本面保持平穩(wěn)、A股增量資金持續(xù)流入、全球流動(dòng)性寬松的大背景下，A股市場(chǎng)有望震蕩上行。

A股迎四季度開門紅

10月9日，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度漲逾2%，科創(chuàng)50指數(shù)一度漲逾6%。截至收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)分別上漲1.32%、1.47%、0.73%、2.93%，北證50指數(shù)下跌0.18%，上證指數(shù)站上3930點(diǎn)，創(chuàng)逾10年新高。

大盤股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，大盤股集中的上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)分別上漲1.06%、1.48%，小盤股集中的中證1000指數(shù)、中證2000指數(shù)分別上漲0.96%、0.64%，微盤股集中的萬得微盤股指數(shù)下跌0.16%。

大盤股的走強(qiáng)帶動(dòng)指數(shù)上漲，從對(duì)深證成指貢獻(xiàn)度來看，寧德時(shí)代、中興通訊、匯川技術(shù)、海康威視、科大訊飛對(duì)深證成指貢獻(xiàn)點(diǎn)數(shù)居前，合計(jì)達(dá)53.95點(diǎn)，占深證成指上漲點(diǎn)數(shù)的近三成；從對(duì)創(chuàng)業(yè)板指貢獻(xiàn)度來看，寧德時(shí)代、匯川技術(shù)、金力永磁、信維通信、邁為股份對(duì)創(chuàng)業(yè)板指貢獻(xiàn)點(diǎn)數(shù)居前，合計(jì)達(dá)24.56點(diǎn)，超過創(chuàng)業(yè)板指的上漲點(diǎn)數(shù)，一些大盤股對(duì)指數(shù)的推動(dòng)作用可見一斑。

個(gè)股方面，個(gè)股多數(shù)上漲，整個(gè)A股市場(chǎng)上漲股票數(shù)為3115只，99只股票漲停，2186只股票下跌，24只股票跌停。市場(chǎng)成交明顯放量，當(dāng)日A股市場(chǎng)成交額為2.67萬億元，較前一個(gè)交易日增加4746億元。自8月13日以來，A股市場(chǎng)成交額已連續(xù)36個(gè)交易日超2萬億元，市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，交投持續(xù)活躍。

從盤面上看，黃金、稀土、核聚變、銅產(chǎn)業(yè)、存儲(chǔ)芯片等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，科技與周期股明顯走強(qiáng)。申萬一級(jí)行業(yè)中，有色金屬、鋼鐵、煤炭行業(yè)漲幅居前，分別上漲7.60%、3.38%、3.00%，公用事業(yè)、電子、電力設(shè)備等板塊均漲逾2%；傳媒、房地產(chǎn)、社會(huì)服務(wù)行業(yè)跌幅居前，分別下跌1.43%、1.39%、1.03%。

有色金屬板塊中，中洲特材20%漲停，金力永磁漲逾15%，銅陵有色、北方銅業(yè)、云南銅業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、北方稀土、江西銅業(yè)、西部黃金、山東黃金等多股漲停。消息面上，國(guó)慶假期期間，全球大宗商品市場(chǎng)中黃金、白銀、銅、鈷等價(jià)格均有明顯上漲。

中信建投證券策略分析師夏凡捷表示，國(guó)慶假期期間，全球主要股指和商品價(jià)格普遍上漲。美國(guó)政府關(guān)門擾動(dòng)、美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息和美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期使得全球投資者對(duì)美元信用和美國(guó)主權(quán)債務(wù)的擔(dān)憂進(jìn)一步上升，這推動(dòng)了金銀等貴金屬價(jià)格進(jìn)一步走高。與此同時(shí)，供給短缺和算力革命邏輯下，銅價(jià)近期也明顯走強(qiáng)。建議關(guān)注有色金屬板塊的投資機(jī)遇。

資金情緒表現(xiàn)樂觀

從資金面來看，資金情緒樂觀，9月A股市場(chǎng)融資余額增加超1300億元。10月9日，滬深兩市超2300只股票獲得主力資金凈流入。

從融資資金來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，A股兩融余額報(bào)23941.58億元，融資余額報(bào)23783.90億元，9月A股市場(chǎng)融資余額增加1329.18億元。9月25日，A股兩融余額和融資余額均創(chuàng)歷史新高。

從行業(yè)情況來看，9月申萬一級(jí)31個(gè)行業(yè)中有20個(gè)行業(yè)融資余額增加，電子、電力設(shè)備、通信行業(yè)融資凈買入金額居前，分別為404.43億元、372.76億元、115.09億元。在融資余額減少的行業(yè)中，國(guó)防軍工、農(nóng)林牧漁、石油石化行業(yè)融資凈賣出金額居前，分別為48.23億元、9.32億元、7.55億元。可以看到，近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的行業(yè)在9月獲得融資客顯著加倉。

從個(gè)股情況來看，9月融資客對(duì)425只股票加倉金額超1億元，對(duì)寧德時(shí)代、陽光電源、先導(dǎo)智能、中際旭創(chuàng)、立訊精密加倉金額居前，分別為65.71億元、57.60億元、48.96億元、47.36億元、40.98億元，融資客9月顯著加倉熱門股票。

值得注意的是，在東方財(cái)富證券App上，中芯國(guó)際折算率調(diào)整為0，生效日期為10月9日。

從主力資金來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，10月9日滬深兩市主力資金凈流出255.37億元，其中滬深300主力資金凈流出137.82億元。滬深兩市出現(xiàn)主力資金凈流入的股票數(shù)為2330只，創(chuàng)逾一個(gè)月新高，出現(xiàn)主力資金凈流出的股票數(shù)為2813只。

行業(yè)板塊方面，10月9日申萬一級(jí)行業(yè)中有6個(gè)行業(yè)出現(xiàn)主力資金凈流入。其中，有色金屬、建筑材料、建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流入金額居前，分別為9.65億元、1.89億元、1.12億元。在出現(xiàn)主力資金凈流出的25個(gè)行業(yè)中，非銀金融、電子、電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出金額居前，分別為39.48億元、35.46億元、35.23億元。

個(gè)股層面，10月9日有99只股票主力資金凈流入超1億元，中興通訊、海康威視、比亞迪、視覺中國(guó)、融發(fā)核電主力資金凈流入金額居前，分別為30.24億元、13.76億元、8.63億元、7.74億元、5.91億元。

建議圍繞兩大方向布局

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月9日收盤，A股總市值為117.24萬億元。萬得全A滾動(dòng)市盈率為22.74倍，滬深300滾動(dòng)市盈率為14.42倍。

“從日歷效應(yīng)上，國(guó)慶長(zhǎng)假前后市場(chǎng)存在明顯的先避險(xiǎn)、后回流的特征，節(jié)后5個(gè)交易日指數(shù)通常放量回升，成長(zhǎng)、順周期板塊彈性較高。”華泰證券研究所策略首席分析師何康表示，國(guó)慶假期期間，國(guó)內(nèi)外消息整體偏正面，全球流動(dòng)性寬松預(yù)期和AI產(chǎn)業(yè)敘事支撐風(fēng)險(xiǎn)偏好，但波動(dòng)率也有所上升。

夏凡捷表示，在經(jīng)濟(jì)基本面保持平穩(wěn)、A股增量資金持續(xù)流入、全球流動(dòng)性寬松的大背景下，A股有望繼續(xù)維持震蕩向上的大趨勢(shì)。

“展望10月，市場(chǎng)將會(huì)延續(xù)9月的趨勢(shì)，保持震蕩上行且低斜率的走勢(shì)。”招商證券首席策略分析師張夏表示，增量資金持續(xù)流入的態(tài)勢(shì)沒有發(fā)生變化，而指數(shù)上行速度放緩后，增量資金更加平穩(wěn)，是驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)穩(wěn)健上行的關(guān)鍵力量。

對(duì)于市場(chǎng)配置，張夏表示，綜合考慮前期表現(xiàn)、估值、交易活躍度、景氣變化、政策和事件催化，建議圍繞高景氣有望持續(xù)和困境反轉(zhuǎn)的方向布局，行業(yè)方面，重點(diǎn)關(guān)注有色金屬（工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬）、電力設(shè)備（光伏設(shè)備、電池、風(fēng)電設(shè)備）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備）、汽車（乘用車、汽車零部件）、電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、傳媒（游戲）等。