證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
趙黎昀
2025-10-29 11:36
AI技術(shù)深度融入千行百業(yè)，與制造、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域深度融合，加速進(jìn)入生產(chǎn)一線和生活場(chǎng)景，成為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要支撐。
富臨精工聯(lián)手寧德時(shí)代增資子公司
今日（9月30日）早盤，富臨精工(300432)大幅高開，約9:45封住漲停板，漲停板封單一度超過34萬手。目前該股最新價(jià)已創(chuàng)2022年以來新高，A股市值逼近380億元。
消息面上，9月29日晚間，富臨精工發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步提升公司與寧德時(shí)代的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加快推進(jìn)江西升華在優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、國(guó)際化拓展、供應(yīng)鏈升級(jí)及儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展等方面進(jìn)程，公司與寧德時(shí)代擬共同對(duì)公司子公司江西升華新材料有限公司（簡(jiǎn)稱“江西升華”）增資擴(kuò)股。其中，富臨精工擬增資10億元，寧德時(shí)代擬增資25.6億元。
本次交易完成后，將會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，江西升華將成為寧德時(shí)代的控股子公司。
美股AI應(yīng)用龍頭AppLovin股價(jià)創(chuàng)新高
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，美股人工智能（AI）應(yīng)用的龍頭公司AppLovin股價(jià)大漲6.34%，最新收盤價(jià)712.36美元/股，創(chuàng)歷史新高。今年以來，該股累計(jì)上漲119.98%，最新總市值飆升至2409.56億美元（折合人民幣約1.71萬億元）。
據(jù)悉，AppLovin主要為企業(yè)提供營(yíng)銷軟件及平臺(tái)服務(wù)，其核心解決方案包括以人工智能為驅(qū)動(dòng)的廣告工具（如用于精準(zhǔn)匹配廣告與目標(biāo)受眾的AppDiscovery），以及用于優(yōu)化應(yīng)用內(nèi)廣告收入的變現(xiàn)平臺(tái)（如MAX）。
近期，多家投行上調(diào)AppLovin的目標(biāo)價(jià)。Oppenheimer發(fā)表研報(bào)，將AppLovin（APP.US）目標(biāo)價(jià)大幅上調(diào)240美元，至740美元，同時(shí)重申其“跑贏大盤”評(píng)級(jí)。此次目標(biāo)價(jià)的大幅上調(diào)，凸顯出這家研究機(jī)構(gòu)對(duì)AppLovin非游戲廣告業(yè)務(wù)及長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力的信心。
此外，投行瑞銀和Piper Sandler以AppLovin（APP.US）持續(xù)展現(xiàn)的業(yè)務(wù)執(zhí)行力為由上調(diào)了其目標(biāo)股價(jià)。
瑞銀分析師克里斯·昆塔里奇將AppLovin目標(biāo)股價(jià)從540美元大幅上調(diào)至810美元，維持“買入”評(píng)級(jí)并列為該行首選標(biāo)的。
Piper Sandler分析師詹姆斯·卡拉漢在報(bào)告中寫道：“管理層對(duì)該產(chǎn)品展現(xiàn)出充分信心，我們認(rèn)為這具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。AppLovin正進(jìn)軍規(guī)模擴(kuò)大約20倍的市場(chǎng)，早期跡象表明其有望成為頭部廣告平臺(tái)。盡管推廣過程將面臨挑戰(zhàn)且充滿波動(dòng)，市場(chǎng)的積極反饋是合理的。”
AI應(yīng)用概念跑出14只翻倍股
人工智能技術(shù)正加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革。AI技術(shù)深度融入千行百業(yè)，與制造、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域深度融合，加速進(jìn)入生產(chǎn)一線和生活場(chǎng)景，成為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要支撐。
中銀國(guó)際最近發(fā)布的研報(bào)顯示，AI應(yīng)用商業(yè)模式正在快速從概念驗(yàn)證走向收入閉環(huán)。過去一年，AI應(yīng)用需求的直接反映指標(biāo)Tokens消耗量快速增長(zhǎng)，表明AI應(yīng)用需求正在高速擴(kuò)張，同時(shí)國(guó)內(nèi)外多個(gè)垂類場(chǎng)景如AI編程、AI多模態(tài)、AI廣告、AI教育、AI醫(yī)療等已初步證明了AI應(yīng)用的商業(yè)價(jià)值。
事實(shí)上，今年以來，A股AI應(yīng)用領(lǐng)域也誕生了不少大牛股。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶以AI游戲、AI醫(yī)療、AI眼鏡、AI智能體、AI算力、AI玩具、AI PC等與AI應(yīng)用密切相關(guān)的股票為基礎(chǔ)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日，今年以來共有14只AI應(yīng)用概念股累計(jì)漲幅在100%以上，包括思泉新材、開普云、宏景科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、信息發(fā)展等。
思泉新材今年以來累計(jì)上漲424.96%，高居榜首位置。公司深耕散熱領(lǐng)域多年，并擁有完整的液冷散熱、風(fēng)冷散熱產(chǎn)品生產(chǎn)線。2025年上半年，公司著重提升 AI 服務(wù)器、機(jī)器人、光模塊等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的熱管理產(chǎn)品應(yīng)用，積極開發(fā)相關(guān)領(lǐng)域客戶。
開普云年內(nèi)累計(jì)上漲338.41%，排在第二位。公司近期在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，憑借安全領(lǐng)域的深厚積累和對(duì) AI 大模型技術(shù)的深入研發(fā)，公司推出新一代 AI 內(nèi)容安全風(fēng)控產(chǎn)品“鳩摩智”。同時(shí)，公司在原有的開悟AI一體機(jī)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，發(fā)布“開悟智核智能體一體機(jī)”產(chǎn)品系列。
宏景科技年內(nèi)累計(jì)上漲291.5%，排在第三位。公司是具備自主研發(fā)能力的智算中心、智慧城市綜合服務(wù)商，2025 年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.6億元，同比扭虧為盈，報(bào)告期內(nèi)公司陸續(xù)簽訂多項(xiàng)算力合同。
高增長(zhǎng)潛力概念股揭曉
從未來增長(zhǎng)潛力來看，根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的AI應(yīng)用概念股有43只。這43只股票中，以9月29日收盤價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，上漲空間逾13%的有21只，如新國(guó)都、聞泰科技、米奧會(huì)展、賽意信息、蓮花控股等。
新國(guó)都上漲空間為40.16%，排在首位。2025年上半年，公司成功拓展數(shù)字營(yíng)銷、白色家電、音樂動(dòng)漫等多個(gè)行業(yè)客戶，并推出商戶審核AI Agent。光大證券研報(bào)認(rèn)為，新國(guó)都海內(nèi)外收單業(yè)務(wù)費(fèi)率有望進(jìn)一步提升，結(jié)合公司全球化戰(zhàn)略及AI業(yè)務(wù)布局，公司業(yè)績(jī)有望在未來實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
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校對(duì)：楊舒欣
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