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地產板塊24日盤中強勢拉升，截至發稿，云南城投、渝開發、上海臨港、深振業A漲停，大龍地產、張江高科均連續兩日漲停。

行業方面，2025年8月以來，政策利好持續疊加。8月8日北京出臺房地產優化政策，提出“符合購房條件的居民家庭在五環外購買商品住房不限套數”等；8月26日上海出臺房地產優化政策，提出“符合購房條件家庭在外環外購房不限套數”、“商業性個人購房貸款利率不再區分首套和二套住房”等；9月5日深圳出臺房地產優化政策，提出“符合條件購房家庭在羅湖區、寶安區（不含新安街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區購房不限套數”等；9月15日外匯局發布政策深化跨境投融資改革，取消了外匯收入及結匯所得不得用于購買非自用住宅性質房產的限制。

光大證券指出，2025年，隨著前期一攬子房地產政策的持續落地，地方政府樓市調控自主性提升，區域分化和城市分化進一步加深，部分高能級核心城市將有望獲益于城市更新，實現城市結構優化轉型和內涵式發展，逐步實現“止跌企穩”。

國金證券表示，近期北上深等一線城市已落地優化限購政策，疊加需求旺季帶動基本面有望修復。此外8月地產數據顯示當前仍然需要更多的政策出臺以帶動地產實現止跌回穩，政策預期持續處于加碼期。當前地產板塊估值偏低，建議逢低配置地產股。推薦穩健經營同時有望受益于潛在政策利好的標的：開發商首推重點布局深耕核心一、二線城市，主打改善產品，具備持續拿地能力的房企。