光刻機(jī)概念17日盤中強(qiáng)勢拉升，截至發(fā)稿，波長光電20%漲停，鴻利智匯漲超16%，茂萊光學(xué)、蘇大維格漲超10%，永新光學(xué)、 奧普光電等漲停。

機(jī)構(gòu)表示，國內(nèi)晶圓廠建設(shè)潮及美國加大對華出口管制下，光刻機(jī)國產(chǎn)化迫在眉睫。2026年底，大陸12英寸晶圓廠的總月產(chǎn)能有望從2023年的217萬片（規(guī)劃產(chǎn)能）增長到超過414萬片。人工智能發(fā)展大幅提升國內(nèi)先進(jìn)制程產(chǎn)能需求。芯片生產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)中，光刻機(jī)購置成本最高，達(dá)到設(shè)備總投資的21%—23%。國內(nèi)晶圓廠建設(shè)潮和AI快速發(fā)展帶動國產(chǎn)光刻機(jī)需求持續(xù)攀升。

山西證券指出，國產(chǎn)光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在政策支持和進(jìn)口替代背景下，具備成長潛力。建議關(guān)注光刻機(jī)核心零部件供應(yīng)商，如茂萊光學(xué)、英諾激光、蘇大維格、芯碁微裝等。