AI正將光芯片產業催熱成一個耀眼的賽道。

今年以來，光芯片概念股普遍增長勢頭強勁，在本輪行情中表現突出。作為實現光電協同、保障信號高效流轉的核心元器件，光芯片伴隨人工智能算力中心、自動駕駛激光雷達、量子通信網絡等前沿領域的蓬勃發展而火熱。

C&C預測，2023—2027年全球光芯片市場復合增長率將達到14.86%，遠高于半導體行業平均水平。中國光芯片的國產化水平偏低，如今受強勁需求拉動，產業正呈爆發之勢。

在此背景下，“經濟大省挑大梁”的廣東也加入到這個新興產業的布局。8月28日，廣東省內最大的光芯片產業化項目宣布在佛山市南海區落地。全球稀散金屬材料龍頭廣東先導稀材股份有限公司擬投資63億元，建成年產21萬片外延片、4萬片芯片、30萬支光通器件以及50萬個光模塊的產能，達產后年產值近百億元。

佛山并非傳統半導體產業核心區，但依托市場和產業優勢，正籌謀通過光芯片打開發展局面。市場人士認為，先導稀材項目將推動佛山光芯片產業加快形成“研發—中試—量產”發展閉環，并讓一條串聯廣州、深圳、東莞、佛山的“光芯走廊”進一步浮現。

龍頭企業大手筆投資

光芯片是現代通信網絡的核心硬件之一，是實現光電信號轉換的基礎元件，主要在通信傳輸、計算支撐、感知探測等領域有著廣泛應用，并向多個行業滲透。

當前，隨著AI迅速發展和數據中心需求迅猛增長，光芯片的重要性正變得更加突出，也迎來快速發展期。簡單來說，光芯片決定了光模塊的帶寬上限，尤其是在大規模數據傳輸和高速光通信中，光芯片的性能直接影響到模塊的速度、穩定性和成本。

近年，中國光芯片產業發展迅猛。從產業鏈看，目前已覆蓋設計、外延、制造、封測全部環節；從技術創新看，我國已實現了III-V族DFB、EML、APD等激光芯片突破。

隨著而來的是中國光芯片出貨量陡增。今年5月，光通信行業研究機構Light Counting發布了全球光模塊供應商TOP10榜單，中國廠商占據超過一半席位。

旺盛的需求、繁榮的產業，不僅體現在產量和股價，更體現為企業的大手筆投資。

南方財經記者觀察發現，近期，源杰科技、長光華芯、芯辰半導體等光芯片龍頭企業紛紛增資擴產，謀求通過提升產能、推出新品等方式進一步爭奪市場、鞏固地位。

不過，先導稀材的入局，似乎更能證明這一產業的火熱。先導稀材是全球最大的硒、碲產品生產商，也是銦、鎵、鍺等稀有金屬領域的龍頭企業。砷化鎵是光芯片最常用原料之一，也就是說，先導稀材從光芯片產業鏈的上游向下游進行了延伸布局。

事實上，2024年，先導稀材就在武漢啟動了光芯片材料建設項目，計劃投資總額達120億元，旨在量產砷化鎵、磷化銦等材料。此次，先導稀材落地佛山的項目，首期工程將聚焦光電材料、光電傳感、光模塊等核心產品，建成后具備年產21萬片外延片、4萬片芯片、30萬支光通器件以及50萬個光模塊的生產能力。這對先導稀材“卡位”光芯片產業至關重要。

這也是近兩年來佛山固定資產投資額最大的產業項目、佛山新動能產業基金成立以來擬投資規模最大的項目，并刷新了廣東光芯片產業單個項目投資額的最高紀錄。

市場普遍認為，該項目具有明顯的產品高端、鏈條齊全的特性，一方面將推動佛山光芯片甚至半導體產業的生態集聚；另一方面也將有效強化華南地區的高端光芯片產能。

以光芯片聚合半導體生態

作為全國工業第四城、萬億GDP城市，近年佛山對半導體產業的布局力度漸強。

今年5月，星通半導體芯片測試封裝基地落地，該項目包括集成電路芯片、半導體產品及電子元器件的生產基地、測試封裝基地、研發中心等，將打造大灣區規模最大的芯片測試封裝基地；今年3月，鑫誠光電光芯片項目投產，該項目總投資約10億元，從簽約到投產僅用時9個月；聯動科技正加快打造華南地區最大功率器件測試基地。此外，智能視覺感知領域排名世界前三的奧比中光項目、國內功率器件封測頭部企業信展通半導體項目等均先后落地佛山。

暨南大學產業經濟學院副教授燕志雄認為，先導稀材落地后，佛山半導體產業將加快補齊芯片材料、制造等短板，疊加芯片封裝、測試環節進一步向佛山集聚，佛山半導體正加速邁向生態化、全產業鏈發展。這不僅能與佛山的智能家電、汽車等產業形成更緊密的協作，還將與大灣區其他城市實現更高效的協同發展。

數據顯示，目前佛山已初步構建起涵蓋“材料—設備—設計—制造—封測”的半導體全鏈條生態體系，現有規模以上半導體企業336家，規模以上工業總產值突破900億元。

例如，國內最大民營特種氣體供應商之一，華特氣體的光刻氣已通過了全球頂尖光刻機企業荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON的認證，是國內唯一通過雙認證的氣體公司；佛智芯已建成國內首條大板級扇出型封裝示范線，該技術是下一代芯片封裝新的主要發展方向。

光芯片生產所需配套與本地芯片企業有著較強通用性，未來隨著龍頭企業牽引，供應鏈將調整形成較高適配能力，這是佛山發展光芯片產業的有力支撐。

此外，佛山還在強化中試對半導體產業發展的支撐。2024年，廣東中科半導體微納制造技術研究院建成“半導體微納加工、半導體材料外延與表征”概念驗證及中試驗證平臺，成為廣東半導體領域首個中試平臺，可滿足光芯片研發階段的小批量試產需求。

上述鑫誠光電光芯片項目則是佛山首個專注光芯片制造的項目，一系列高端產品被廣泛應用于激光雷達、3D傳感、手勢識別、生物識別、機器視覺等領域。

鑫誠光電總經理井海洋表示，未來鑫誠光電將每年投入營收的20%用于前沿技術攻關，并聯合季華實驗室等頂尖機構共建實驗室，打造“產學研用”深度融合的創新生態。

產業競爭邁向更高維度

早前，我國光芯片產業主要集中長三角地區、湖北和陜西三個區域。但值得注意的是，隨著佛山光芯片產業的快速發展，一條串聯廣州、深圳、東莞和佛山的大灣區“光芯走廊”變得更加清晰。許多市場人士也認為，大灣區正加速崛起成為我國光芯片產業的“第四極”。

除厚實的產業基礎和豐富的創新要素，市場是大灣區半導體產業的關鍵秘鑰。

上述半導體企業落戶佛山，一個重要原因就是看中這里的市場。佛山龐大的3C產業、智能家電、新能源汽車等產業對半導體形成了龐大需求，并且這些產業在轉型中需求漸強。

長光華芯董事長、總經理閔大勇近期公開表示，中國具有應用場景優勢和龐大需求，并形成對產業鏈強力牽引，這種牽引確立了從光設備到光模塊的優勢地位，并將傳導至光芯片。

根據企查查數據顯示，截至2025年8月，中國光芯片企業注冊區域分布中，廣東省位列第一。這與廣東作為制造業大省、內外貿樞紐的特殊稟賦息息相關。

從全球來看，光芯片市場也正加速整合、重構。華經產業研究院認為，目前全球光芯片市場主要由美國、中國、日本占據主導地位。這其中，中國光芯片產業正面臨機遇窗口，核心是國產化、技術重構與新興場景爆發。這也是包括佛山在內的諸多城市的“窗口期”。

南方財經記者注意到，湖北聚焦高端光芯片等領域啟動了100項關鍵核心技術攻關。湖北武漢光電子信息產業規模已突破6000億元，是全球最大光模塊研發生產基地，其中閃存芯片和光纖激光器市場占有率全國第一；上海市將光量子芯片列入其五大未來產業之中，并在浦東新區等地區布局光子芯片與器件產業，積極推進硅光子芯片產業的規模化發展。

《廣東省加快推動光芯片產業創新發展行動方案（2024—2030年）》則明確，該省力爭到2030年要突破十項核心技術、培育十家領軍企業，形成千億級產業集群。

但是，光芯片產業仍面臨諸多挑戰，包括生產制造工藝復雜，尤其是外延生產環節，工藝穩定性仍待提升，這使得光芯片成本居高不下。唯有突破生產難題，光芯片產業才能實現指數級的增長。因此，提前儲備技術和資源，對于光芯片企業搶抓紅利至關重要。此外，全球范圍內，光芯片產業競爭正轉向生態協同、標準制定等更高維度。

這對以佛山為代表的城市而言，意味著要充分釋放龍頭企業、重點項目牽引作用，推動更多光芯片技術創新并嵌入區域產業鏈條，以自主創新和產業協同提升核心競爭力。