人形機器人概念8日盤中強勢拉升，截至發稿，沃爾德、駿鼎達20%漲停，綠的諧波漲逾13%，日盈電子、鳴志電器、均勝電子等均漲停。

消息面上，9月7日，特斯拉開通名為“Tesla AI”的微博賬號，并發布首條微博“我一直在努力改善自己的身材”，展示了新版本的Optimus人形機器人。對比Optimus 2.5和2.0版本，可以看到新版機器人正努力向人體形態靠攏，其關節處更加流暢，金屬“皮膚”表面看起來更加光滑，呈現在外的線路和執行器更少。據teslaoracle報道，特斯拉正在美國特斯拉工廠的試點生產線上生產Optimus 2.5機器人。

中信建投證券表示，特斯拉Optimus始終是機器人行情的核心，前期量產波折后對于明年展望逐步清晰，將利好板塊β表現；此外馬斯克巨額薪酬計劃中也提及產品目標之一為累計交付100萬臺機器人，進一步表明特斯拉將在該領域繼續深耕；后續V3的發布以及量產推進也值得關注。此外，宇樹明確四季度提交上市申請文件的節奏，優必選取得2.5億元的具身智能人形機器人合同，預計國產鏈條下半年來自于資本運作、訂單出貨等消息將不斷催化。繼續看好板塊整體行情，推薦產業趨勢更優、放量更快的傳感器、靈巧手、垂類應用端、國產供應鏈條等環節。