上市銀行半年報(bào)已陸續(xù)披露完畢，行業(yè)如何聚焦資產(chǎn)質(zhì)量管控、推進(jìn)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，備受關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，截至上半年，行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)、進(jìn)一步改善，其中，20家A股上市銀行的不良貸款率較年初有所下降，15家銀行不良貸款率較年初持平。

但從多家銀行數(shù)據(jù)來看，對公房地產(chǎn)、零售個(gè)貸領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)仍有所上升。多家銀行高管在業(yè)績會上表示，下半年仍將持續(xù)加大風(fēng)險(xiǎn)管控力度。

行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)

Wind數(shù)據(jù)顯示，上半年，西安銀行、齊魯銀行、重慶銀行、江蘇銀行等20家銀行的不良貸款率較年初有所下降；成都銀行、杭州銀行、中信銀行、上海銀行、華夏銀行等15家銀行的不良貸款率較年初保持不變；貴陽銀行、民生銀行等7家銀行不良率則較年初有所上升。

其中，西安銀行不良貸款率較年初下降12個(gè)基點(diǎn)至1.60%，降幅居上市銀行首位；齊魯銀行、重慶銀行則分別較年初下降10個(gè)、8個(gè)基點(diǎn)至1.09%、1.17%，收窄幅度分別位列第二、第三名。

在國有大行隊(duì)列中，交通銀行不良貸款率較年初壓降3個(gè)基點(diǎn)至1.28%、農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率則較年初壓降2個(gè)基點(diǎn)至1.28%；中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行的不良率均較年初下降1個(gè)基點(diǎn)至1.24%、1.33%、1.33%。

郵儲銀行不良貸款率則較年初小幅攀升2個(gè)基點(diǎn)至0.92%，郵儲銀行副行長、首席風(fēng)險(xiǎn)官姚紅表示，郵儲銀行始終堅(jiān)持著審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好，雖然不良率有所上升，但是絕對數(shù)值仍然是行業(yè)均值的60%左右，繼續(xù)保持了行業(yè)較優(yōu)的水平。

除郵儲銀行外，截至6月末，仍有6家上市銀行不良率較年初增加。民生銀行、興業(yè)銀行、瑞豐銀行、南京銀行等4家上市銀行不良貸款率均較年初上浮1個(gè)基點(diǎn)至1.48%、1.08%、0.98%、0.84%。廈門銀行不良貸款率則較年初上升9個(gè)基點(diǎn)至0.83%；貴陽銀行不良貸款率從1.58%升至1.70%，較年初增加12個(gè)基點(diǎn)，增幅較大。

零售信貸、對公地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)待解

值得關(guān)注的是，上半年，行業(yè)個(gè)別領(lǐng)域的不良率爬升趨勢明顯。對公信貸方面，房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)仍在；在零售信貸方面，多家銀行的個(gè)人消費(fèi)貸、信用卡、經(jīng)營貸的不良指標(biāo)均較年初有所增加。

其中， 青農(nóng)商行的房地產(chǎn)行業(yè)不良率較年初提升14.15個(gè)百分點(diǎn)至21.32%，漲幅居上市銀行前列，房地產(chǎn)不良貸款余額也增至20.95億元，占該行總不良貸款的比例從24.92%提升至61.54%。該行在半年報(bào)中表示，上半年，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增加，主要因個(gè)別貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露形成不良正在處置過程中，屬于正常波動(dòng)。

不良貸款率爬升較快的貴陽銀行房地產(chǎn)不良率也增幅明顯，截至6月末，該行房地產(chǎn)不良率較年初增加70個(gè)基點(diǎn)至1.75%。該行在半年報(bào)中解釋稱，不良率攀升是由于部分存量客戶風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)態(tài)劣化，該行按照風(fēng)險(xiǎn)分類審慎原則將其納入不良。

零售信貸方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，在14家公布信用卡應(yīng)收貸款不良率的上市銀行中，有8家銀行的不良率指標(biāo)較年初增加。

其中，6月末，重慶銀行信用卡不良率較年初增加1.15個(gè)百分點(diǎn)至4.19%；蘭州銀行信用卡不良率較年初增加1.06個(gè)百分點(diǎn)至2.85%，增幅均超1個(gè)百分點(diǎn)。交通銀行、民生銀行、工商銀行的信用卡不良率分別較年初增加0.63、0.4、0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.97%、3.68%、3.75%。

個(gè)人消費(fèi)貸的不良指標(biāo)也出現(xiàn)上行趨勢，在12家披露消費(fèi)貸不良率的銀行中，有7家銀行不良率較年初有所增加。其中，招商銀行、蘭州銀行、郵儲銀行、工商銀行的消費(fèi)貸款不良率分別較年初增加37、20、13、12個(gè)基點(diǎn)至1.41%、1.56%、1.47%、2.51%。

多位高管發(fā)聲將嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)

“銀行是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，也是收益前置、風(fēng)險(xiǎn)后置的行業(yè)?！?月5日，北京銀行行長戴煒在該行2025年半年度業(yè)績說明會上表示，今年該行將更加重視風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

戴煒指出，下一步，北京銀行將進(jìn)一步加大撥備計(jì)提力度，以夯實(shí)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)，在風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)踐中，北京銀行對現(xiàn)有不良資產(chǎn)處置窮盡各種辦法，同時(shí)對新增不良實(shí)行嚴(yán)控，加大了對不良資產(chǎn)問責(zé)的力度。

這是近期的行業(yè)縮影，在半年度業(yè)績會上，多家銀行高管在回應(yīng)資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)問題時(shí)表示，將更加重視風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)控新生成風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)數(shù)字化風(fēng)控建設(shè)，全力推進(jìn)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。

工商銀行副行長王景武表示，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策加快落地，擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等政策紅利持續(xù)釋放，該行預(yù)計(jì)未來個(gè)人消費(fèi)貸款劣變勢頭將逐漸放緩。工商銀行將加強(qiáng)個(gè)人貸款產(chǎn)品“入口關(guān)”管理，全面、動(dòng)態(tài)、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品準(zhǔn)入、制度規(guī)則和管理要求，加強(qiáng)個(gè)貸實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的全流程管理。

招商銀行副行長王穎則在業(yè)績會上指出，信用卡的客群相較零售信貸而言更加下沉，對風(fēng)險(xiǎn)的敏感度更高，因此信用卡風(fēng)險(xiǎn)形勢的變化可以作為零售信貸風(fēng)險(xiǎn)變化的先導(dǎo)和重要參考。從行業(yè)視角來看，當(dāng)前零售信貸風(fēng)險(xiǎn)上升趨勢未見拐點(diǎn)，零售信貸的風(fēng)險(xiǎn)未來一段時(shí)間仍會小幅上升，但招行資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)健可控。

興業(yè)銀行行長陳信健在業(yè)績會上表示，近年來，該行在房地產(chǎn)、地方政府融資平臺、信用卡“三大風(fēng)險(xiǎn)”領(lǐng)域下足力氣，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，上半年數(shù)據(jù)顯示，新發(fā)生不良峰值已經(jīng)過去，從高發(fā)轉(zhuǎn)向收斂。會上提到，下半年，興業(yè)銀行將持續(xù)強(qiáng)化數(shù)字化風(fēng)控能力，包括構(gòu)建數(shù)字化盡調(diào)工具，打造全行企業(yè)級盡調(diào)平臺、全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測平臺、強(qiáng)化授信流程約束，實(shí)現(xiàn)各審批環(huán)節(jié)可追溯、可追責(zé)等。

排版：劉珺宇

校對：廖勝超