保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn)再現(xiàn)進(jìn)展。

券商中國記者獲悉，近日，中國人保資產(chǎn)管理有限公司（下稱“人保資產(chǎn)”）關(guān)于發(fā)起設(shè)立人保啟元惠眾（北京）私募基金管理公司（下稱“人保啟元惠眾”）的申請獲得金融監(jiān)管總局批復(fù)同意。

至此，前兩批獲批試點(diǎn)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)均已獲批成立私募基金公司，險(xiǎn)資系私募證券基金公司總數(shù)增至7家。

人保資產(chǎn)私募基金公司獲批

保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn)，指的是保險(xiǎn)公司出資設(shè)立私募證券基金，主要投向二級(jí)市場股票，并長期持有。

2025年1月22日，中央金融辦等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中長期資金入市工作的實(shí)施方案》，提出逐步擴(kuò)大保險(xiǎn)資金長期股票投資試點(diǎn)參與機(jī)構(gòu)范圍與資金規(guī)模。

隨后，今年3月，人保壽險(xiǎn)及人保資產(chǎn)獲準(zhǔn)以契約制基金方式參與第二批試點(diǎn)，獲批規(guī)模100億元。

從其他試點(diǎn)險(xiǎn)企的已有流程看，私募基金公司人保啟元惠眾成立后，將向人保壽險(xiǎn)發(fā)行基金募集保險(xiǎn)資金，并投向資本市場。

人保資產(chǎn)表示，面向未來，私募基金公司將充分運(yùn)用平臺(tái)優(yōu)勢，積極發(fā)揮保險(xiǎn)資金期限長、規(guī)模大、來源穩(wěn)的屬性優(yōu)勢，秉持長期主義、耐心資本經(jīng)營理念，打造以資負(fù)匹配為基點(diǎn)、動(dòng)態(tài)平衡為手段、絕對收益為指引的人保特色投資方法論，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定回報(bào)目標(biāo)。

險(xiǎn)資系私募基金公司增至7家

隨著人保資產(chǎn)獲批成立人保啟元惠眾，前兩批獲批參與險(xiǎn)資長期投資試點(diǎn)的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)已悉數(shù)成立私募證券基金管理公司，險(xiǎn)資系私募基金管理公司總數(shù)達(dá)到7家。

前不久，太平資產(chǎn)亦宣布，獲批投資設(shè)立太平（深圳）私募證券投資基金管理有限公司（下稱“太平私募證券基金”）。

更早的5家險(xiǎn)資系私募基金公司包括：國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)共同出資成立的國豐興華（北京）私募基金管理有限公司（下稱“國豐興華”），泰康資產(chǎn)設(shè)立的泰康穩(wěn)行（武漢）私募基金管理有限公司（下稱“泰康穩(wěn)行”） ，太保資產(chǎn)設(shè)立的太保致遠(yuǎn)（上海）私募基金管理有限公司（下稱“太保致遠(yuǎn)”），平安資管設(shè)立的恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司，以及陽光資產(chǎn)設(shè)立的陽光恒益私募基金管理有限公司。

6只基金進(jìn)入運(yùn)作階段

據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，迄今已有6只險(xiǎn)資系私募證券投資基金進(jìn)入運(yùn)作階段。這6只基金包括國豐興華管理的鴻鵠基金系列一期、二期、三期1號(hào)、三期2號(hào)，泰康穩(wěn)行一期基金，以及太保致遠(yuǎn)1號(hào)。

從具體情況來看，首個(gè)試點(diǎn)基金為鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司，為公司型私募證券基金，由國豐興華擔(dān)任基金管理人。該基金自2024年3月份開始投資，截至今年3月份，500億元總規(guī)模已全部落地。

此外，國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金于今年5月27日成立，5月28日備案。該基金總規(guī)模200億元，由新華保險(xiǎn)和中國人壽各出資100億元認(rèn)購。

國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金1號(hào)（簡稱“鴻鵠基金三期1號(hào)”）、國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金2號(hào)（簡稱“鴻鵠基金三期2號(hào)”），均于7月7日成立，7月8日備案。

鴻鵠基金三期1號(hào)規(guī)模為225億元，由新華保險(xiǎn)和中國人壽各出資112.5億元認(rèn)購，鴻鵠基金三期2號(hào)尚無更多信息。據(jù)券商中國記者此前了解，鴻鵠基金三期獲批試點(diǎn)金額共計(jì)400億元，除中國人壽和新華保險(xiǎn)認(rèn)購?fù)猓€有多家中小險(xiǎn)企意向認(rèn)購。

此外，泰康穩(wěn)行擔(dān)任基金管理人的泰康穩(wěn)行一期私募證券投資基金于6月18日成立，6月27日開始投資。

近日，太保致遠(yuǎn)擔(dān)任基金管理人的太保致遠(yuǎn)1號(hào)私募證券投資基金正式成立并進(jìn)入運(yùn)行。至此，進(jìn)入運(yùn)作狀態(tài)的保險(xiǎn)系私募證券投資基金總數(shù)增至6只。

保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn)，有利于保險(xiǎn)資金增加符合投資策略的長期投資資產(chǎn)，優(yōu)化新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下保險(xiǎn)資金資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況，提高資金使用效率。

目前，保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn)已有三批，試點(diǎn)金額合計(jì)2220億元。獲批參與試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)包括中國人壽、新華保險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、陽光人壽、人保壽險(xiǎn)、太平人壽、平安人壽、中郵保險(xiǎn)及相關(guān)保險(xiǎn)資管公司，以及多家中小險(xiǎn)企。

責(zé)編：楊喻程

排版：汪云鵬

校對：冉燕青