今日早間，A股再度穩步上揚，科技成長股領漲，創業板指大漲逾2%，再創年內新高；北證50亦漲超2%，創3個月新高；上證指數、深證成指等均飄紅。超4500只個股上漲，成交略有萎縮趨勢。

盤面上，玻璃玻纖、人形機器人、液冷服務器、風電設備等板塊漲幅居前，國防軍工、銀行、游戲、醫療美容等板塊跌幅居前。

玻璃纖維供不應求

玻璃玻纖概念股早間集體高開高走，板塊指數放量飆升近9%，創近3年半來新高，半日成交接近昨日全天成交，今年以來該指數大漲逾67%。板塊內所有個股飄紅，宏和科技連續3日封板，創歷史新高，年內累計大漲293%；國際復材20cm漲停，中材科技、菲利華等亦漲停或漲超10%。

玻璃纖維，是一種性能優異的無機非金屬材料，具有絕緣性好、耐熱性強、抗腐蝕性好、機械強度高等特點，是戰略性新材料產業，廣泛應用于汽車、風電、電子等市場。近年，隨著AI芯片爆發式增長，作為PCB核心基材的電子級玻璃纖維布因技術壁壘高，供需格局優化。

日前，日本三菱瓦斯化學（MGC）宣布，高端BT材料交期延長至16周—20周，較正常周期翻倍。與此同時，日東紡、住友等玻纖大廠將于8月起全面漲價，缺貨潮正向下游封裝環節傳導。

國內方面，在“反內卷”政策推動下，玻璃纖維落后產能持續出清。中國玻璃纖維工業協會統計顯示，繼2023年11條池窯生產線關停或停產冷修后，2024年又有9條玻璃纖維池窯生產線實施關停或冷修停產。日前，生態環保部再度發布《玻璃工業大氣污染防治可行技術指南（征求意見稿）》，通過環保標準提升的方式對玻璃行業進行“反內卷”落后產能出清。

在落后產能持續出清、需求激增的背景下，今年以來玻璃纖維行業漲價聲不斷。據百川盈孚數據，截至6月底，二季度無堿玻纖價格均價為4373元/噸，同比上升227元/噸，電子紗價格為9100元/噸，同比上升757元/噸。

光大證券認為，隨著行業格局優化，后續新產能投放節奏將更為謹慎，供給增速或將放緩；同時風電、新能源汽車等新興領域對玻纖需求增長確定性較高，消費電子行業若政策延續且市場持續復蘇，也將為玻纖需求提供有力支撐，整體來看，玻纖價格有望在供需改善下維持震蕩上行態勢。

人形機器人運動會開幕

人形機器人產業全線走強，PEEK材料方向領漲，板塊指數盤中放量大漲逾5%，創歷史新高。金田股份開盤僅約10分鐘就強勢漲停，連續第3日封板，股價創4年半新高；雙一科技、聯泓新科也強勢漲停或漲超10%。

電機制造、塑料、機器視覺、人工智能等相關板塊也跟隨上揚，均普智能、龍溪股份、東陽光、中電鑫龍等紛紛漲停。

昨日晚間，“2025世界人形機器人運動會” 在國家速滑館“冰絲帶”開幕。賽事周期為8月15日—17日，共計3天。

本次賽事最終確定280支隊伍參賽，涵蓋192支高校賽隊及88支企業賽隊，涵蓋127個品牌，匯聚500余臺人形機器人。

今日早上9點，世界人形機器人運動會1500米決賽正式上演。第一組的比賽中包含四位選手：北京人形機器人創新中心天卓隊派出的“天工Ultra”、宇樹科技隊派出的機器人“H1”以及上海交通大學數字山海隊、北京信息科技大學rera 一隊派出的機器人“N2”。宇樹科技以7分10秒的成績取得第一名。

銀河證券指出，人形機器人之所以備受矚目，在于其融合了人工智能、機械工程、電子技術等多領域的頂尖技術。后續人形機器人在工業、服務、家庭等多元場景的需求逐步激活，產業規模有望快速增長，業績基本面支撐估值上行邏輯將愈發強烈。