7月2日，上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)資管科技大會(huì)暨2025資管科技創(chuàng)業(yè)者與投資者大會(huì)在陸家嘴金融城舉辦，旨在推動(dòng)新技術(shù)特別是人工智能、大模型技術(shù)在資產(chǎn)管理行業(yè)的應(yīng)用。

此次大會(huì)圍繞股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、證券投資等資產(chǎn)管理核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，邀請(qǐng)近百家科技企業(yè)和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，共同探討“AI+資產(chǎn)管理”新風(fēng)向。

上海市委金融辦副主任葛平表示，金融行業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈，正在積極擁抱人工智能，重塑企業(yè)的金融創(chuàng)新生態(tài)。目前，上海已在金融大模型、金融語料庫(kù)等方面取得積極進(jìn)展。

上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任張宏韜表示，上海將加大人工智能落地賦能，圍繞金融等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)場(chǎng)景開放，鼓勵(lì)打造包括金融行業(yè)在內(nèi)的國(guó)家級(jí)應(yīng)用示范基地。

資管領(lǐng)域大模型應(yīng)用建設(shè)目前仍處于初期階段，存在業(yè)務(wù)場(chǎng)景試錯(cuò)成本高、模型選型經(jīng)驗(yàn)不足、技術(shù)方案缺乏系統(tǒng)指導(dǎo)等問題。為此，在上海市委金融辦的領(lǐng)導(dǎo)下，上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)、智能投研技術(shù)聯(lián)盟擬聯(lián)合業(yè)界機(jī)構(gòu)共同研制《大模型在資產(chǎn)管理領(lǐng)域應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)指南》，并在大會(huì)上啟動(dòng)《大模型在資產(chǎn)管理領(lǐng)域應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)指南》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)。目前已初步完成標(biāo)準(zhǔn)研制工作組籌備組建，涵蓋研究機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、金融科技公司以及法律及審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等。在業(yè)內(nèi)人士看來，研制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可為大模型在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用建設(shè)提供規(guī)范指導(dǎo)，明確技術(shù)要求和業(yè)務(wù)規(guī)范，降低試錯(cuò)成本，避免無序發(fā)展。

大會(huì)上，《資產(chǎn)管理、財(cái)富管理大模型與金融語料應(yīng)用典型案例》征集活動(dòng)同步啟動(dòng)。

浦東新區(qū)副區(qū)長(zhǎng)李慧表示，浦東將以更廣闊的格局、更強(qiáng)勁的動(dòng)能推動(dòng)資管科技生態(tài)建設(shè)，著重從三個(gè)領(lǐng)域發(fā)力，分別為持續(xù)聚焦金融科技前沿技術(shù)，抓住行業(yè)發(fā)展風(fēng)口；激活資本引擎，打造金融科技全生命周期孵化體系，發(fā)揮區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)投資、資本市場(chǎng)、銀行信貸和科技保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)作用，為區(qū)域內(nèi)的金融科技體驗(yàn)提供孵化、投資等支持；持續(xù)加強(qiáng)金融科技生態(tài)圈建設(shè)，推動(dòng)傳統(tǒng)金融與科技企業(yè)的跨界融合，發(fā)揮浦東金融基礎(chǔ)設(shè)施、制度創(chuàng)新、機(jī)構(gòu)集聚、專業(yè)人才等優(yōu)勢(shì)，著力培育一批創(chuàng)新性強(qiáng)、應(yīng)用性廣、示范性好的項(xiàng)目。

作為全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)，陸家嘴金融城目前已集聚了8000多家各類金融機(jī)構(gòu)，一系列標(biāo)志性金融業(yè)擴(kuò)大開放成果也在陸家嘴率先落地。

陸家嘴管理局金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)辦公室副主任王燕燕接受記者采訪時(shí)表示，陸家嘴金融城發(fā)展資管科技具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，一是應(yīng)用場(chǎng)景豐富，陸家嘴集聚的銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管、證券資管、外資資管等各類機(jī)構(gòu)，形成了豐富的資管業(yè)態(tài)，為資管科技提供豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。二是金融科技生態(tài)完善，近年來，陸家嘴積極推動(dòng)金融基礎(chǔ)設(shè)施、持牌金融機(jī)構(gòu)和大型科技企業(yè)設(shè)立金融科技子公司、金融科技研發(fā)中心、開放式創(chuàng)新平臺(tái)，加快形成應(yīng)用場(chǎng)景全、創(chuàng)新引領(lǐng)力強(qiáng)的金融科技企業(yè)集群。三是國(guó)際資源集聚，陸家嘴金融城具備全球化的資本、人才、技術(shù)要素配置能力。此外，陸家嘴擁有超30萬海內(nèi)外金融從業(yè)人員，為發(fā)展資管科技提供有力人才資源支持。

以冰鑒科技為例，該公司作為獨(dú)立第三方人工智能解決方案提供商，為海內(nèi)外各類金融機(jī)構(gòu)提供個(gè)人及企業(yè)風(fēng)控服務(wù)、模型定制服務(wù)以及垂直領(lǐng)域的大語言模型服務(wù)。上海冰鑒信息科技有限公司副總裁周揚(yáng)接受記者采訪時(shí)表示，大型金融機(jī)構(gòu)本身的技術(shù)能力強(qiáng)，大模型應(yīng)用探索起步早，在風(fēng)控領(lǐng)域需要第三方供應(yīng)商提供差異化的技術(shù)思路和輔助，有時(shí)在語音文本轉(zhuǎn)換、大模型營(yíng)銷等領(lǐng)域有合作需求，而中小金融機(jī)構(gòu)技術(shù)底子薄，AI及專業(yè)人才欠缺，則需要提供定制化的聯(lián)合建模和系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)，尤其是結(jié)合行內(nèi)數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)進(jìn)行大模型的微調(diào)訓(xùn)練，因地制宜地契合業(yè)務(wù)需求。

“發(fā)展資管科技，對(duì)于陸家嘴金融城建設(shè)全球資管中心而言，一方面可以資管科技為突破口，推動(dòng)人工智能技術(shù)在全球資管領(lǐng)域應(yīng)用示范，助力陸家嘴成為全球資管科技創(chuàng)新的策源地；另一方面，可通過資管科技大會(huì)等平臺(tái)，吸引全球頂尖資管機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)、人才與資本向陸家嘴集聚。”王燕燕說。

同步開啟的“2025資管科技創(chuàng)新季”，將圍繞AI大模型技術(shù)在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的合規(guī)應(yīng)用，開展技術(shù)展示和交流活動(dòng)，推動(dòng)新技術(shù)與資管業(yè)務(wù)場(chǎng)景的對(duì)接和應(yīng)用落地。

王燕燕介紹，“2025資管科技創(chuàng)新季”將圍繞“人工智能在股權(quán)投資領(lǐng)域的應(yīng)用”“人工智能在證券投資領(lǐng)域的應(yīng)用”“金融數(shù)據(jù)、算力和模型治理”等多個(gè)細(xì)分主題，邀請(qǐng)數(shù)十家資管科技企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目展示和新技術(shù)發(fā)布，并定向邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)代表，開展技術(shù)交流與合作。