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歐陽佟
2025-10-31 09:32
北交所首單定增并購有了新進展。
五新隧裝于9月23日加晚公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買湖南中鐵五新重工有限公司（以下稱“五新重工”）100%股權和懷化市興中科技股份有限公司（以下稱“興中科技”）99.9057%股權并募集配套資金，已收到北交所的通知，北交所并購重組委員會將于9月29日召開審議會議，審核公司本次交易事項。
作為北交所落實 “并購六條” 后的首單發行股份購買資產項目，五新隧裝的重組進程備受關注。
五新隧裝最初計劃收購兩家標的公司100%股權，旨在完善隧道施工裝備的全產業鏈布局。兩家標的公司均是國家級專精特新“小巨人”企業，具備較強的技術研發實力。其中，五新重工是以港口碼頭高端智能起重設備設計制造為主營業務的高新技術企業；興中科技的主要資產為控股子公司五新科技，五新科技是交通基建專用設備與系統解決方案供應商。
隨后，公司在9月16日披露調整方案，表示因個別股東意愿差異，收購興中科技的股權比例微調至99.9057%，作價18.26億元；同時仍收購五新重工100%股權，作價8.23億元，本次交易總對價調整為26.49億元。在支付方式上，公司堅持以發行股份及支付現金相結合，股份支付金額達22.78億元，現金支付3.71億元。
在9月19日披露的投資者關系活動記錄表中，五新隧裝介紹了重大資產重組情況以及未來發展戰略，公司稱重大資產重組事項正在全力推進中。
五新隧裝稱，擬收購的兩家標的公司盈利能力良好，其中，興中科技2024年營業收入12.43億元、凈利潤2.19億元；五新重工2024年營業收入5.80億元、凈利潤1.02億元。兩家標的公司整體盈利能力良好，且與公司現有業務協同潛力顯著：興中科技在交通基建專用設備領域的產品和服務可與公司主營業務深度融合，增強鐵路、公路施工裝備綜合服務能力；五新重工則助力公司切入港口物流智能設備新賽道，打造第二增長曲線。本次交易預計將直接增厚公司收入及利潤，并通過資源整合進一步降低成本、提升整體競爭力和品牌價值。
公司表示，未來業績具體實現仍可能受宏觀環境與行業政策等因素影響，公司將持續推進協同整合，并嚴格按規范履行信息披露義務。
在公司發展層面，五新隧裝介紹，2025年下半年，公司業務將繼續圍繞“立足隧道、開拓礦山、走向世界”的發展戰略，在交通基建領域，深耕鐵路公路隧道交通基建裝備，持續鞏固市場領先優勢，夯實“立足隧道”戰略根基;在能源基建領域，依托隧道裝備技術積累，大力發展水利水電工程、抽水蓄能電站、空氣儲能電站、石油天然氣儲備工程等能源基建裝備，打造水電開發、綠電儲能等工程成套裝備，拓展“立足隧道”應用場景；在礦山開采領域，繼續以中小礦山為切入點，大力開拓礦山市場；同時加快海外布局與服務體系建設，以“產品+服務”雙輪驅動業務穩健發展和戰略落地，不斷提升綜合競爭力與行業影響力。
股價表現上，五新隧裝今年以來股價震蕩向上，累計漲幅達118.83%。
校對：祝甜婷
