重要的消息有哪些

1．外交部發言人郭嘉昆2日宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家范圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

2．財政部、稅務總局發布關于劃轉充實社保基金國有股權及現金收益運作管理稅收政策的通知。通知明確，對承接主體在運用劃轉的國有股權和現金收益投資過程中，貸款服務取得的全部利息及利息性質的收入和金融商品轉讓收入，免征增值稅。將轉讓劃轉的國有股權及現金收益投資取得的收入，作為企業所得稅不征稅收入。承接主體轉讓劃轉的非上市公司國有股權，免征承接主體應繳納的印花稅。對承接主體轉讓劃轉的上市公司國有股權，以及運用現金收益買賣證券應繳納的證券交易印花稅，實行先征后返。通知自2024年4月1日起執行。通知發布前已繳納的稅款，符合通知規定的，可予以退還。

3．9月2日，上交所發布的新開戶數據顯示，今年8月A股新開戶數達265.03萬戶，較今年7月的新開戶數196.36萬戶環比增長34.97%，同比增長165.21%，新開戶數遠超去年同期水平，去年8月A股新開戶數則為99.93萬戶。至此，今年前8個月A股新開戶數合計已達1721.17萬戶。

4．9月2日，南向資金凈買入92.81億港元，年度凈買入額超1萬億港元，創下互聯互通機制開通以來的最高紀錄。截至目前，南向資金累計凈買入港股市場的金額接近4.7萬億港元。

5．央行公布8月各項工具流動性投放情況，中央銀行貸款方面，中期借貸便利（MLF）凈投放3000億元，抵押補充貸款（PSL）凈回籠1608億元；公開市場業務方面，買斷式逆回購凈投放3000億元，未進行公開市場國債買賣。

6．工信部發布2025年1—7月份軟件業運行情況。2025年前7個月，我國軟件和信息技術服務業（簡稱“軟件業”）運行態勢良好，軟件業務收入、利潤總額穩健增長，軟件業務出口保持正增長。前7個月，我國軟件業務收入83246億元，同比增長12.3%。軟件業利潤總額10890億元，同比增長12.4%。軟件業務出口339.8億美元，同比增長5.2%。

這些公司新聞不能錯過

9月2日，宇樹科技在社交媒體上發帖稱，預計將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交上市申請文件，屆時公司的相關運營數據將正式披露。

寧德時代：已回購A股股份869萬股，成交總額21.31億元。

天普股份：如公司股價進一步異常上漲，可能申請停牌核查。

凱迪股份：公司機器人產品仍處于開發階段，短期內暫無法形成收入。

二連板博杰股份：公司經營環境未發生重大變化。

天融信：不存在應披露而未披露的重大事項。

二連板英聯股份：全資子公司增資擴股事項尚未簽署正式協議。

二連板山子高科：不存在未披露重大事項。

二連板長春高新：近期經營環境未發生重大變化。

上緯新材：公司股價存在脫離當前基本面的風險。

上海洗霸：公司股票可能存在市場炒作風險。

西部黃金：目前生產經營情況正常，不存在未披露重大信息。

鴻博股份：公司經營情況正常，經營環境未發生重大變化。

嶸泰股份：股價異動公司不涉及熱點概念。

帝奧微：已在近日推出eUSBrepeater產品。

極米科技：籌劃發行H股股票并在香港聯交所主板上市。

賽力斯：8月新能源汽車銷量同比增長19.57%。

東芯股份：股票交易核查工作已完成，9月3日復牌。

美晨科技：公司不存在經營環境發生重大變化情形。

青島銀行：國信產融控股擬增持2.33億股—2.91億股。

中國石油：中國石油集團擬將公司5.41億股A股股份劃轉給中國移動集團。

券商關注什么

招商證券：9月重點關注五大具備邊際改善的賽道

從短期角度，9月重點關注五大具備邊際改善的賽道：AI應用、AI硬件、固態電池、有色金屬、創新藥。從中長期角度，建議以周期為軸，供需為錨。關注新科技周期下，全社會智能化的進展（大模型的持續迭代、算力基礎設施與AI生態的完善、AI商業模式的落地，以及AI對消費電子、機器人等賦能），國產替代周期下相關產業鏈的自主可控（國產大模型、國產AI應用與算力、國產集成電路產業鏈），以及“雙碳”周期下碳中和全產業鏈的降本增效（光伏、風電、儲能、氫能、核電），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加。

申萬宏源：醫藥、AI應用（傳媒、計算機）、電力設備是成長主線具備性價比的方向

展望未來，從自上而下投資角度，推薦如下細分領域：1）在人工智能主線中，除了當前景氣較高的算力鏈條，性價比較高的方向為AI應用（傳媒、計算機、智能駕駛、金融科技、機器人等），結合前期人工智能板塊市場交易特征，即第四波人工智能行情演繹時間空間均已充分，或臨近階段性高點區域，看好盤整后第五波行情演繹，結構上重視基本面底部反轉同時具備更強性價比的AI應用。2）醫藥作為相對獨立主線，目前估值與ROE仍處低位，且2025年二季度行業基本面止跌企穩，中周期行業基本面向上，繼續重視2025年醫藥由創新藥開啟的反轉行情，后續有望進一步迎來由創新藥擴散到其他醫藥細分行業的擴散行情。3）電力設備在成長板塊內部也具備一定性價比，風電、電池、光伏等基本面持續改善，板塊整體供給2026年持續去化。4）從中長期視角看，在“反內卷”政策持續推進的背景下，當前處于PB與ROE“雙低”狀態的基本面底部周期行業（如鋼鐵、水泥、農化制品、氟化工、養殖等），預計將逐步進入基本面上行通道。伴隨2025年四季度市場對明年基本面預期的逐步發酵，以及科技板塊短期交易擁擠度達到高位，這些低估值板塊有望迎來風格切換行情。

校對：高源