國防軍工、芯片、通信設備、工業金屬等板塊漲幅居前。

今日早盤，A股高開高走繼續強勢上攻，上證指數突破去年10月8日的高點，創3年半多來新高，深證成指、創業板指等也紛紛創出年內新高。成交保持平穩。

盤面上，國防軍工、芯片、通信設備、工業金屬等板塊漲幅居前，休閑食品、養殖業、服裝家紡、釀酒等板塊跌幅居前。

地面兵裝板塊2個月急拉1倍

國防軍工股早間再次強勢上攻，地面兵裝方向領漲，板塊指數放量飆升逾6%，再創歷史新高，近2個月來，該指數急速上漲超1倍。龍頭股長城軍工再封漲停，連續13個交易日上漲，其中7日漲停，2個月大漲逾425%；內蒙一機、北方長龍等漲幅居前。

軍民概念、軍工信息化、軍民融合、航天裝備等板塊跟隨上揚，烽火電子、中電鑫龍、淳中科技、航天科技等紛紛強勢漲停。

消息面上，中國船舶、中國重工同時公告，今日起停牌，中國船舶吸收合并中國重工進入新階段。后續中國重工股票將停牌至終止上市，而中國船舶將在異議股東收購請求權申報結果公告當日復牌。

此外，國際局勢仍然動蕩不安，近期，俄羅斯與烏克蘭在頓涅茨克地區重鎮紅軍城（烏方稱波克羅夫斯克）方向展開激烈爭奪。

受此影響，昨日歐洲軍工股普遍收漲，空客漲2.88%，Kongsberg Gruppen漲2.11%，達索系統則跌2.43%。德國上市的WisdomTree Europe Defence UCITS ETF（EUDF.GY）收漲1.41%。

芯片行業景氣度持續攀升

芯片概念股早間集體走強，板塊指數創歷史新高。光庫科技(300620)以20%漲停價開盤，連續第2日封板，股價創歷史新高，中船特氣高開僅約3分鐘也20cm漲停，羅博特科、凱美特氣、飛龍股份等近20股亦漲停或漲超10%。

元器件、工業氣體、光刻機、存儲芯片等相關板塊也跟隨上揚，三環集團、廣鋼氣體、東材科技、博威合金等漲停或漲超10%。

消息面上，昨日，中美發布斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明，關稅再次暫停90天，釋放積極預期。

此外，近期多家芯片行業巨頭上調業績預測。美光科技發布聲明稱，將提高截至8月28日的第四財季的營收和盈利預期。預計第四財季收入達112億美元，毛利率提升至44.5%。美光科技表示DRAM產品價格改善明顯，受益于人工智能基礎設施需求激增。

臺積電近日也預計，AI需求持續強勁，非AI需求溫和復蘇，將年收入增速預期由25%左右上調到30%左右。

SEMI數據顯示，2025年二季度全球硅晶圓出貨面積為33.27億平方英寸(同比增長9.6%，環比增長14.9%)，連續四個季度同比正增長，創2023年三季度以來的新高，顯示出存儲以外的部分領域開始出現復蘇跡象。

國信證券認為，當前在算力芯片領域海外處于領先地位，但因地緣政治、算力新規、網絡安全等限制，發展國產算力芯片的重要性進一步提升，有望加速推動國產算力芯片從設計到制造的全面自主可控，建議關注國產算力自主可控鏈。