eSIM市場規模有望持續擴大。

據央視新聞，當地時間8月6日，美國總統特朗普表示，美國將對芯片和半導體征收約100%的關稅。特朗普稱，如果在美國制造，將不收取任何費用。

美股市場方面。截至最新收盤，道瓊斯指數漲0.18%；標普500指數漲0.73%；納斯達克綜合指數漲1.21%。

eSIM概念連續上漲

本周以來，eSIM概念連續上漲，布局eSIM產業鏈的13股本周以來平均漲幅達到10.4%，澄天偉業、思特奇、東信和平、新恒匯等個股累計漲幅均在10%以上。

消息面上，日前三大運營商宣布重啟eSIM業務，據報道，中國移動和中國電信都在對相關系統進行升級和優化，后續業務將逐步開放。而中國聯通步伐最快，已在多地恢復了eSIM業務。

據了解，eSIM是一種嵌入在設備內部的虛擬SIM卡，通過軟件方式實現SIM卡的功能，允許用戶在不更換物理卡的情況下切換運營商或激活新的SIM卡服務。eSIM以空間節省、操作便捷、多號管理、安全可靠為核心優勢，正在重塑消費電子與物聯網生態。

eSIM市場規模有望持續擴大。智能手機方面，GSMA Intelligence預測，2025年底全球將約有10億eSIM智能手機連接，2030年將增長至69億，占智能手機連接總數四分之三。物聯網方面，據Juniper Research統計，到2026年，預計全球約有6%的eSIM將用于物聯網領域，全球使用eSIM技術的物聯網連接數量將從2023年的2200萬增長至1.95億。

中國信通院在發布的《eSIM產業熱點問題研究報告（2025年）》中表示，eSIM技術正從“可穿戴設備專屬技術”向“全域數字基座”轉型，未來，eSIM產業將以生態開放為核心，強化技術融合與跨境協同，發揮eSIM作為數字經濟高質量發展的“隱形橋梁”的作用，為全球通信技術演進提供中國方案。

部分概念股業績亮眼

統計顯示，eSIM概念股主要分布在通信、電子、計算機行業，多只概念股近期通過投資者調研活動和公司公告等方式透露了eSIM業務布局情況。

澄天偉業本周累計漲幅居首，達到30.47%。公司日前表示，智能卡產品在新領域中的應用需求不斷增長，正在為行業注入新的增長動能，是未來智能卡市場的核心增長動力。面對行業挑戰，公司正積極向超級SIM卡領域轉型，依托在功能集成、數據安全、增值服務等方面的優勢，尋求突破傳統智能卡業務瓶頸。

從業績上來看，3只概念股公布了上半年業績預告，其中美格智能、移遠通信預計上半年歸母凈利潤實現同比增長。美格智能業績預告顯示，預計實現歸母凈利潤7000萬元至8500萬元，同比增長109.07%至153.87%，公司面向智能汽車、5G移動寬帶、海外IoT智能化領域的產品出貨量繼續高速增長。

移遠通信預計實現歸母凈利潤4.63億元，同比增長121.13%。公司在投資者問答平臺上表示，公司模組支持eSIM服務，并攜手合作伙伴，圍繞eUICC卡、模組硬件、eSIM遠程管理平臺、連接管理平臺及設備管理平臺，聯合打造了一套統一高效的IoT eSIM端到端解決方案。

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校對：呂久彪