8月4日，A股軍工概念股全線爆發。截至收盤，愛樂達、北方長龍、恒宇信通20%漲停，航亞科技、江航裝備漲超10%，利君股份、長城軍工、國機精工、建設工業、航天電子等漲停，內蒙一機、國瑞科技、新余國科、隆達股份、洪都航空等漲超7%。其中，北方長龍、長城軍工、國機精工股價創歷史新高。

根據同花順數據，今年5月以來，北方長龍股價累計上漲245.62%，長城軍工上漲222.51%，晨曦航空上漲133.65%，利君股份、國瑞科技、建設工業、內蒙一機等漲超九成。

值得關注的是，近期國防軍工板塊人氣持續位于高位，資金面亦尤為火熱。上周，國防軍工ETF連漲5周后首度回調，但單周成交額4.86億元，創近11周新高，單周連續吸金合計超1.44億元。

東北證券指出，建議關注海洋裝備投資機會。另外，可關注軍工AI投資機會。

中郵證券表示，展望2025年，軍工行業訂單有望迎來拐點。

中信建投表示，國防軍工板塊業績從一季報開始見底回暖，國防軍工板塊具有持續投資價值。軍工板塊基本面也已經開始加速回暖，2025年上半年各類催化劑特別是訂單公告有望持續兌現。同時，商業航天、低空經濟等新域新質方向下半年可能受商業火箭發射等事件影響產業加速發展。