后續或有補漲潛力。

本周A股市場持續上揚，上證指數已連漲數天，今天（7月24日）收漲0.65%，2022年1月以來首次收于3600點上方；創業板指漲1.5%。海南板塊掀漲停潮，大金融穩步走強，期貨市場再現多品種漲停，稀土、鋰礦等有色板塊強勢上攻；疫苗、醫美等醫藥低位細分行業午后爆發。

雅江水電概念成為最亮的星，本周以來漲幅接近28%。個股方面，恒立鉆具成為最牛股票，連續4個“30cm”漲停，另外還有多只個股本周以來漲幅超50%。有分析人士認為，在行情繼續深入的大背景下，板塊輪動不可避免，身處高位的個股有調整的需求，而滯漲的低估值股票，有望成為增量資金的目標，未來逆襲跑贏大盤概率較高。

雅江水電概念龍頭曝光

據證券時報.數據寶統計，本周以來有39只個股漲幅超過30%，主要集中在機械設備、建筑裝飾、基礎化工等板塊。其中，恒立鉆具成為最牛股票，連續4個“30cm”漲停，本周以來累計漲幅超過185%，高居個股漲幅榜首位；深水規院連續4個“20cm”漲停，累計漲幅超107%位居次席；鐵建重工大漲超過87%位居第三；此外，基康技術、上緯新材、五新隧裝、鐵拓機械、筑博設計累計漲幅均超50%。

部分個股飆升主要是因為涉及雅江水電概念。比如股價表現最好的恒立鉆具深耕于工程破巖工具行業，與國內絕大多數盾構機廠商和工程施工單位建立了穩固的合作關系，公司的盾構機及TBM工程裝備廠商客戶以中交天和、鐵建重工、中鐵裝備等企業為代表。另外，深水規院主營業務是為水務建設工程提供勘測設計規劃咨詢等專業技術服務。

受益板塊有這些

在機構看來，雅江水電站受益板塊有哪些呢？

銀河證券表示，隨著雅江水電工程的持續推進，尤其是進入水庫大壩等工程主體實施階段，水泥需求將顯著增長，推動區域水泥行業及企業迎來新的發展契機，運輸半徑限制下，西南區域水泥龍頭企業有望受益。

天風證券認為，從水利水電工程的建設環節來看，重點關注施工導流、爆破、地基處理、大壩施工環節以及對應建材使用。中信建投表示，雅江水電工程將拉動工程機械新需求。華泰證券稱，雅江水電工程開工，保守估計相關投資中水輪機與發電機業務總量價值約535億元—954億元，或在2030年后接棒抽蓄成為水電設備新的增長點。大摩認為，覆蓋范圍內的主要受益者可能包括特高壓輸電設備企業。

總體而言，建筑建材、民爆、工程機械、電網設備等行業有望受益。

業績高增長+低估值滯漲股揭秘

光大證券指出，雅江水電概念從預期走向現實，下一階段催化大概率為“招投標”、“業績釋放”。業內人士分析表示，雅江水電概念中的滯漲股，尤其是業績比較好的優質龍頭股，有補漲機會。

據數據寶統計，電力設備、機械設備等行業中一季度凈利同比增長超30%的個股中，有11只個股評級機構數在5家及以上且年內股價下跌或漲幅不足15%。

上述11股中有8股市盈率較低，比如天地科技滾動市盈率不足8倍，三星醫療、華榮股份、浙江鼎力等7股市盈率均不足20倍。

從機構關注度來看，中聯重科、柳工、浙江鼎力等個股均有20多家機構評級。中聯重科、柳工均是工程機械龍頭企業，浙江鼎力則是全球智能高空作業平臺領先制造商。

據悉，浙江鼎力已為多個水電站項目提供高空作業一體化解決方案，涵蓋隧道打孔、設備安裝、幕墻建設等全場景需求，以創新科技助力國家重大工程建設。比如公司的44米電動臂式已應用于葉巴灘水電站，其位于四川省白玉縣與西藏貢覺縣交界的金沙江上游干流上，是國家“十四五”規劃102項重大工程之一，是金沙江上游裝機容量最大的水電工程。

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