93股月內獲海外機構關注，多股業(yè)績預喜。

中巖大地兩連板

中巖大地(003001)近兩日股價連續(xù)收獲漲停。消息面上，7月19日上午，總投資約1.2萬億元的雅魯藏布江下游水電工程正式開工。雅魯藏布江下游水電工程位于西藏自治區(qū)林芝市。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設5座梯級電站，工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

中巖大地作為國內巖土工程技術的領軍企業(yè)，在復雜地質環(huán)境處理、高海拔施工等領域具備核心技術優(yōu)勢，有望直接受益。中巖大地擁有全方位解決能力，包括SJT超級旋噴（在深覆蓋層壩基方面或有重要應用）、固化劑等核心創(chuàng)新技術。公司已經前瞻性布局，2024年10月于林芝設立分公司，2025年3 月，公司與葛洲壩市政簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力雙方持續(xù)深耕水利水電領域。

電子行業(yè)最受海外機構關注

根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計，7月以來，海外機構對93股進行調研。分行業(yè)來看，海外機構調研股主要集中在電子、機械設備、醫(yī)藥生物、有色金屬等行業(yè)；電子行業(yè)的個股數(shù)量最多，達18家。

中泰證券研報表示，在AI投資與消費電子補貼等支持下，一季度電子板塊業(yè)績大幅回暖。向后看，二季度電子行業(yè)景氣度繼續(xù)高企，AI熱潮帶動算力芯片及相關硬件需求旺盛，企業(yè)資本開支增加，半導體板塊維持高增長態(tài)勢。下游云計算、汽車電子訂單充裕，二季度業(yè)績有望超出市場預期。

海外機構調研榜單中，8股獲超10家海外機構調研。匯川技術參與調研的海外機構達到59家，最受關注；公司在調研中表示，公司已在全球設立18家子公司及辦事處，海外團隊規(guī)模超過600人。已發(fā)展超130家海外分銷商，分布于東南亞、東亞、歐洲、印度、中東北非、美洲等地區(qū)，在海外布局了42家聯(lián)保中心、10家備件中心和10家維修中心服務平臺，可覆蓋全球28個國家和地區(qū)的本地化服務需求，同時可滿足全球24小時內線上服務響應。

其次是奧普特，參與調研的海外機構共有31家。公司表示，以2024年營業(yè)收入為基數(shù)，公司2025年度營業(yè)收入增長率不低于20%。公司將繼續(xù)在研發(fā)方面加大投資力度，在運營層面加強管理與成本控制，保持2025年營業(yè)收入增長的同時，凈利潤增長率不低于營業(yè)收入增長率。

海外機構調研股業(yè)績預喜

從股價表現(xiàn)看，獲海外機構調研的個股月內平均上漲10.07%，顯著跑贏滬指（3.99%），18只海外機構調研股月內上漲超20%。其中，中大力德、鵬鼎控股、仕佳光子、東山精密股價漲幅超40%。

從業(yè)績來看，月內獲海外機構調研個股中，有28只公布了今年上半年業(yè)績預告。按照預告中值來看，中際旭創(chuàng)的凈利潤規(guī)模最高，公司月內獲得7家海外機構調研，公司業(yè)績預增，預測凈利潤約36億元~44億元，較去年同期變化約為52.64%~86.57%。公司在調研中表示，2025年上半年，公司的歸母凈利潤和扣非凈利潤同比和環(huán)比均呈現(xiàn)較快增長。毛利率延續(xù)了逐季度提升的趨勢，第二季度毛利率相較第一季度有較大提升，主要得益于800G等高速光模塊的占比提升、良率提高、設計改進等因素。得益于收入和毛利的增長，凈利潤率也達到了歷史較高水平，依然保持了逐季度提升的趨勢。

從業(yè)績增幅來看，北方稀土、新易盛、雙鷺藥業(yè)、泰凌微等10股今年上半年凈利潤增幅預計超100%。

北方稀土的業(yè)績增幅最高，公司月內獲得1家海外機構調研，公司表示，公司不是國內唯一生產釤的企業(yè)，但生產量是最大的，目前公司生產的釤產品只在國內銷售。今年上半年，公司業(yè)績預增，預測凈利潤約9億元~9.6億元，較去年同期凈利潤變化約為1882.54%~2014.71%。

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校對：冉燕青