CPO概念15日盤中強勢拉升，截至發稿，新易盛20%漲停，創歷史新高；中際旭創、仕佳光子漲超13%，天孚通信漲近12%，東山精密、生益科技漲超8%。

新易盛14日晚間披露的半年度業績預告顯示，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為37億元—42億元，同比增長327.68%—385.47%。公司表示，報告期內受益于人工智能相關算力投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加，公司預計銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。

行業方面，在AI訓練與推理需求共振推動下，全球科技廠商有望加碼AI投資。中泰證券表示，繼續看好光通信投資機會：展望2025年下半年及2026年，隨著英偉達CX8網卡的起量，1.6T光模塊需求有望持續釋放；長期來看，光互聯有望切入Scale up領域，在AI算力價值鏈中的占比有望進一步提升。此外隨著超大集群、ASIC趨勢的深化，看好CPO、AEC、DCI等新技術導入前景。國內來看，在互聯網廠商資本開支增長疊加海外GPU供應受阻背景下，國產GPU有望逐步填補需求，帶來相關算力基礎設施的需求增長，此外華為于4月發布CM384超節點架構，或引領新的連接需求，除光銅互聯外，建議關注國產算力鏈交換機、AIDC、算力租賃、液冷等需求及相關標的業績釋放。