證券時報記者 劉燦邦

雖然貴為“新三樣”名片之一，但在供需嚴重錯位的背景下，光伏行業已連續多個季度虧損。7月3日，工業和信息化部召開光伏行業制造業企業座談會，光伏行業“反內卷”正獲得更高層面的關注。多位參會企業負責人向記者反饋，會議給予行業發展極大信心。

記者注意到，在獲得高層關注前，光伏行業已經逐漸凝聚起“反內卷”共識，包括硅料、光伏玻璃等多個環節都在探索市場化產能出清的路徑，業內也亟盼標志性案例出現，引領行業破局“內卷”競爭。

除市場化手段以外，多位受訪人士認為，現階段，政策手段應發揮關鍵作用。不過，也有企業負責人反饋，當前產能出清進程仍較為復雜，特別是企業在選擇關停產能時涉及不同地方之間的利益平衡，往往難以抉擇。業內也建議，要避免不合理的地方保護行為，防止“邊清邊增”。

凝聚“反內卷”共識

據了解，本次工信部座談會上，14家光伏行業企業及光伏行業協會負責人作交流發言，圍繞企業生產經營、科技創新、市場競爭、行業生態建設等方面進行交流，介紹企業基本情況、面臨的困難和問題，提出政策建議。

記者注意到，參與此次座談會的企業家包括天合光能董事長高紀凡、晶科能源董事長李仙德、隆基綠能董事長鐘寶申、協鑫集團董事長朱共山、TCL中環董事長李東生、陽光電源董事長曹仁賢、通威集團董事局主席劉漢元、晶澳科技執行總裁楊愛青等。

會后，高紀凡表示，在中央全力整治“內卷式”競爭的關鍵時點，本次座談會給予光伏行業巨大信心。

隆基綠能相關負責人也向記者表示，當前處于行業陣痛期，光伏企業深刻理解監管層治理低價競爭、推動產能優化的決心，這為技術領先企業創造了結構性機遇。隆基綠能將加速高效產品商業化，以差異化技術突破價格“內卷”困局。同時積極響應“統一大市場”建設，強化產業鏈協同，協助落后產能有序出清。

據統計，2024年，64家光伏上市公司總營收為9310.96億元，同比減少22.4%，且千億元營收級的上市公司消失（2023年共4家）。與此同時，光伏上市公司總凈利潤也從2023年的盈利1049.55億元下降至2024年的虧損297.57億元。

在此背景下，光伏行業“反內卷”共識逐漸凝聚。朱共山此前判斷，今年下半年到明年一季度是光伏供給側改革的關鍵窗口期，需要行業共同努力，推動產業進入高質量發展通道。“與其期待光伏的周期性復蘇，不如直面產業的顛覆性重構。”

他倡議政企聯動促出清，以“市場化兼并重組+技術淘汰機制+政策強制約束”去落后產能，通過“供給側自律+需求端刺激”去庫存。將光伏產能指標統一納入國家規劃的大盤子，備案核查、產能監測、違規清退，全鏈路監管。除顛覆性新技術之外，嚴控新增產能。

高紀凡也提出，光伏行業要實現破“內卷”、穿越周期，應首先推動硅料、拉晶切片、電池組件等產業鏈環節的整合；同時，不管什么技術，沒有必要也不允許上任何產能，國家有關部門要對違規上產能進行嚴肅查處；此外，還要加強知識產權保護。

探路市場化產能出清

在行業形成“反內卷”共識的同時，多個產業鏈環節已經開始探索市場化產能出清的路徑。近日，協鑫科技聯席CEO蘭天石在接受記者采訪時就提到，光伏硅料企業“以大收小”是真實存在的。頭部企業計劃通過“出資+債務”模式，成立由專人運營的公司，通過收購產能的方式實現出清。

當然，這一計劃的實現還需多個前置條件，一方面硅料龍頭企業需要真金白銀投入；另一方面，該計劃還要得到基金、各個LP（有限合伙人）出資方的支持認可。

蘭天石介紹，硅料頭部企業占據了全行業60%—70%的硅料有效產能。協鑫科技和通威集團兩家已經達成一致，并已經與一些二三線小廠進行商談。“如果這一方式可行，頭部企業要承擔起相當大的債務，但硅料價格將得以修復到合理利潤水平，并將帶動全行業穿越周期。”

蘭天石同樣提及，一些硅料企業不愿意被收購是正常的，這其中需要重點解決收購價格等難題。龍頭企業收購產能后，將考慮停掉產線，用未來的收益承接債務。

根據蘭天石的測算，硅料價格要回升到8萬元/噸以上，才會保證全行業不虧，龍頭企業才有余力去償還背負的債務以及利息。“希望‘以大收小’這件事能在今年做成，如果成功，對于在全國范圍破‘內卷’競爭局面將有重大指導意義。”

除了硅料，光伏玻璃行業近期也傳出將減產30%的信息。對此，卓創資訊光伏分析師王帥向記者表示，2024年7月起，光伏玻璃已經有一輪較為集中的落后產能出清，量值在3萬噸左右。目前在產的80%以上為窯爐較新的單體大窯爐。他判斷，持續虧損下，光伏玻璃產能出清趨勢較為確定，但30%的出清量存在一定難度。“短期來看，已經去產能的幅度在15%—20%之間。”

據了解，目前，國內光伏玻璃在產日熔量合計9.4萬噸，部分窯爐近期有冷修計劃，部分限產，供應呈現下降趨勢。而下游組件企業開工率維持低位，且多數按需采購，供過于求延續。2.0mm鍍膜玻璃主流成交價格在10.5元/平方米左右，生產存在不同程度的虧損。

王帥還提到，在去產能的基礎上，超高透、薄玻璃等技術更新也能在一定程度上增加企業競爭力。事實上，技術迭代也被視作市場化去產能的重要途徑。

晶科能源副總裁錢晶表示，通過技術迭代把主流技術拉開差距，為客戶提供更高效率、更高功率的組件產品，并提高這類產品的份額，這樣其他達不到高功率、高效率要求的產品自然而然成為落后產能，也就失去了競爭力。

“產能出清一定是政策與市場自主選擇共同作用的結果。不管采用TOPCon還是BC技術，只要能提供高功率、高效率產品，自然能將客戶吸引過來，落后的就會被關停淘汰。”錢晶說道。

上述隆基綠能相關負責人也提到，BC技術作為先進產能的代表一直供不應求，在行業落后產能出清后，優質產能的份額將加速提升。“政策‘組合拳’為光伏行業注入供給側改革強心劑，為優質光伏企業帶來價格修復、技術溢價、行業整合的三重利好。”

防范地方保護主義

在記者采訪中，多位受訪人士談到了政策手段對于解決當前光伏行業困境的關鍵意義。上述座談會后，晶科能源相關負責人向記者表示，中央明確指出解決“內卷式”競爭的重要性和緊迫性。此次工信部高規格會議則充分體現出主管部委對治理光伏行業無序競爭、推進高質量發展的重視和決心。

該負責人表示，重塑行業秩序首先要嚴控新增產能，控制存量產出，引導價格回歸理性。同時，要通過前沿技術創新推動提質升級，為落后產能有序退出創造條件。此外，建議探索規范出口的一系列措施以促進海外市場的有序競爭，同時加快光儲融合發展以保障高水平消納。

近日，在隆基綠能年度股東大會上，董事長鐘寶申談道，光伏行業當前的困境要通過市場化方式還是政策干預方式出清還有不確定性。“在此前半年多時間里行業內部已進行持續溝通，即便有產業整合的思路也需要獲得管理部門支持，否則難以實行。要多方形成合力，才能落實解決。”

錢晶也提到，行業產能出清必須通過政策紓困和技術迭代同步推進，前幾年景氣周期政策的作用在于提振需求，現在要靠政策調控供應。“下半年是比較關鍵的節點，有沒有更明朗的政策出來？當然，政策的制定既要兼顧各方的考量，也要平衡各方的利益。”

不過，也有企業負責人向記者反饋，光伏行業產能出清推進起來十分復雜。舉例而言，光伏制造企業往往是全國性產業布局，在多個省市設有生產基地，如果要關閉一些產能，必然涉及地方利益。“對于地方政府而言，肯定不希望企業關停當地的生產基地，這里面就有復雜的利益博弈。”

事實上，另外一位行業人士也向記者反饋說，部分產業鏈環節的廠商被地方政府要求復產，甚至一些原本計劃減產的基地，也被要求不得減產。

朱共山此前就提出，要避免不合理的地方保護行為，防止“邊清邊增”。建立新能源產業國家調節基金，助推行業生態修復。“要從材料端開始進行無效產能、落后產能整合出清，可將硅料和組件的價格修復至合理區間，帶動全產業鏈年產值和盈利重回正常水平，出口創收同比大幅上升。”

根據中國有色金屬工業協會硅業分會的判斷，在國內硅料企業無復產增量的前提下，全年多晶硅產出預計在120萬噸左右，下半年可消納庫存約10萬噸。若將多晶硅復產增量計算在內，全年產出預計高于預期的8%，下半年硅料供需壓力將再次升級。

因此，硅業分會認為，在當前整個產業鏈的極端困局中，首先要做的是嚴控產能增量；其次是通過企業的能耗、質量優勢，國家的能耗、質量標準，倒逼落后產能加快退出；最終才能從根本上解決供需矛盾，使晶硅光伏產業鏈各環節價格回歸理性。