自2023年正式發(fā)布、2024年美國上市后，蘋果關(guān)于“空間計(jì)算”設(shè)備再無官方大更新，但市場依然屢屢有消息出現(xiàn)。

近日，天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)文指出，蘋果目前正在開發(fā)至少七款頭戴式設(shè)備，其中首先大量出貨的產(chǎn)品是類似Ray-Ban的智慧眼鏡，預(yù)估2027年出貨量為300萬-500萬部。

他還指出，蘋果在2026年不會(huì)推出新款頭戴式設(shè)備，預(yù)計(jì)從2027年開始將有多款新產(chǎn)品問世。

這似乎顯示出，蘋果對(duì)于智能眼鏡產(chǎn)品的定位出現(xiàn)了一定程度轉(zhuǎn)向。一方面，在AI大模型浪潮下，眼鏡這一類目正被賦予更廣泛普及空間，成為廠商競相角逐的重要終端市場；另一方面，在當(dāng)前已經(jīng)被Meta教育出的輕量型AI眼鏡市場中，也需要一個(gè)可以與之抗衡的巨頭出現(xiàn)，海外廠商如蘋果、三星、谷歌，國內(nèi)的手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和初創(chuàng)公司也都在為此競速。

多家第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)都顯示，在AI眼鏡市場，Meta依然呈現(xiàn)一家獨(dú)大局面。雖然今年中國市場被認(rèn)為將出現(xiàn)“百鏡大戰(zhàn)”，但目前已經(jīng)發(fā)售商用的AI眼鏡，從口碑到品質(zhì)都還有提升空間。

蘋果入局

根據(jù)郭明錤分析，蘋果在研的七類智能眼鏡方案中，有三種屬于Vision系列，也即XR頭盔形態(tài)，除了對(duì)此前發(fā)布的Vision Pro迭代之外，后續(xù)會(huì)有重量顯著減輕、售價(jià)更低的產(chǎn)品；另有四種屬于智慧眼鏡系列，該類產(chǎn)品可能會(huì)取代部分TWS與手機(jī)拍照功能，是短期內(nèi)成長能見度最高的智慧眼鏡類型產(chǎn)品。

他預(yù)期，該類型產(chǎn)品在2027年，全球各品牌總出貨量有望超過1000萬部。

此前市場上已有消息指出，蘋果正針對(duì)智能眼鏡進(jìn)行核心主芯片自研。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，蘋果針對(duì)智能眼鏡的自研主芯片，會(huì)基于此前蘋果自研智能手表芯片時(shí)的經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)槎咴诤诵墓δ芏ㄎ簧嫌薪咏帲O果只需要針對(duì)特定場景應(yīng)用需求進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整即可。

整體看，結(jié)合目前市場消息，蘋果如今的選擇正與當(dāng)前全球市場對(duì)智能眼鏡類產(chǎn)品的走向預(yù)期一致——無論從產(chǎn)品實(shí)用性還是可普及度來看，輕量級(jí)的AI眼鏡正成為當(dāng)前硬件市場玩家的主要選擇。

當(dāng)然業(yè)界主流從業(yè)者仍然認(rèn)為，AR眼鏡會(huì)是未來的必然路徑，因此在當(dāng)前階段，大廠紛紛計(jì)劃推出AI眼鏡，一方面是出于用戶心智積累考慮，另一方面也是在為未來AR眼鏡這一核心移動(dòng)平臺(tái)積累技術(shù)和生態(tài)能力。

作為率先在AI眼鏡品類上獲得突破的廠商，Meta如今已經(jīng)將旗下產(chǎn)品迭代到第三代。

近日，Meta發(fā)布Oakley Meta，不同于此前定位大眾市場，這是一款更傾向于垂直運(yùn)動(dòng)騎行市場的產(chǎn)物。據(jù)介紹，相比前兩代產(chǎn)品，新款在電池續(xù)航能力方面大幅提升至8小時(shí)(Ray-Ban約為4小時(shí))，針對(duì)運(yùn)動(dòng)場景進(jìn)行了核心功能優(yōu)化，起售價(jià)399美元，相比前兩代299美元的定價(jià)有一定提升。

IDC中國研究總監(jiān)潘雪菲對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，Oakley Meta這款眼鏡定位運(yùn)動(dòng)市場，運(yùn)動(dòng)場景對(duì)智能眼鏡在戶外對(duì)于光線和天氣的適應(yīng)能力要求更高，也需要在光學(xué)設(shè)計(jì)上做出更多優(yōu)化完善。這顯示出，Meta將智能眼鏡向?qū)I(yè)運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)行了延伸。

東方證券指出，Meta此次布局垂類專業(yè)場景，成為特定人群創(chuàng)造核心價(jià)值的“專業(yè)工具”，通過“先垂后廣”進(jìn)一步拓寬其滲透人群。此外，Oakley母公司陸遜迪卡集團(tuán)（Luxottica）已將Meta眼鏡年產(chǎn)能目標(biāo)調(diào)至1000萬副。

不止于此，接下來Meta也在尋求向更高端市場進(jìn)攻。量子位智庫指出，Meta正醞釀在2025年推出一款高端智能眼鏡產(chǎn)品，代號(hào)“Hypernova”，預(yù)計(jì)售價(jià)超過1000美元，配備單目顯示屏、進(jìn)階攝像頭和AI聊天機(jī)器人。

持續(xù)深入地投入讓Meta如今成為“獨(dú)霸一方”的智能眼鏡巨頭。

根據(jù)Wellsenn XR統(tǒng)計(jì)，2025年第一季度，全球AI智能眼鏡銷量達(dá)60萬臺(tái)，同比增長216%，大幅增長主要來自于Ray-Ban Meta智能眼鏡的增長，其實(shí)現(xiàn)銷量52.5萬臺(tái)，去年同期為17萬臺(tái)。

Counterpoint指出，2023年全球智能眼鏡出貨量同比增長了156%，2024年同比增長了210%，Meta在2024年獨(dú)占市場份額的60%以上。

從這個(gè)角度看，蘋果的積極入局也有其合理性。在已經(jīng)有其他廠商探出道路來，且前景明確的前提下，蘋果作為智能終端市場的巨頭，沒理由放棄當(dāng)前這個(gè)積累用戶黏性的機(jī)會(huì)。

巨頭競賽

獨(dú)大背后，是Meta公司為了“元宇宙”夢(mèng)想的持續(xù)大幅投入。

在今年4月的2025財(cái)年第一財(cái)季的業(yè)績交流會(huì)上，有投資者提問道，Meta的虛擬現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室（Reality Lab）連續(xù)多個(gè)季度都幾乎穩(wěn)定虧損40億美元左右，這是否會(huì)有轉(zhuǎn)折？

對(duì)此，Meta首席執(zhí)行官M(fèi)ark Zuckerberg（下稱“扎克伯格”）強(qiáng)調(diào)，為了確保Meta能夠迅速推廣并擴(kuò)大規(guī)模，進(jìn)行更多投資是有意義的。“如果回顧其他領(lǐng)先的消費(fèi)電子產(chǎn)品，當(dāng)它們發(fā)展到第三代時(shí)，通常能銷售出1000萬臺(tái)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，我不確定是否能做到這一點(diǎn)，但我認(rèn)為這大致就是我們面臨的機(jī)會(huì)空間。”

扎克伯格還介紹，Ray-Ban Meta AI眼鏡的用戶增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，月活躍用戶數(shù)是一年前的四倍多，使用語音指令的人數(shù)增長更快。

Counterpoint高級(jí)分析師唐叮則對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，扎克伯格在今年初制定了較為激進(jìn)的智能眼鏡發(fā)展規(guī)劃。因此會(huì)聯(lián)名不同的品牌、發(fā)布差異化定位產(chǎn)品。“我們認(rèn)為，Meta希望抓住下一個(gè)技術(shù)時(shí)代的風(fēng)口，因此在智能眼鏡方面，從硬件到軟件、生態(tài)、OS，公司都是自己投入在做，也造成有較大投入。”唐叮表示。

不止蘋果，在智能眼鏡領(lǐng)域早有投入的谷歌也不會(huì)放棄這一市場。2024年12月，其就聯(lián)合三星，推出面向智能眼鏡平臺(tái)的操作系統(tǒng)Android XR，還宣布與中國消費(fèi)級(jí)AR眼鏡廠商Xreal達(dá)成戰(zhàn)略合作。

這意味著，不同于Meta從軟到硬自己搭建了智能眼鏡的全局，谷歌采取的是開放合作態(tài)度。

IDC中國分析師葉青清對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，谷歌采取與Xreal合作的方式入局XR眼鏡市場，既能通過Xreal積累的硬件技術(shù)優(yōu)勢(shì)和國產(chǎn)供應(yīng)鏈降低成本推動(dòng)快速量產(chǎn)，又能通過Android XR開放平臺(tái)大幅降低開發(fā)門檻和成本——雙管齊下，將吸引更多內(nèi)容開發(fā)者參與整個(gè)XR眼鏡的內(nèi)容生態(tài)建設(shè)。

這也是谷歌的一貫風(fēng)格。雖然此前多有涉獵眼鏡、手機(jī)等硬件品類，但谷歌在智能硬件商業(yè)化方面取得的成果有限。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，其選擇與手機(jī)等硬件廠商合作的模式，同樣享受到了發(fā)展紅利，意味著在XR時(shí)期延續(xù)這一路線并無不可。

大戰(zhàn)在即

回顧國內(nèi)市場，“百鏡大戰(zhàn)”在2024年末已見硝煙，但很快，就有消費(fèi)者對(duì)今年初已經(jīng)商用發(fā)售的多款A(yù)I眼鏡提出存在質(zhì)量問題、延期交付等情況。

葉青清對(duì)記者指出，新興廠商和開始大規(guī)模化量產(chǎn)的廠商在初期，普遍面臨供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)不足的問題，這是產(chǎn)業(yè)升級(jí)必經(jīng)的陣痛期，廠商需承擔(dān)相應(yīng)的試錯(cuò)成本，同時(shí)也需要進(jìn)一步完善消費(fèi)者側(cè)的售后保障和補(bǔ)償機(jī)制。

從供應(yīng)鏈方面，葉青清對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道，“相比于國內(nèi)市場，海外市場在光學(xué)模組、芯片等核心組件的供應(yīng)鏈品控更加穩(wěn)定且技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先，國內(nèi)供應(yīng)鏈整體成熟度相對(duì)落后，但成本優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)能高度集中在少數(shù)的頭部廠商。”

唐叮則對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，今年早期國內(nèi)商用的AI眼鏡產(chǎn)品，主要面臨的難題并不在代工、制造側(cè)，而是在研發(fā)和調(diào)校方面。

“AI眼鏡形態(tài)較小，怎么讓主芯片與ISP芯片能力更好適配，能同時(shí)兼顧跑端側(cè)算法和解決散熱、功耗等問題，讓軟硬件能力更好結(jié)合，是其中面臨的主要挑戰(zhàn)。”她進(jìn)一步對(duì)記者指出，因此并非找到合適的代工廠即可，而是要花費(fèi)更多精力在產(chǎn)品調(diào)試方面。“當(dāng)然AI眼鏡畢竟要佩戴在臉上，需要舒服、精致。在代工能力方面，Ryban的母公司陸遜迪卡集團(tuán)能力也強(qiáng)過其他代工廠。”

整體看，目前AI眼鏡市場正呈現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)廠商、手機(jī)廠商、初創(chuàng)公司三類公司競跑的局面，在小米AI眼鏡之后，下半年將有更多產(chǎn)品進(jìn)入市場。有消息稱，阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)都有相關(guān)產(chǎn)品規(guī)劃。

潘雪菲對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，三類參與者各自有一定優(yōu)勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)廠商如Meta、谷歌，在AI大模型和軟件適配能力以及應(yīng)用生態(tài)上具有優(yōu)勢(shì)；手機(jī)廠商有成熟和豐富的硬件定義和硬件制造經(jīng)驗(yàn)，還有完整的生態(tài)系統(tǒng)和健全的渠道體系；科技創(chuàng)新廠商則更加專注在AR/VR等頭戴設(shè)備等解決方案和場景深耕。

至于本輪“百鏡大戰(zhàn)”中，是否有廠商可以與Meta一較高下，則是一個(gè)關(guān)乎產(chǎn)品設(shè)計(jì)、軟硬調(diào)校、體系化能力的綜合較量，有賴于產(chǎn)業(yè)鏈與終端公司協(xié)同解題。