在上一輪行業(yè)調(diào)整期，企業(yè)面臨業(yè)績倒退，酒企普遍采取減員、降薪等方式應(yīng)對，當(dāng)中一些企業(yè)后來被兼并重組。

新一輪調(diào)整期正在持續(xù)，無論是產(chǎn)能還是員工數(shù)量，酒企都比上一輪周期大幅擴(kuò)容，其又采取了哪些措施應(yīng)對需求下行？

近日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理了44家酒業(yè)上市公司的員工數(shù)據(jù)后注意到，過去一年間，酒業(yè)上市公司共減少了3800多人，酒業(yè)上市公司員工總數(shù)減少至30萬人以下。

2024年酒業(yè)的減員主要發(fā)生在啤酒行業(yè)——百威亞太中國區(qū)、華潤啤酒、燕京啤酒在職員工都減少了上千人。其中百威亞太中國區(qū)減員最多，從2023年末的21181人減少至2024年末的18401人，此外華潤啤酒、燕京啤酒也都分別減員上千人，青島啤酒也減少800多人。其背景是去年中國啤酒行業(yè)整體下行，多家龍頭酒企營收、銷量都出現(xiàn)下滑。

而在調(diào)整幅度更大的白酒行業(yè)，則出現(xiàn)了與上一輪周期不同的新氣象——去年所有白酒上市公司員工總數(shù)不減反增，大部分酒企還在逆勢擴(kuò)招。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理注意到，22家白酒上市公司中，僅有7家出現(xiàn)減員，其中減員最多的是已經(jīng)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的*ST巖石（即上海貴酒），去年減員近800人。

頭部酒企的在職員工數(shù)量全部正增長，其中貴州茅臺(tái)、洋河股份去年在職員工數(shù)量增長上千人。山西汾酒、古井貢酒、今世緣、珍酒李渡、迎駕貢酒也各增加了數(shù)百人。

綜合接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪的白酒企業(yè)人士、行業(yè)觀察人士的說法，酒企確實(shí)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)有一定用人需求，同時(shí)擴(kuò)招更重要的原因是白酒企業(yè)多為國企，要響應(yīng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、確保穩(wěn)就業(yè)的號(hào)召。

相比上一輪周期，酒企這一輪降本增效整體保持克制，更多是從生產(chǎn)等成本環(huán)節(jié)入手。

除了少數(shù)酒企員工人均薪酬下調(diào)，大部分酒企的人均薪酬尚未出現(xiàn)顯著調(diào)整，明顯縮水的主要是高管薪酬，去年酒業(yè)高管年薪減少上百萬元乃至數(shù)百萬元的并非個(gè)例。

“上一輪周期，多數(shù)酒企的業(yè)績面臨下滑壓力，所以需要終止招聘甚至裁員以應(yīng)對危機(jī)。本輪周期，頭部酒企業(yè)績穩(wěn)中有升，其意識(shí)到穿越周期、提振業(yè)績、擠壓競品的核心在于‘人才’，所以會(huì)盡可能的儲(chǔ)備人才或者招攬有資源的人才，為夯實(shí)、提振業(yè)績做準(zhǔn)備。”山東省個(gè)體私營企業(yè)協(xié)會(huì)酒業(yè)分會(huì)秘書長歐陽千里對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析。

啤酒股減員六千余人 茅臺(tái)、洋河等逆勢擴(kuò)招

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理注意到，44家酒業(yè)上市公司中，近一半企業(yè)去年的員工數(shù)量變化在兩位數(shù)及以內(nèi)。

但過去一年，也有多家酒企出現(xiàn)了數(shù)百人乃至上千人的減員。

減員最多的莫過于啤酒板塊。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，去年10家啤酒相關(guān)上市公司中有8家出現(xiàn)減員，共計(jì)減少超過6000人，僅有惠泉啤酒、*ST西發(fā)在職員工出現(xiàn)增長。

這當(dāng)中，百威亞太中國區(qū)、燕京啤酒、華潤啤酒、青島啤酒分別減員2777人、1440人、1173人、817人，減員幅度在所有上市酒企中處于領(lǐng)先。

這是否意味著啤酒企業(yè)去年出現(xiàn)了大幅裁員？以去年減員最多的百威亞太為例，已經(jīng)連續(xù)兩年被媒體報(bào)道考慮裁員，今年傳出計(jì)劃裁員數(shù)千人，但都被百威方面否認(rèn)，并表示將持續(xù)在中國進(jìn)行長期投資。

如果是拉長至四五年的周期來觀察，頭部啤酒企業(yè)基本上都走過了一輪關(guān)廠裁員周期，華潤啤酒、重慶啤酒、青島啤酒是在疫情前就已啟動(dòng)，尤其華潤啤酒員工規(guī)模大幅減少，燕京啤酒則是在疫情期間開始，百威則是隨著業(yè)務(wù)情況而波動(dòng)，過去幾年員工數(shù)量有增有減。

就去年而言，中國啤酒行業(yè)整體銷量下行，對于生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的員工需求自然是減少的，尤其是對于臨時(shí)工的需求減少了。啤酒車間一般會(huì)在旺季需求大招聘小時(shí)工，采取日結(jié)等方式，如包裝、裝卸等環(huán)節(jié)，此外啤酒銷售也普遍會(huì)采用兼職。而按照勞動(dòng)法，臨時(shí)工同樣被視為企業(yè)的在職員工，其變化也會(huì)導(dǎo)致顯著減員。

與啤酒企業(yè)用工模式類似的流通環(huán)節(jié)生意也是如此。

主營小酒館生意的海倫司2024年?duì)I收再度下滑，其外包員工也大幅減少，從前一年的2700多號(hào)人減少至去年的1725人，少了上千人。為節(jié)省人力成本，海倫司大部分員工是外包，僅有少部分是全職自有員工。

相較之下，白酒企業(yè)目前還穩(wěn)得住。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，2024年所有白酒上市公司的在職員工數(shù)量增加了3900多人，總數(shù)超過17.4萬人。22家酒企中，只有順鑫農(nóng)業(yè)、舍得酒業(yè)、老白干酒、酒鬼酒、金種子酒、*ST巖石、*ST春天出現(xiàn)減員。

增員的酒企中，貴州茅臺(tái)去年增員1448人，洋河股份增加1013人，在職員工總數(shù)分別突破3.4萬人、2.1萬人大關(guān)。

近年勢頭較好的山西汾酒、古井貢酒、今世緣、珍酒李渡、迎駕貢酒去年分別增員487人、484人、526人、372人、604人，金徽酒去年也增員上百人。

白酒為何逆勢增員？有需求 有號(hào)召

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，包括茅臺(tái)、洋河在內(nèi)，白酒企業(yè)去年主要招的都是制酒工、制曲工，少部分有貿(mào)易、物流等環(huán)節(jié)的崗位。

也有部分企業(yè)是在擴(kuò)充銷售團(tuán)隊(duì)。比如今世緣去年銷售崗位員工增加了三百多人，明顯多于其他崗位，其銷售人員占到員工總數(shù)的35%。

要知道，上一輪白酒調(diào)整期最嚴(yán)峻的時(shí)候，很多白酒企業(yè)不得不減班、停產(chǎn)，導(dǎo)致一線工人出走，連頭部白酒企業(yè)都出現(xiàn)了裁員。一些風(fēng)光一時(shí)的酒企后來更是被賣給了新東家，如豐聯(lián)集團(tuán)。

但是這輪調(diào)整期，頭部酒企不僅挺住了，還在逆勢增員。前十大白酒上市公司中，僅有順鑫農(nóng)業(yè)去年在職員工數(shù)量減少了兩百多人。

為什么會(huì)這樣？去年白酒普遍降速，拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，多家酒企營收、盈利同比下滑，甚至包括頭部酒企。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)為何還會(huì)擴(kuò)招？

有兩方面原因。有酒企人士回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，確實(shí)有一定用工需求，主要是因?yàn)楫a(chǎn)能上來了。

白酒的釀造環(huán)節(jié)高度依賴人力，尤其是有經(jīng)驗(yàn)的員工。近年產(chǎn)能提升后，員工需求相應(yīng)增長。即便近些年開始對包裝、物流等非直接生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化改造，大部分白酒企業(yè)的生產(chǎn)用工需求還是在增長。

以龍頭白酒為例，貴州茅臺(tái)八成員工是生產(chǎn)人員、五糧液三分之二是生產(chǎn)人員，山西汾酒的生產(chǎn)人員也占到在職員工的六成以上。

另一方面，多數(shù)白酒企業(yè)都有國資背景，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營的維度之一。不止一位行業(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，解決應(yīng)屆生就業(yè)是近幾年政府的重要工作之一，很多白酒都是當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)，自然當(dāng)仁不讓。

“除了特殊時(shí)期，大型國有酒企大面積裁員的情況很少見。酒企大多數(shù)都是國企，除了經(jīng)濟(jì)效益還肩負(fù)著重要的社會(huì)責(zé)任，同時(shí)酒企的生產(chǎn)流程較長，從原糧種植、釀造、存儲(chǔ)到包裝銷售等，都需要增加用工來提升生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)也需要進(jìn)一步增加酒業(yè)人數(shù)來發(fā)揮企業(yè)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)示范效應(yīng)，這兩者并不矛盾。”知趣咨詢總經(jīng)理蔡學(xué)飛對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說。

以茅臺(tái)為例，去年茅臺(tái)酒股份公司公開招聘公告中，就明確提到響應(yīng)政府“穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)”各項(xiàng)部署決策，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營需求確定了招聘名額。

盡管工作普遍是制酒、制曲等一線生產(chǎn)崗，但如今酒企的正式員工招聘要求更為嚴(yán)格，普遍要求大專及以上、本科及以上學(xué)歷。

頭部酒企對應(yīng)聘者的專業(yè)也會(huì)提出要求。茅臺(tái)酒股份公司去年開展的公開招聘，本科生需要是電子信息、化工制藥、計(jì)算機(jī)、生物、機(jī)械等理科專業(yè)，或者經(jīng)濟(jì)、金融、法學(xué)、工商管理等偏經(jīng)管向的文科專業(yè)。此外，茅臺(tái)還會(huì)面向頂尖高校開展專項(xiàng)引才。

有酒企人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說，往年酒廠招工人，高中文憑即可，更早十幾二十年前初中、中專畢業(yè)就行，現(xiàn)在本科學(xué)歷普遍化，招人門檻自然也提高了。

一家去年員工數(shù)量顯著增長的白酒企業(yè)對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，去年新招聘三百名員工，主要是車間工人崗位，結(jié)果收到了三萬多份簡歷。

這一趨勢今年還在繼續(xù)。

茅臺(tái)集團(tuán)、茅臺(tái)酒股份公司今年都提出了新一輪的招聘計(jì)劃，前者計(jì)劃從高校引才134人，包括微生物、食品風(fēng)味與安全、釀造作物、生態(tài)環(huán)境等環(huán)節(jié)的科研崗位，后者提出招募158名儲(chǔ)備人才，主要在制酒、制曲崗位。

五糧液股份公司每年會(huì)開展兩輪招聘，其今年上半年計(jì)劃招聘264人，同樣以釀酒工、制曲工等一線崗位為主。

瀘州老窖會(huì)將每年的校招崗位分為研酒生、窖新生兩類，前者是從生產(chǎn)、管理等專業(yè)崗起步，后者主要是在營銷體系發(fā)展。

人均薪酬普漲 高管大幅降薪

雖然酒業(yè)并未出現(xiàn)大面積裁員，企業(yè)的薪酬開支已經(jīng)在收緊。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理、計(jì)算后注意到，去年有11家A股白酒上市公司董監(jiān)高合計(jì)報(bào)酬減少，不少高薪酒業(yè)高管的報(bào)酬明顯縮水。

口子窖董事長、總經(jīng)理徐進(jìn)常年位居白酒高管薪酬榜前列，去年其稅前報(bào)酬驟降百萬元，從前一年的364.4萬元大幅減少至264.4萬元。去年口子窖營收僅有不到1%的增長，歸母凈利潤出現(xiàn)下滑。

情況類似的還有金種子酒總經(jīng)理何秀俠，其2023年稅前報(bào)酬超過300萬元，去年不到200萬元，減薪百萬元。

經(jīng)營表現(xiàn)不如預(yù)期的酒企，核心高管紛紛帶頭減薪。

舍得酒業(yè)董事長蒲吉洲2023年稅前報(bào)酬超過350萬元，2024年減少至270萬元。洋河股份去年非高管人均薪酬下降5%，較業(yè)績下滑幅度較為克制，但董事長張聯(lián)東、總裁鐘雨去年稅前報(bào)酬都比前一年少了40萬元。

瀘州老窖去年普通員工人均薪酬并未下滑，但高管已開始帶頭減薪。2024年，董事長劉淼、總經(jīng)理林鋒稅前報(bào)酬136.91萬元、135.2萬元，相比前一年少了近三十萬元。

相較之下，外資控股的水井坊，核心高管待遇一向在白酒行業(yè)領(lǐng)先。

去年7月新上任的總經(jīng)理胡庭洲，年薪超過623萬元。一度代行總經(jīng)理一職的財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣磊峰，去年薪酬超過464萬元。民企背景的珍酒李渡，核心高管的待遇同樣保持在高位，CEO顏濤去年酬金超過650萬元。

啤酒行業(yè)核心高管薪酬一直以來相對更高，但去年隨著銷量、業(yè)績下行也開始縮水。

華潤啤酒董事會(huì)主席侯孝海酬金從2023年的800萬元減少至360萬元，百威亞太已經(jīng)離職的前CEO楊克去年董事酬金為432.4萬美元，相比前一年少了近90萬美元。重慶啤酒總裁李志剛?cè)ツ甓惽皥?bào)酬超過760萬元，但相比前幾年一度超過千萬元也有下調(diào)。這與其報(bào)酬包含一部分激勵(lì)獎(jiǎng)金有關(guān)，后者與經(jīng)營表現(xiàn)掛鉤。

相較于高管，酒企普通員工的人均薪酬去年保持相對穩(wěn)定。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理、計(jì)算后注意到，去年只有5家白酒上市公司非高管人均報(bào)酬下降，分別是洋河股份、順鑫農(nóng)業(yè)、迎駕貢酒、金種子酒和*ST巖石，其中前四家降幅都只有低個(gè)位數(shù)。即便是一些業(yè)績下滑的酒企，去年非高管人均報(bào)酬依舊保持小幅增長，如舍得酒業(yè)、酒鬼酒。

只有去年裁員、員工大批離職的*ST巖石員工報(bào)酬縮水了一半以上。與之相反，其董監(jiān)高報(bào)酬總額依然維持在較高水平，同比僅少了200多萬元。

一些白酒企業(yè)的非高管人均報(bào)酬反而有明顯增長。

水井坊不僅繼續(xù)給新總經(jīng)理開出高薪，去年非高管人均報(bào)酬也出現(xiàn)近20%的增長。古井貢酒非高管人均報(bào)酬去年首次突破30萬元，待遇躋身頭部白酒行列。貴州茅臺(tái)在大手筆增員1400多人的基礎(chǔ)上，去年非高管人均報(bào)酬繼續(xù)增長，在行業(yè)保持領(lǐng)先。

不過，這一輪的調(diào)整期還未結(jié)束。

酒企的降本增效還會(huì)不會(huì)伸向其他科目、酒業(yè)打工人的收入能否穩(wěn)定下去，還要繼續(xù)觀察。

山東省個(gè)體私營企業(yè)協(xié)會(huì)酒業(yè)分會(huì)秘書長歐陽千里對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，白酒新周期要迎來拐點(diǎn)，至少要有三個(gè)信號(hào)：渠道面臨生死洗牌、酒企選擇控貨穩(wěn)價(jià)、茅臺(tái)價(jià)格長期橫盤。目前觀察來看，酒企控貨穩(wěn)價(jià)已經(jīng)常態(tài)化，渠道洗牌尚在進(jìn)行中，而價(jià)格橫盤的信號(hào)還尚未出現(xiàn)。