隨著上市公司2024年年報的披露，百億私募、投資大佬的調倉換股情況浮出水面。

根據最新披露的數據，高毅資產鄧曉峰在去年四季度重新加倉有色龍頭紫金礦業，馮柳則增持中炬高新、同仁堂；睿郡資產董承非加倉多只半導體行業標的，包括神工股份、樂鑫科技等；混沌投資葛衛東也對科技股青睞有加，新進特種高端芯片核心供應商臻鐳科技、衛星通信運營龍頭中國衛通；淡水泉投資趙軍則新進了北新建材、宏發股份。

馮柳加倉中炬高新，鄧曉峰增持紫金礦業

中炬高新4月8日晚間發布的2024年年報顯示，高毅資產資深基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金在去年四季度加倉該股770萬股，持股數量增至3150萬股，期末持倉市值為6.94億元，位列第四大流通股東。

中炬高新是國內調味品龍頭企業之一，旗下有廚邦、美味鮮等品牌。2024年公司實現營業收入55.19億元，同比增長7.39%；歸母凈利潤為8.93億元，同比減少47.37%。

馮柳還大舉加倉了中藥龍頭同仁堂850萬股，持股數量為2350萬股，期末持有市值為9.54億元；他還增持了潤滑油添加劑供應商瑞豐新材100萬股，期末持股數量為1300萬股，持有市值為6.19億元。

同時，馮柳減持了1000萬股東誠藥業，持股數量降至2150萬股，期末持倉市值為2.63億元。

高毅資產首席投資官鄧曉峰管理的兩只私募產品在去年四季度加倉有色龍頭紫金礦業超720萬股，持股數量增至3.42億股，期末參考市值為51.69億元。此前鄧曉峰已經連續多個季度減持紫金礦業，2024年四季度選擇重新加倉。

但是鄧曉峰大幅減持了健康元，外貿信托-高毅曉峰鴻遠減持超417萬股，持股數量降至895.83萬股，持有市值在1億元左右；高毅曉峰2號致信基金在去年四季度退出該股前十大流通股東名單。

董承非新進神工股份，趙軍新進北新建材、宏發股份

睿郡資產首席研究官董承非管理的睿郡有孚1號私募基金在去年四季度新進了半導體行業的神工股份，持有87.61萬股，期末持倉市值約2100萬元。神工股份主要產品刻蝕用單晶硅材料用于刻蝕設備上下電極及外套環等，產品可滿足7nm 及以下先進制程芯片刻蝕環節對硅材料的工藝要求。

董承非管理的三只私募基金還小幅加倉樂鑫科技，持股數量增至403萬股左右，期末持有市值為8.79億元。樂鑫科技聚焦于Wi-Fi MCU芯片的研發、設計和銷售，產品在智能家居、智能照明、智能支付終端、智能可穿戴設備、傳感設備及工業控制等物聯網核心領域廣泛應用。董承非此前已持有多個季度。

私募巨頭淡水泉投資趙軍管理的華潤信托·淡水泉平衡5期在去年四季度新進了石膏板龍頭北新建材，持有877.85萬股，期末持有市值為2.66億元。石膏板、防水材料、涂料是北新建材的三大核心業務。

同時，淡水泉平衡5期還新進了國內繼電器龍頭宏發股份的前十大流通股東名單，持有736.19萬股，期末持倉市值為2.34億元。

葛衛東新進中國衛通、臻鐳科技

私募大佬、混沌投資董事長葛衛東的投資動向受到市場關注，從最新披露的2024年年報數據來看，葛衛東繼續保持對科技板塊的熱愛。

中國衛通披露的2024年年報顯示，葛衛東在去年四季度末以個人名義首次現身該股前十大流通股東名單，買進839.6萬股，持有參考市值為1.71億元，位列第九大流通股東；與此同時，王萍也一起買進了2379.30萬股，持有市值達到4.85億元，位列第五大流動股東。

資料顯示，中國衛通的主營業務為衛星空間段運營及相關應用服務，它是國內唯一擁有自主可控商用通信廣播衛星資源的基礎電信運營企業。

民生證券表示，中國衛通是我國衛星通信運營龍頭，是亞洲第二大、世界第六大固定通信衛星運營商，受益于國內衛星互聯網的加速部署，有望加速發展。

葛衛東還在去年四季度新進了半導體行業的臻鐳科技，持有412.19萬股，期末持股市值為1.44億元，位列第四大流通股東；王萍買進349.08萬股，期末持有市值為1.22億元，位列第六大流通股東。

申萬宏源證券認為，臻鐳科技作為特種高端芯片核心供應商，三大產品有望隨下游衛星、雷達等需求增長加速釋放，帶動營收高速增長；公司產品性能優越，對標國際先進水平，高筑行業壁壘，保證現有市場份額穩步擴張；公司緊盯商業低軌衛星市場，新研并迭代了多個系列可量產產品，未來可受益于國內星座建設加速。